新三板企業(yè)康比特(833429.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，北京康比特體育科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。

2022年2月23日，公司召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過關(guān)于《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》等相關(guān)議案。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過20,490,000股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下);不超過23,563,500股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)，公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行初始發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過3,073,500股)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

本次向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投入以下項(xiàng)目：

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會(huì)注冊的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。公司尚未披露最近1年年度報(bào)告，最近2年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司已披露2019年及2020年的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，尚不符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定在北交所上市財(cái)務(wù)條件，請投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

標(biāo)簽： 新三板企業(yè) 北交所上市 新股發(fā)行 發(fā)行股票