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熱議：罕見(jiàn)！“股神”巴菲特巨虧近3000億！重倉(cāng)了這五只股二季度手持現(xiàn)金超7000億

2022-08-08 05:52:23 來(lái)源：華夏時(shí)報(bào) 編輯：news2020

“股神”巴菲特也開(kāi)始巨虧了。

(資料圖片僅供參考)

巴菲特巨虧近3000億元

8月6日，“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司公布的二季度財(cái)報(bào)顯示，因三大重倉(cāng)股下跌超過(guò)20%，投資組合出現(xiàn)罕見(jiàn)的巨額帳面虧損，今年第二季度公司歸屬于股東的凈虧損高達(dá)437.55億美元(約合人民幣2958億元)。

專(zhuān)家認(rèn)為，巨幅虧損最主要的原因在于重倉(cāng)股二季度遭遇巨幅回撤，除此之外，與美股大市也有一定的關(guān)系。

但是，伯克希爾·哈撒韋公布的最新持倉(cāng)情況，和今年一季度相比幾乎沒(méi)有任何變化。也就是說(shuō)，二季度該公司的虧損是浮虧，用我們的話(huà)說(shuō)，只要沒(méi)有賣(mài)出，就不算虧。

第一大重倉(cāng)股蘋(píng)果損失最大

今年第二季度，伯克希爾哈撒韋股票持倉(cāng)的大約69%集中在五家公司，分別為，蘋(píng)果(1251億美元)、美國(guó)銀行(322億美元)、可口可樂(lè)公司(252億美元)、雪佛龍(237億美元)、美國(guó)運(yùn)通(210億美元)。重倉(cāng)股名單與上季度一致。

數(shù)據(jù)顯示，蘋(píng)果二季度下跌了21.7%，美國(guó)運(yùn)通下跌了25.87%，美國(guó)銀行下跌26%，可口可樂(lè)則逆勢(shì)微漲0.21%，雪佛龍下跌超11%。

由此可見(jiàn)，伯克希爾的投資組合在二季度出現(xiàn)浮虧，主要與上述重倉(cāng)股二季度的表現(xiàn)密切相關(guān)。

從持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看，伯克希爾哈撒韋第一大重倉(cāng)股是蘋(píng)果，蘋(píng)果最高價(jià)是182.26美元，今年6月最低跌到128.81美元，跌幅確實(shí)不小，這也是巴菲特二季度損失最大的股票。但是，6月17日之后，蘋(píng)果股價(jià)持續(xù)大漲，截至8月5日已經(jīng)回升到165.35美元，這一波漲幅高達(dá)28.37%。

“不要過(guò)度糾結(jié)短期損益”

伯克希爾哈撒韋認(rèn)為，鑒于公司股權(quán)證券投資組合的龐大規(guī)模，市場(chǎng)的波動(dòng)以及股票未實(shí)現(xiàn)損益的變化，將對(duì)公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。此外，某些以外幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)和負(fù)債的定期重估，以及資產(chǎn)減值費(fèi)用等都可能會(huì)造成周期性的凈利潤(rùn)波動(dòng)。

同時(shí)，伯克希爾哈撒韋呼吁投資者減少關(guān)注其股權(quán)投資的季度波動(dòng)，“任何給定的季度投資收益(損失)數(shù)額通常是沒(méi)有意義的，并且提供的每股凈收益數(shù)據(jù)可能對(duì)那些對(duì)會(huì)計(jì)規(guī)則知之甚少或一無(wú)知的投資者極具誤導(dǎo)性。”

美國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(FASB)已修改了公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(GAAP)，要求上市公司在季報(bào)和年報(bào)中考慮其股票投資的短期波動(dòng)。這意味著伯克希爾哈撒韋所投資股票的價(jià)格波動(dòng)，將反映在公司的業(yè)績(jī)報(bào)告中，即使只是未實(shí)現(xiàn)的帳面收益或帳面虧損。

這并非毫無(wú)依據(jù)。比如，巴菲特最近一年都在抄底石油公司西方石油，6月以來(lái)，隨著西方石油股價(jià)回落，伯克希爾又多次積極加倉(cāng)，加上最近的一次，目前其伯克希爾哈撒韋已持有西方石油19.4%的股份。后者股價(jià)今年以來(lái)大漲了118%。

按照美國(guó)權(quán)益會(huì)計(jì)法原則，一旦投資者擁有公司至少20%的普通股，就能獲得相應(yīng)份額的公司收益。也就是說(shuō)，如果伯克希爾最終持有西方石油20%的股份，西方石油公司的收益達(dá)到100億美元的話(huà)，那么伯克希爾今年所報(bào)告的利潤(rùn)或?qū)⒃黾蛹s20億美元。

二季度手持現(xiàn)金超7000億

除了投資股市，巴菲特始終認(rèn)為要留有足夠的現(xiàn)金儲(chǔ)備來(lái)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

截至6月底，該公司公布的二季度現(xiàn)金儲(chǔ)備依然達(dá)到1054億美元，僅比3月底時(shí)的1060億美元小幅降低。

雖然頻繁操作，但是基本是在不影響現(xiàn)金儲(chǔ)備的情況下完成的。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，第二季度買(mǎi)入了61.5億美元的股票，賣(mài)出了23.2億美元的股票。

該公司提到，二季度花費(fèi)在股票回購(gòu)上的金額約為10億美元，上半年的回購(gòu)總額達(dá)到42億美元。