8月9日晚間，長城證券(SZ002939，股價9.52元，市值295.44億元)發(fā)布公告稱，本次實際已非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)9.31億股，每股發(fā)行價8.18元，募集資金總額為76.16億元，扣減發(fā)行費用總額0.63億元(不含增值稅)后，募集資金凈額為75.53億元。本次發(fā)行不涉及購買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認購款項全部以現(xiàn)金支付。

數(shù)據(jù)來源：記者整理視覺中國圖楊靖制圖

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，本次發(fā)行對象最終確定為17家，主要包含原股東2家，基金公司4家，證券公司3家，保險資管2家，合格境外機構(gòu)投資者(QFII)1家。值得一提的是，3家證券公司以自有資金認購后，將進入長城證券前十大股東名單。

【資料圖】

發(fā)行對象共計17家

從長城證券本次非公開發(fā)行對象來看，最終確定為17家，主要包括2名原股東，分別是華能資本和深圳新江南，認購金額分別為35.32億元和9.41億元，合計認購金額達44.73億元，占募集資金總額的58.73%；4家基金公司分別是財通基金、諾德基金、華夏基金和信達澳亞基金，認購金額分別為7.02億元、2.66億元、2.22億元和1.20億元，合計認購13.10億元，占募集資金總額的17.20%。還有3家證券公司，分別是銀河證券、海通證券和中金公司，認購金額分別為3.29億元、1.74億元和1.68億元，合計認購6.71億元，占募集資金總額的8.81%；此外，2家保險資管均認購1.20億元，合計2.40億元；1家QFII為UBS AG，認購金額為0.32億元。

據(jù)長城證券測算，本次非公開發(fā)行的新股登記完成后，華能資本與深圳新江南的持股比例與2022年一季度末一致，分別為46.38%和12.36%，前者仍保持第一大股東地位，而后者則從第三大股東升為第二大股東。另外，記者注意到，銀河證券、海通證券和中金公司將進入長城證券前十大股東名單，持股比例分別為1.00%、0.53%和0.51%，分別位列長城證券第五、第八、第九大股東。

長城證券在公告中表示，本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象華能資本認購的本次非公開發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起60個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；深圳新江南認購的本次發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

完成九成募集計劃

值得一提的是，長城證券在2022年2月發(fā)布的非公開發(fā)行預(yù)案(修訂稿)，募集資金從原先的100億元降至84.64億元，如今長城證券募集到76.16億元，意味著長城證券完成了計劃的九成。

修訂稿預(yù)案顯示，若募集資金84.64億元，其中50億元投向資本中介業(yè)務(wù)，25億元投向證券投資業(yè)務(wù)，其余的用于償還債務(wù)。目前來看，如果按此比例，如今募集76.16億元的資金，將有約45億元投向資本中介業(yè)務(wù)，將有約22.5億元投向證券投資業(yè)務(wù)。

2022年7月下旬，長城證券在回復(fù)機構(gòu)投資者調(diào)研時表示，資本中介業(yè)務(wù)方面，公司將重點發(fā)力兩融業(yè)務(wù)，以線上線下融合、客戶分層經(jīng)營為抓手，推動利用平臺化科技賦能加速財富管理轉(zhuǎn)型。證券投資業(yè)務(wù)方面，公司將重點發(fā)展固定收益投資和衍生品業(yè)務(wù)等。

不過2022年一季度，由于證券投資業(yè)務(wù)方面的影響，長城證券利潤出現(xiàn)小幅虧損。數(shù)據(jù)顯示，2022年1~3月，長城證券實現(xiàn)營業(yè)收入6.24億元，同比下降56.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7827.15萬元，同比下降125.73%。

長城證券認為，一季度營業(yè)收入及歸母凈利潤同比下降較多，主要系本期國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變，證券市場波動導(dǎo)致公司自營投資業(yè)務(wù)產(chǎn)生虧損，其他主要業(yè)務(wù)板塊收入與上年同期有所增長或基本持平。

標簽： 長城證券 募集資金 非公開發(fā)行