圣暉集成(603163.SH)今日跌停，截至收盤報(bào)35.32元，跌幅9.99%，振幅9.23%，成交額1.53億元，換手率21.08%，總市值28.26億元。昨日，圣暉集成在上交所主板上市。

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圣暉集成系為先進(jìn)制造業(yè)提供潔凈室系統(tǒng)集成工程整體解決方案的一站式專業(yè)服務(wù)商，涵蓋潔凈室廠房建造規(guī)劃、設(shè)計(jì)建議、設(shè)備配置、工程施工、工程管理及維護(hù)服務(wù)等相關(guān)服務(wù)。

圣暉國際直接持有公司86.66%的股份，為公司直接控股股東。臺(tái)灣圣暉直接持有圣暉國際100%股權(quán)，為公司間接控股股東。臺(tái)灣圣暉為中國臺(tái)灣地區(qū)上柜公司(5536.TWO)，報(bào)告期內(nèi)股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定且較為分散，任何單一股東及其關(guān)聯(lián)方無法控制臺(tái)灣圣暉股東會(huì)或董事會(huì)。臺(tái)灣圣暉無實(shí)際控制人，公司亦無實(shí)際控制人且在報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變化。

2022年7月7日，圣暉集成首發(fā)過會(huì)。證監(jiān)會(huì)發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題為：

1、發(fā)行人的間接控股股東為臺(tái)灣圣暉，發(fā)行人不存在實(shí)際控制人。請(qǐng)發(fā)行人代表說明：(1)認(rèn)定發(fā)行人不存在實(shí)際控制人是否符合實(shí)際情況，是否存在通過認(rèn)定無實(shí)際控制人規(guī)避同業(yè)競爭相關(guān)規(guī)定的情況，僅以區(qū)域劃分能否解決同業(yè)競爭問題，相關(guān)避免同業(yè)競爭的措施是否有效；(2)發(fā)行人的股權(quán)及控制結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理層和主營業(yè)務(wù)在報(bào)告期內(nèi)是否發(fā)生重大變化，發(fā)行人不存在實(shí)際控制人是否影響公司治理有效性及對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響；(3)臺(tái)灣圣暉與發(fā)行人是否相互獨(dú)立，發(fā)行人客戶開拓是否依賴于臺(tái)灣圣暉，向同一集團(tuán)客戶或供應(yīng)商銷售、采購價(jià)格的公允性，是否存在代墊成本費(fèi)用或轉(zhuǎn)移收入的情形；(4)臺(tái)灣圣暉、圣暉國際控制的公司中是否存在發(fā)行人的供應(yīng)商或客戶，跨境利潤轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的防范措施是否有效。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

2、報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人營業(yè)收入增長較快，境外收入金額及占比逐期上升。請(qǐng)發(fā)行人代表：(1)說明報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入持續(xù)大幅增長的原因及合理性，2021年境外市場新增訂單大幅下滑的原因及合理性，境外業(yè)務(wù)收入是否穩(wěn)定可持續(xù)；(2)結(jié)合部分項(xiàng)目2021年分包成本占當(dāng)年成本比例較高、完工進(jìn)度明顯高于結(jié)算進(jìn)度、毛利率明顯高于其他年度毛利率、期末項(xiàng)目應(yīng)付賬款余額占期末累計(jì)確認(rèn)成本比例較高等情況，說明與預(yù)計(jì)工程總成本的相關(guān)內(nèi)部控制是否有效，2021年收入、凈利潤的真實(shí)性；(3)說明應(yīng)付賬款的確認(rèn)依據(jù)，是否存在虛增當(dāng)期工程成本調(diào)節(jié)收入的情況。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

3、報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人毛利率高于同行業(yè)可比公司。請(qǐng)發(fā)行人代表：(1)說明報(bào)告期毛利率超過20%項(xiàng)目占比逐年上升以及部分項(xiàng)目毛利率超過30%的原因及合理性；(2)說明同一項(xiàng)目各期毛利率差異較大的原因及合理性；(3)說明報(bào)告期內(nèi)毛利率高于同行業(yè)可比公司、同行業(yè)公司毛利率明顯下滑而發(fā)行人基本穩(wěn)定的原因及合理性；(4)結(jié)合報(bào)告期內(nèi)新簽訂單毛利率變動(dòng)情況、2021年末在手訂單毛利率情況，說明毛利率是否存在持續(xù)下降的風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否已充分披露。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

圣暉集成的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是東吳證券股份有限公司，保薦代表人是夏建陽、張博雄。

圣暉集成本次在上交所主板公開發(fā)行新股2,000萬股，發(fā)行價(jià)格為27.25元/股，募集資金總額54,500.00萬元，募集資金凈額48,534.72萬元。

圣暉集成2022年8月31日披露的招股書顯示，公司本次募資將用于“補(bǔ)充潔凈室工程配套營運(yùn)資金項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”。

圣暉集成本次發(fā)行費(fèi)用總額為5,965.28萬元，其中東吳證券股份有限公司獲得承銷和保薦費(fèi)用4,044.81萬元。

2019年-2022年，圣暉集成營業(yè)收入分別為93,442.31萬元、109,642.98萬元、170,233.44萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為94,836.82萬元、107,657.45萬元、147,542.75萬元；凈利潤分別為7,334.72萬元、8,160.54萬元、12,432.62萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為5,552.54萬元、4,646.31萬元、-6,481.82萬元。

2022年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67,384.78萬元，同比下降24.02%；實(shí)現(xiàn)凈利潤6,297.52萬元，同比增長27.13%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為632.22萬元，上年同期為-13,558.09萬元。

2022年1-9月，公司營業(yè)收入預(yù)計(jì)為105,000萬元至125,000萬元，同比變動(dòng)-17.67%至-1.99%；歸屬于母公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)為8,500萬元至10,500萬元，同比變動(dòng)-3.54%至19.16%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)為8,000萬元至10,000萬元，同比變動(dòng)-9.75%至12.81%。

標(biāo)簽： 報(bào)告期內(nèi) 實(shí)際控制人 營業(yè)收入