新三板企業(yè)康萊股份(830877.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，浙江康萊寶體育用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬向北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北交所上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)。

公司于2022年3月4日召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》等相關(guān)議案，上述議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

據(jù)悉，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(guò)1500萬(wàn)股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過(guò)225萬(wàn)股(含本數(shù))，包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司本次擬向不特定合格投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1725萬(wàn)股(含本數(shù))，具體發(fā)行數(shù)量以北交所核準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行底價(jià)為6.6元/股。最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)綜合考慮市場(chǎng)情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

本次向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下投資項(xiàng)目：年產(chǎn)100萬(wàn)套健身器材生產(chǎn)項(xiàng)目(二期)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

本次發(fā)行募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用募集資金。若募集資金不能滿足項(xiàng)目資金需求，公司將通過(guò)自籌方式解決;若募集資金投入項(xiàng)目后尚有剩余，剩余部分用于主營(yíng)業(yè)務(wù)或者根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北京證券交易所等相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，公司尚未披露最近1年年度報(bào)告，最近2年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為695.43萬(wàn)元、2,797.22萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為13.67%、40.36%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

據(jù)悉，康萊股份于2014年7月21日掛牌新三板，公司主要從事體育用品的研發(fā)、制造和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括籃球架、乒乓球桌、秋千、踏板等多系列、多品類家用休閑體育產(chǎn)品。

標(biāo)簽： 新三板企業(yè) 康萊股份 北交所上市 發(fā)行股票