又一公募REITs產(chǎn)品大賣，買了1萬(wàn)塊獲配金額33元。

9月21日晚間，上交所官網(wǎng)發(fā)布公告，國(guó)泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：臨港REIT)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果出爐。數(shù)據(jù)顯示，臨港REIT戰(zhàn)略投資者、網(wǎng)下投資者和公眾投資者比例配售前認(rèn)購(gòu)總金額達(dá)到727億元。繼網(wǎng)下投資者創(chuàng)出148.03倍的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)后，公眾投資者也是認(rèn)購(gòu)踴躍，公眾投資者實(shí)際確認(rèn)比例0.3287%，意味著公眾投資者1萬(wàn)塊錢認(rèn)購(gòu)該產(chǎn)品，獲配的金額將只有不到33塊錢。

(資料圖片僅供參考)

另?yè)?jù)記者獲悉，國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)REIT也于9月21日針對(duì)公眾投資者提前結(jié)束募集并進(jìn)行比例配售，投資者的認(rèn)購(gòu)熱情同樣火熱。業(yè)內(nèi)人士分析，考慮到股市賺錢效應(yīng)不佳，產(chǎn)品仍是供不應(yīng)求的狀態(tài)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)公募REITs的發(fā)行熱度仍將維持，近期發(fā)行的相關(guān)公募REITs產(chǎn)品都可能有不錯(cuò)的發(fā)售成績(jī)。

臨港REIT吸金727億元！

公眾投資者配售比例0.33%

9月21日晚間，上交所官網(wǎng)發(fā)布公告，臨港REIT發(fā)布認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果的公告，繼網(wǎng)下投資者創(chuàng)出148.03倍認(rèn)購(gòu)倍數(shù)后，公眾投資者亦踴躍認(rèn)購(gòu)，有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為82.13億份，有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)實(shí)際確認(rèn)比例為0.33%。

據(jù)悉，臨港REIT此次募集的基金份額總額為2億份，發(fā)售采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售、向公眾投資者公開(kāi)發(fā)售相結(jié)合的方式進(jìn)行。

其中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額為1.1億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為55%；網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.63億份，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的70%：公眾投資者發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.27億份，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的30%。

截至9月20日，發(fā)售公告中披露的29家戰(zhàn)略投資者皆已根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議，按照網(wǎng)下詢價(jià)確定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)其承諾的基金份額并全額繳納認(rèn)購(gòu)款，對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為1.1億份，占基金發(fā)售份額總數(shù)的比例為55%。按照網(wǎng)下詢價(jià)確定的4.12元/份的認(rèn)購(gòu)價(jià)格測(cè)算，戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)規(guī)模為4.53億元。

網(wǎng)下投資者中，在網(wǎng)下詢價(jià)階段，國(guó)泰君安臨港REIT就受到資金關(guān)注，發(fā)售公告披露的76家網(wǎng)下投資者管理的214個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象已全部按照發(fā)售公告要求進(jìn)行了網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)并全額繳納認(rèn)購(gòu)款，對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為93.26億份。網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為0.68%。按照基金發(fā)售價(jià)格計(jì)算，網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為384.23億元。

公眾投資者方面，公眾有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為82.13億份，如上有效認(rèn)購(gòu)的公眾投資者已繳付全額認(rèn)購(gòu)資金。按照基金發(fā)售價(jià)格計(jì)算，公眾投資者認(rèn)購(gòu)總規(guī)模為338.39億元，對(duì)比本次公眾投資者發(fā)售的初始基金份額數(shù)量0.27億份，公眾投資者的有效認(rèn)購(gòu)比例僅為0.33%。

參照該只基金4.12元/份的認(rèn)購(gòu)價(jià)格，戰(zhàn)略投資者、網(wǎng)下投資者和公眾投資者比例配售前認(rèn)購(gòu)總金額達(dá)到727.16億元。由于該只基金設(shè)置了2億份的募集規(guī)模上限，預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模最終為8.24億元(不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和認(rèn)購(gòu)資金在募集期利息)。

未來(lái)將在上交所掛牌上市

公募REITs發(fā)行規(guī)模將突破600億

根據(jù)公告，公眾投資者發(fā)生配售，未獲配部分認(rèn)購(gòu)資金將于基金募集期結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)劃付至場(chǎng)內(nèi)交易所會(huì)員單位或場(chǎng)外基金銷售機(jī)構(gòu)，投資者可留意資金到賬情況。

參照以往公募REITs產(chǎn)品的發(fā)行節(jié)奏，臨港REIT未來(lái)還將在上交所掛牌上市，想要繼續(xù)參與的投資者可以在二級(jí)市場(chǎng)操作買入。

據(jù)了解，公募REITs基金為封閉式基金，基金份額持有人無(wú)法在封閉期內(nèi)申請(qǐng)贖回基金份額，但在基金上市后，可以通過(guò)賣出的方式實(shí)現(xiàn)退出。此前在場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)的投資者直接在交易所進(jìn)行交易即可。而對(duì)于場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)(比如銀行渠道或互聯(lián)網(wǎng)渠道)的投資者來(lái)說(shuō)，需要通過(guò)“轉(zhuǎn)托管”業(yè)務(wù)，將場(chǎng)外份額轉(zhuǎn)至場(chǎng)內(nèi)后才能賣出。

國(guó)泰君安資管表示，臨港REIT作為產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目的又一新作，是全國(guó)首單以標(biāo)準(zhǔn)廠房為基礎(chǔ)資產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)園公募REITs，更是上海市地方國(guó)企、臨港新片區(qū)第一單獲批的公募REITs。

基金招募說(shuō)明書(shū)顯示，臨港REIT以優(yōu)質(zhì)高標(biāo)準(zhǔn)廠房作為底層資產(chǎn)，分別為臨港奉賢智造園一期與臨港奉賢智造園三期。兩處資產(chǎn)均處于臨港新片區(qū)核心區(qū)域，交通及區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)參照經(jīng)濟(jì)特區(qū)管理，著力打造世界級(jí)前沿產(chǎn)業(yè)集群，目前重點(diǎn)打造由“智能汽車、高端裝備、集成電路、生物醫(yī)藥、民用航天”組成的五大產(chǎn)業(yè)。

從投資價(jià)值看，臨港REIT的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)整體已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定成熟的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，目前底層園區(qū)出租率達(dá)到99%，現(xiàn)金流穩(wěn)定且保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整體抗風(fēng)險(xiǎn)和抗周期優(yōu)勢(shì)凸顯。

隨著新一只公募REITs發(fā)行成功，公募REITs產(chǎn)品發(fā)行成功數(shù)量達(dá)到19只，發(fā)行規(guī)模將突破600億元。數(shù)據(jù)顯示，截至9月21日，目前已成功發(fā)行和成立的公募REITs產(chǎn)品達(dá)到19只，發(fā)行總規(guī)模達(dá)到602.97億元。

另外，值得注意的是，國(guó)泰君安資管旗下臨港REIT發(fā)行成功的同時(shí)，該家機(jī)構(gòu)9月21日還發(fā)布公告，該公司旗下的東久REIT公眾投資者發(fā)售部分也提前結(jié)束募集，并進(jìn)行比例配售?？紤]到該只產(chǎn)品網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)倍數(shù)也超過(guò)100倍，公眾投資熱情高漲，該只產(chǎn)品發(fā)行成績(jī)單同樣值得期待。

標(biāo)簽： 基金份額 戰(zhàn)略投資者 國(guó)泰君安