時(shí)隔兩個(gè)多月后，水發(fā)燃?xì)庥?月15日晚間正式披露對(duì)鄂爾多斯市水發(fā)燃?xì)庥邢薰?以下簡(jiǎn)稱“鄂爾多斯水發(fā)”)40.21%股權(quán)的收購(gòu)方案。

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根據(jù)公告，公司將以發(fā)行股份的方式購(gòu)買水發(fā)控股持有的鄂爾多斯水發(fā)40.21%股權(quán)，交易作價(jià)4.58億元，同時(shí)公司還擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行募集配套資金不超過1.1億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后用于償還有息負(fù)債。收購(gòu)?fù)瓿珊?，鄂爾多斯水發(fā)將由原來的控股子公司變?yōu)樗l(fā)燃?xì)獾娜Y子公司，水發(fā)燃?xì)獾目毓晒蓶|和實(shí)際控制人均未發(fā)生變化。

此次收購(gòu)標(biāo)的鄂爾多斯水發(fā)是鄂爾多斯市鄂托克旗重要的中大型LNG液化工廠，是當(dāng)?shù)豅NG加氣站、儲(chǔ)氣站、工業(yè)和居民等客戶的主要LNG供應(yīng)商之一，并以鄂托克旗為核心輻射周邊市場(chǎng)，區(qū)位及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。

其實(shí)鄂爾多斯水發(fā)很長(zhǎng)一段時(shí)間都是水發(fā)燃?xì)獾娜Y子公司。2016年6月，鄂爾多斯水發(fā)成立，作為發(fā)起股東，水發(fā)燃?xì)庖?320萬元的出資額持股96%，自然人劉慧俊以180萬元的出資額持股4%。

2017年11月份，劉慧俊將其持有的4%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了水發(fā)燃?xì)?，鄂爾多斯水發(fā)也成為水發(fā)燃?xì)馊Y子公司，并于當(dāng)年12月份進(jìn)行過一次增資。

2018年，水發(fā)燃?xì)庠蓶|遭遇流動(dòng)性危機(jī)，山東國(guó)資出手紓困。2019年，水發(fā)眾興集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“水發(fā)眾興”)正式成為水發(fā)燃?xì)饪毓晒蓶|，山東省國(guó)資委成為水發(fā)燃?xì)獾膶?shí)際控制人。

2020年，為支持上市公司及鄂爾多斯水發(fā)的發(fā)展，緩解上市公司和鄂爾多斯水發(fā)方面的資金壓力，水發(fā)眾興的控股股東水發(fā)控股出資4.5億元對(duì)鄂爾多斯水發(fā)進(jìn)行增資，增資后，水發(fā)燃?xì)鈱?duì)鄂爾多斯水發(fā)的持股比例下降到59.79%，水發(fā)控股持有另外的40.21%股權(quán)，鄂爾多斯水發(fā)從原來的全資子公司變成控股子公司。

隨著水發(fā)控股資金的注入，鄂爾多斯水發(fā)經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展，負(fù)荷產(chǎn)量也不斷提升。公開數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年及今年的前4個(gè)月，鄂爾多斯水發(fā)營(yíng)業(yè)收分別為3.72億元、8.55億元和3.21億元，凈利潤(rùn)分別為729.95萬元、3304.16萬元和2177.01萬元，業(yè)績(jī)穩(wěn)健。

記者還關(guān)注到，對(duì)于此次交易，水發(fā)控股還承諾鄂爾多斯水發(fā)2022年度至2024年度實(shí)現(xiàn)的扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于2461.11萬元、2478.48萬元和3304.71萬元，業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)合計(jì)扣非歸母凈利潤(rùn)不低于8244.29萬元。如業(yè)績(jī)低于承諾，水發(fā)控股將以本次交易中獲得的股份進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償。

此外，水發(fā)控股還做出了業(yè)績(jī)承諾期滿后的減值補(bǔ)償承諾。有市場(chǎng)人士認(rèn)為，水發(fā)控股當(dāng)初的注資和如今的轉(zhuǎn)讓，體現(xiàn)了國(guó)資股東對(duì)上市公司的鼎力支持。

對(duì)于此次收購(gòu)，水發(fā)燃?xì)庠谙嚓P(guān)公告中表示，交易完成后，鄂爾多斯水發(fā)由控股子公司變?yōu)槿Y子公司，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍未發(fā)生變化，主營(yíng)業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)。通過本次交易，簡(jiǎn)化了標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)了上市公司對(duì)標(biāo)的公司的管理，確保標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)管理的順利推進(jìn)和上級(jí)戰(zhàn)略部署的貫徹執(zhí)行，從而提高上市公司管理效率。此外，通過募集資金償還有息負(fù)債，還減輕了上市公司的債務(wù)壓力，降低了上市公司的財(cái)務(wù)杠桿和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為上市公司進(jìn)一步健康發(fā)展、加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。

記者注意到，近年來，水發(fā)燃?xì)鈬@天然氣應(yīng)用領(lǐng)域，從最初的燃?xì)廨斉浜腿細(xì)鈶?yīng)用領(lǐng)域成套設(shè)備供應(yīng)，逐漸向分布式能源、城鎮(zhèn)燃?xì)?、液化天然氣等領(lǐng)域拓展。歷經(jīng)多年的持續(xù)布局，水發(fā)燃?xì)饽壳耙呀?jīng)形成燃?xì)庋b備業(yè)務(wù)、分布式能源綜合服務(wù)、城鎮(zhèn)燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)和LNG業(yè)務(wù)四大主要業(yè)務(wù)板塊。

“鄂爾多斯水發(fā)主要生產(chǎn)和銷售LNG產(chǎn)品，處于產(chǎn)業(yè)鏈中上游，與公司下游的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)和分布式能源綜合服務(wù)等業(yè)務(wù)具有較高的協(xié)同度?！庇胁辉妇呙耐额櫲耸空J(rèn)為，此次交易，進(jìn)一步完善和強(qiáng)化了水發(fā)燃?xì)獾奶烊粴馊a(chǎn)業(yè)鏈布局，減少了管道天然氣價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司下游業(yè)務(wù)的影響，有利于增加公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司的盈利水平。

“十四五”期間，水發(fā)燃?xì)庖汛_立了聚焦天然氣主業(yè)，以城市燃?xì)?、LNG業(yè)務(wù)、分布式能源為核心，以燃?xì)庋b備制造基地為科技支撐平臺(tái)，實(shí)施“三駕馬車+科創(chuàng)平臺(tái)”的“3+1”的發(fā)展戰(zhàn)略。在相關(guān)公告中，水發(fā)燃?xì)獗硎緦⒏鶕?jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，圍繞天然氣應(yīng)用領(lǐng)域，穩(wěn)步推進(jìn)清潔能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。

標(biāo)簽： 鄂爾多斯 上市公司 應(yīng)用領(lǐng)域