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隨著上市銀行2021年年報陸續(xù)披露，房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險水平初見端倪。

中國證券報·中證金牛座記者29日梳理多家銀行年報發(fā)現(xiàn)，整體來看，截至2021年末，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額、不良貸款率較2020年末有所上升。業(yè)內(nèi)人士表示，這與商業(yè)銀行加大房地產(chǎn)業(yè)的撥備計提力度有關(guān)。

談及房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險水平，多家銀行管理層在業(yè)績說明會上表示風(fēng)險敞口有限，風(fēng)險總體可控，且未來將進一步加大對保障性租賃住房項目、房企并購優(yōu)質(zhì)項目的支持力度。

不良率整體有所上升

據(jù)中國證券報·中證金牛座記者梳理，目前已有交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、平安銀行、蘇州銀行6家銀行在年報中披露了涉房貸款情況。

上市銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款情況

數(shù)據(jù)來源：各銀行2021年年報

以交通銀行為例，截至2021年末，交通銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為52.60億元，較2020年末的47.11億元有所提升。但不良貸款率有所降低，由2020年末的1.35%降低至1.25%。

圖片來源：交通銀行2021年年報

平安銀行年報顯示，截至2021年末，房地產(chǎn)業(yè)不良率為0.22%，較2020年末上升0.01個百分點，但遠低于平均貸款不良率1.02%。

圖片來源：平安銀行2021年年報

其他股份行方面，截至2021年末，招商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率由2020年的0.3%上升至1.41%；興業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為1.08%，較2020年末上升了0.16個百分點；中信銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為3.63%，較2020年末上升了0.28個百分點。

中信銀行年報表示，受房地產(chǎn)行業(yè)景氣度下降等因素影響，個別房企償付能力受到影響，使得債務(wù)風(fēng)險上升。

圖片來源：招商銀行2021年年報

圖片來源：興業(yè)銀行2021年年報

圖片來源：中信銀行2021年年報

不過，也有上市銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率明顯提升。蘇州銀行年報顯示，截至2021年末，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為5.14億元，不良貸款率為6.65%，而2020年末以上兩項數(shù)據(jù)分別為8880.20萬元、1.36%。

對此，中國證券報·中證金牛座記者以投資者身份致電蘇州銀行投資者專線，工作人員回應(yīng)稱，這一方面與去年下半年以來房地產(chǎn)整體形勢有關(guān)，另一方面是該行抱著風(fēng)險出清的態(tài)度，主動加大了對房地產(chǎn)行業(yè)的撥備計提力度。

圖片來源：蘇州銀行2021年年報

風(fēng)險總體可控

對于目前涉房風(fēng)險項目的進展，各家銀行態(tài)度均較為樂觀，表示業(yè)務(wù)發(fā)展謹(jǐn)慎，抵押資產(chǎn)充足，風(fēng)險總體可控。

平安銀行副行長郭世邦日前表示，該行房地產(chǎn)風(fēng)險總體可控。寶能為最主要的房地產(chǎn)出險業(yè)務(wù)，但目前與寶能已達成司法和解，法院已經(jīng)出具了調(diào)解書，其中金額最大的54億元的寶能城項目馬上可進入司法拍賣執(zhí)行環(huán)節(jié)。如果銷售順利，2022年預(yù)計將形成大額的壓降。

中信銀行副行長胡罡介紹，該行房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出以下四個特點：一是一直采取比較謹(jǐn)慎的態(tài)度，特別是對客戶的選擇。二是擔(dān)保方面，現(xiàn)有的房地產(chǎn)對公客戶99%有抵押。三是區(qū)域分布上，一二線城市房地產(chǎn)貸款余額合計超90%，其中一線城市占比超五成。四是提高對房地產(chǎn)貸款的撥備，撥貸比超6%，比對公整體的撥貸比多了一倍。

興業(yè)銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理鄒積敏表示，該行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)超過90%是自營資產(chǎn)，授信準(zhǔn)入嚴(yán)格且阻斷了理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險傳染；房地產(chǎn)自營資產(chǎn)業(yè)務(wù)當(dāng)中約90%是分布在一二線城市和三大都市圈的中心城市，資產(chǎn)估值比較穩(wěn)定，違約率和違約損失率都比較小。

“目前興業(yè)銀行潛在風(fēng)險的對公房地產(chǎn)項目約為200億元，但資產(chǎn)減值已經(jīng)計提到位?！编u積敏說，興業(yè)銀行專項安排200億元的并購額度，主動向與該銀行合作良好的優(yōu)質(zhì)開發(fā)商進行推介，推動足值項目與問題開發(fā)商脫鉤，在“保交樓”中消除風(fēng)險隱患。

將繼續(xù)支持房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展

各家銀行表示，將繼續(xù)支持房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，在個人住房按揭貸款、保障性租賃住房、房企并購等領(lǐng)域發(fā)力。

對于未來平安銀行在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面的計劃，郭世邦介紹，將繼續(xù)支持普通商品住房的開發(fā)、積極支持保障性住房和租賃住房開發(fā)、有選擇地支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)實施的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)項目并購。

房地產(chǎn)項目并購支持方面，除前期多家股份行外，AMC機構(gòu)、國有大行近期也加入行列。3月25日，碧桂園集團與農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，簽訂200億元并購及保障性租賃住房戰(zhàn)略合作協(xié)議及200億元住房按揭戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方后續(xù)將進一步深化全面戰(zhàn)略合作關(guān)系。

編輯：亞文輝

標(biāo)簽： 房地產(chǎn)風(fēng)險敞口有多大上市銀行亮底牌 風(fēng)險總體可控