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房企融資的動作越來越多，更是越來越快。11月23日，中國銀行、交通銀行和農(nóng)業(yè)銀行均表示，與多家房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，為包括萬科集團、美的置業(yè)等在內(nèi)的公司提供超過千億元的授信額度及融資服務(wù)。

與此同時，及時雨“第二支箭”正在積極擴容，包括龍湖集團在內(nèi)的首批3家民營房企獲得增信支持。而房企正翹首以盼的“第三支箭”亦有會大規(guī)模落地的跡象，碧桂園、雅居樂等企業(yè)已經(jīng)披露股權(quán)融資計劃。

【資料圖】

萬科獲兩千億授信額度

11月23日，交通銀行方面表示，與萬科集團簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，交通銀行將為萬集團科提供人民幣1000億元意向性綜合授信額度，并提供多元化融資服務(wù)，包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、保函、供應(yīng)鏈融資、債券投資等。

11月23日晚間，中國銀行方面表示，與萬科集團簽署協(xié)議，將為萬科集團提供不超過1000億元人民幣或等值外幣的意向性授信額度。這表明，短短一日，萬科集團收到來自銀行的至少2000億元的授信額度。

除萬科集團以外，美的置業(yè)亦是交通銀行的合作伙伴。交通銀行將為美的置業(yè)提供人民幣200億元意向性綜合授信額度，并提供多元化融資服務(wù)。

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2022年10月全國住宅產(chǎn)品月報

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同日，農(nóng)業(yè)銀行表示，與中海發(fā)展、華潤置地、萬科集團、龍湖集團、金地集團5家房企舉行銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，銀企各方將利用各自行業(yè)優(yōu)勢，整合資源，深化全面合作，按照自愿平等、互利共贏的原則，圍繞商品房、保障房、城市更新等重點領(lǐng)域，在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、債券承銷與投資等業(yè)務(wù)方面，進一步加深合作，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

“這表明，自金融16條發(fā)布以來，各類融資政策正在持續(xù)發(fā)力。此外，銀行積極為民營房企提供融資支持，主動為房企融資提供保障，改變了過去融資方面動作偏少、遲鈍的問題。預計后續(xù)類似信貸支持會進一步擴容，將有助于房企資金狀況的改善和房地產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)健?！睂＜覍τ浾哒f。

“第二支箭”射向民營房企

結(jié)合萬科集團、美的置業(yè)等企業(yè)已經(jīng)與銀行達成融資方面合作這一動態(tài)，不難發(fā)現(xiàn)，金融16條提到的“糾偏融資，民營房企與國央房企一視同仁”這一點已經(jīng)在慢慢落地。記者注意到，融資“第二支箭”同樣在近期有所擴容。

11月23日，交易商協(xié)會在官網(wǎng)微信公眾號發(fā)文表示，“第二支箭”擴容首批民營房企落地。

具體來看，中債增信在民企債券融資支持工具政策框架下，出具對龍湖集團、美的置業(yè)、金輝集團3家民營房企發(fā)債信用增進函，擬首批分別支持3家企業(yè)房企發(fā)行20億元、15億元、12億元的中期票據(jù)，且后續(xù)將根據(jù)企業(yè)需求提供持續(xù)增信發(fā)債服務(wù)。

中債增進方面表示，前期，交易商協(xié)會組織中債增進，按照市場化、法治化原則開展增信支持民營房企發(fā)債工作，完成增信項目十多單，在已出險房企和相對健康房企之間建立風險防火墻，促進改善市場預期，取得積極成效。

據(jù)中債增進，此次公司對龍湖集團等3家民營房企出具信用增進函，是“第二支箭”延期并擴容政策實施后首批信用增進業(yè)務(wù)，標志著政策框架下增信項目的快速扎實落地。后續(xù)，在人民銀行指導下，交易商協(xié)會將組織中債增進繼續(xù)推進“第二支箭”實施，保持房企債券融資穩(wěn)定，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

此外，中債增進方面表示，截至目前，公司已經(jīng)通過公開業(yè)務(wù)郵箱收到近百家民營房企增信業(yè)務(wù)意向，正在按照相關(guān)機制積極推進業(yè)務(wù)開展。

另一個向好的標志是，萬科集團作為混合所有制房企，也已經(jīng)成為“第二支箭”支持擴容對象。11月22日，萬科出現(xiàn)融資大動作。根據(jù)交易商協(xié)會網(wǎng)站，萬科向交易商協(xié)會表達了280億元儲架式注冊發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會決策程序后正式報送。

“萬科集團是首個向交易商協(xié)會提出儲架式注冊發(fā)行意向的混合所有制房企，這表明類似房企將會是‘第二支箭’的擴容對象?！诙Ъ铰涞貙嵤⒁龑袌鰴C構(gòu)改善對民營房企的風險偏好和融資氛圍，能夠有效緩解民營房企信用收縮問題，防止房企債務(wù)違約繼續(xù)擴大，促進改善市場預期?！?1月23日，中指研究院企事業(yè)部研究負責人劉水對記者表示。

截至目前，已經(jīng)有包括萬科集團、金地集團、新城控股、龍湖集團、美的置業(yè)5家房企披露了儲架式注冊發(fā)行，總金額達到930億元。

抓住政策窗口期融資

11月21日，萬科發(fā)布公告表示，為夯實公司融資資源儲備，董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司新增不超過人民幣500億元的直接融資工具。

“這是一個融資窗口期，信用尚佳的房企會抓緊這個時期融資補血?！?1月23日，上述業(yè)內(nèi)人士對記者表示。

“股權(quán)融資后續(xù)也會跟上的?！痹诮鹑?6條發(fā)布之后，有業(yè)內(nèi)人士對記者如此表示。果不其然，被房企稱為“第三支箭”的股權(quán)融資也已經(jīng)現(xiàn)身江湖。

而早在11月15日，碧桂園發(fā)布公告表示，將以每股2.68港元的價格配售14.63億股股份，配售事項所得款項凈額預計約為38.72億港元。11月16日，雅居樂發(fā)布公告表示，將以先舊后新的方式配售2.95億股股份，認購事項的所得款凈額估計約為7.83億港元。

專家表示，目前業(yè)內(nèi)對于“第三支箭”的政策預期有所增強，其有助于減少及進一步改善債券融資所形成的負債等問題。

值得關(guān)注的是，11月21日，證監(jiān)會、央行、銀保監(jiān)會、外匯局4大金融監(jiān)管部門在金融街論壇年會上均表示支持房企融資。證監(jiān)會更是提到：“支持涉房企業(yè)開展并購重組及配套融資，支持有一定比例涉房業(yè)務(wù)的企業(yè)開展股權(quán)融資。”

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