遠洋集團回應(yīng)債券違約：市場理解爆雷有誤，投票數(shù)足夠可以豁免違約

近日，遠洋集團債券違約一事頗受市場關(guān)注。8月15日，有接近遠洋集團人士對《華夏時報》記者表示：“公告寫得很清楚，8月17日的投票數(shù)已經(jīng)夠了，可以豁免違約?！睋?jù)悉，自7月份以來，遠洋集團多次召開債券投票會議，已經(jīng)成功為另外一筆債券的兌付爭取到了30日的寬限期。

(相關(guān)資料圖)

此外，近期房企債務(wù)問題備受關(guān)注。8月15日，國家統(tǒng)計局方面也針對房企債務(wù)問題進行回應(yīng)，表示房地產(chǎn)仍處于調(diào)整階段，出現(xiàn)的問題是階段性的，隨著調(diào)整機制和后續(xù)的政策發(fā)揮作用，住房消費和房企投資意愿有望改善。

8月15日，一位資深金融行業(yè)人士對記者表示：“同意豁免可能不算是爆雷，但它的危害大不大還要看遠洋后續(xù)的解決方案?！?/p>

將達成票據(jù)違約豁免

8月14日，遠洋集團發(fā)布了關(guān)于票據(jù)停牌的相關(guān)公告。公告顯示，遠洋集團未在2023年8月13日或之前支付票據(jù)利息，導致發(fā)生票據(jù)違約事件，因此票據(jù)自2023年8月14日上午9時起于港交所停牌，直到作出進一步通知。

據(jù)悉，該筆票據(jù)利息是2023年1月30日至2023年7月30日期間的利息，共計2094.00萬美元?！度A夏時報》記者了解到，該筆債券是遠洋集團在2014年發(fā)行的一筆美元債，發(fā)行規(guī)模為7億美元，發(fā)行價格為98.892美元，票面利率為6%，到期日則是為2024年7月30日。

值得關(guān)注的是，遠洋集團的違約事件仍有轉(zhuǎn)機。公告顯示，在公告披露之時，發(fā)行人正在對票據(jù)進行同意征求。發(fā)行人已經(jīng)收到足夠的同意指示以達成將于8月17日下午舉行的會議所需的法定人數(shù)和足夠的贊同特別決議案的同意指示，將在會議上通過有關(guān)特別決議案。

據(jù)了解，倘若有關(guān)票據(jù)的特別決議案予以執(zhí)行，上述違約事件將獲得豁免。8月15日，接近遠洋集團人士對《華夏時報》記者表示：“其實大家沒有看懂公告。公告中已經(jīng)明確說了，8月17日的投票數(shù)已經(jīng)夠了，可以豁免違約?！?/p>

為債券兌付爭取寬限期

當前，遠洋集團的經(jīng)營壓力和債務(wù)壓力均較大。數(shù)據(jù)顯示，遠洋集團2023年上半年預計虧損170億元至200億元。至于虧損的原因，遠洋集團方面表示，房地產(chǎn)市場低迷導致營業(yè)額和毛利率下降，且公司對物業(yè)項目進行的計提減值撥備增加。此外，公司分占合營企業(yè)和聯(lián)營公司的業(yè)績下降。

不過，從經(jīng)營上來看，遠洋集團的銷售數(shù)據(jù)仍算可觀。根據(jù)銷售額公告，2023年前7月份，遠洋集團及聯(lián)營公司累計協(xié)議銷售額約為381.5億元，累計協(xié)議銷售面積約為300.83萬平米，累計協(xié)議額銷售均價為1.27萬元/平米。

《華夏時報》記者注意到，進入到7月份以來，遠洋集團多次出手，為債券兌付取得更寬松的時間。7月27日至7月29日，按照原定計劃，遠洋集團針對債券“18遠洋01”召開關(guān)于增加本息兌付寬限條款的相關(guān)會議，并對議案進行投票。

7月29日，遠洋集團延長了投票表決的時間，并發(fā)起第二次會議。在積極溝通之后，遠洋集團為“18遠洋01”債券的本金兌付日爭取到了30個自然日的寬限期。

此前，遠洋集團在公告中直言，由于房地產(chǎn)行業(yè)仍在恢復的過程中，外部環(huán)境仍面臨購房需求不足的情況，同時受自身推盤節(jié)奏等影響，近期公司經(jīng)營現(xiàn)金流承受巨大壓力。不過，遠洋集團方面表示，雖然出現(xiàn)階段性流動性不足，但公司資產(chǎn)足以覆蓋所有有息債務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營正常開展。

至于債券兌付，遠洋集團也向投資者表示誠摯的歉意，且承諾不逃廢債，積極尋求各種方式妥善化解債務(wù)問題。

房企壓力仍大

當前的房地產(chǎn)行業(yè)仍然處于調(diào)整階段?！度A夏時報》記者注意到，除了遠洋集團之外，另一家龍頭房企碧桂園也在近期被曝出債券違約的問題。不過，碧桂園、遠洋集團的到期債券兌付均處于寬限期，尚沒有出現(xiàn)實質(zhì)性違約。

8月15日，國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉表示，目前，房地產(chǎn)市場總體處于調(diào)整階段，部分房企遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務(wù)風險有所暴露，會影響市場預期。

“但要看到這些問題是階段性的，隨著市場調(diào)整機制逐步發(fā)揮作用，房地產(chǎn)市場政策調(diào)整優(yōu)化，房企風險有望逐步得到化解?！备读钑煴硎?。隨著7·24政治局會議重新定調(diào)房地產(chǎn)，多個城市也針對房地產(chǎn)政策進行了調(diào)整，四個一線城市也發(fā)文表示，要支持和更好滿足剛性、改善性住房需求。

“部分二三線城市也出臺新的房地產(chǎn)調(diào)控政策，各地房地產(chǎn)政策調(diào)整優(yōu)化有助于提振市場信心。隨著經(jīng)濟恢復向好，居民收入增加，房地產(chǎn)市場優(yōu)化政策顯效，居民住房消費和房企投資意愿有望逐步改善?！备读钑熑绱祟A判后續(xù)房地產(chǎn)的發(fā)展態(tài)勢。

責任編輯：張蓓 主編：張豫寧

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