2021年，建設(shè)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率同比上升，而該行近期因信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)等原因多次被監(jiān)管處罰

《投資時(shí)報(bào)》研究員田文會(huì)

因信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域等問(wèn)題，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(下稱建設(shè)銀行，601939.SH，00939.HK)分支機(jī)構(gòu)近期多次從銀保監(jiān)部門領(lǐng)到罰單。而該行2021年房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率也繼續(xù)攀升。

據(jù)建設(shè)銀行近日發(fā)布的2021年年報(bào)和今年一季報(bào)，資產(chǎn)質(zhì)量方面，雖然該行今年一季度末不良貸款率較上年末下降，2021年末不良貸款率也同比下降，但2021年末該行采礦業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別同比上升6.79個(gè)百分點(diǎn)、0.5個(gè)百分點(diǎn)、0.54個(gè)百分點(diǎn)。

《投資時(shí)報(bào)》研究員同時(shí)注意到，今年4月份，該行分支機(jī)構(gòu)被銀保監(jiān)部門處罰不下4次，違法違規(guī)事實(shí)多次涉及信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。

2020年，該行房地產(chǎn)行業(yè)貸款同比增速高達(dá)22.64%，較該行整體貸款11.73%的增速高出較多。2021年，在該行總不良貸款率下降的同時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率反而繼續(xù)沖高。

業(yè)績(jī)方面，該行今年一季度歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)為887.41億元，同比增6.77%，增速快于上年同期的2.80%，但較去年全年的11.61%明顯下降。

今年一季度，建設(shè)銀行營(yíng)收中，投資收益同比降67.32%，公允價(jià)值變動(dòng)損失同比擴(kuò)大12.01倍。

該行今年一季度凈利息收益率較上年上升 0.02 個(gè)百分點(diǎn)，不過(guò)，這一指標(biāo)2021年已同比降0.06個(gè)百分點(diǎn)。

《投資時(shí)報(bào)》就上述凈利息收益率、不良貸款、監(jiān)管處罰等問(wèn)題向建設(shè)銀行發(fā)送了溝通函，截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。

去年多行業(yè)不良率升高

建設(shè)銀行今年一季度業(yè)績(jī)?cè)鏊偕钥煊谏夏晖跇I(yè)績(jī)?cè)鏊?，但較上年全年業(yè)績(jī)?cè)鏊傧陆?。同時(shí)，該行今年一季度末和去年末不良貸款率下降，但去年末該行采礦業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)不良貸款率上升較快。

具體來(lái)看，據(jù)建設(shè)銀行財(cái)報(bào)，今年一季度，該行營(yíng)業(yè)收入為2322.3億元，同比增7.25%；歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)為887.41億元，同比增6.77%。上年同期，該行營(yíng)業(yè)收入和歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)的同比增速為3.40%和2.80%。

而該行2021年全年?duì)I業(yè)收入為8242.46億元，同比增9.05%；歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)為3025.13億元，同比增11.61%。

建設(shè)銀行今年一季度業(yè)績(jī)雖然增長(zhǎng)，但其中幾項(xiàng)營(yíng)收下降，部分降幅較大。

該行今年一季度營(yíng)業(yè)收入中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為 410.73 億元，同比降0.01%；投資收益為18.47億元，同比驟降67.32%；公允價(jià)值變動(dòng)損失為58.79億元，同比擴(kuò)大12.01倍。

建設(shè)銀行稱，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入較上年同期微降，主要是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，繼續(xù)對(duì)客戶采取減費(fèi)讓利的措施，部分產(chǎn)品收入同比下降所致。

該行今年一季度營(yíng)業(yè)支出中，業(yè)務(wù)及管理費(fèi) 425.63 億元，同比增3.89%。而去年該行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)已經(jīng)出現(xiàn)較快增長(zhǎng)：2021年，建設(shè)銀行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為2098.64億元，同比增17.04%。其中，員工成本1182.38 億元，同比增13.31%；其他項(xiàng)為560.84億元，同比增40.12%。

息差方面，今年一季度，建設(shè)銀行凈利息收益率為 2.15%，較上年同期上升 0.02 個(gè)百分點(diǎn)，主要是受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的影響。

不過(guò)，2021年，該行凈利息收益率為2.13%，同比降0.06個(gè)百分點(diǎn)。建設(shè)銀行稱，受貸款重定價(jià)基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換、加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利力度等因素影響，貸款收益率下降；債券收益率因市場(chǎng)利率下行低于上年；存款成本受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇影響高于上年。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，今年一季度末，建設(shè)銀行不良貸款為 2765.52 億元，較上年末增加104.81 億元；不良貸款率1.40%，較上年末下降0.02 個(gè)百分點(diǎn)。

2021年末，該行不良貸款率為1.42%，也同比降0.14個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，有幾個(gè)行業(yè)不良貸款率上升較快。

其中，采礦業(yè)不良貸款率為10.14%，同比增6.79個(gè)百分點(diǎn)；商務(wù)服務(wù)業(yè)不良貸款率為2.35%，同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為1.85，同比上升0.54個(gè)百分點(diǎn)。

因信貸違規(guī)流入房地產(chǎn)受罰

建設(shè)銀行分支機(jī)構(gòu)近期多次被銀保監(jiān)處罰，其中4月份被罰款不下320萬(wàn)元。

4月21日，寧波銀保監(jiān)局對(duì)建設(shè)銀行寧波市分行作出罰款260萬(wàn)元的行政處罰決定，主要違法違規(guī)事實(shí)(案由)包括：房地產(chǎn)開發(fā)貸款支用審核不嚴(yán)，未按工程實(shí)際進(jìn)度發(fā)放開發(fā)貸款，信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域，貸前調(diào)查不盡職、貸款資金被挪用，保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理不規(guī)范，監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。

4月19日，黑龍江銀保監(jiān)局對(duì)建設(shè)銀行哈爾濱阿城支行、哈爾濱道里支行、哈爾濱南崗支行各作出罰款20萬(wàn)元的行政處罰決定，前兩家支行主要違法違規(guī)事實(shí)(案由)為：貸后管理不到位，貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。后一家支行主要違法違規(guī)事實(shí)(案由)為：貸后管理不到位，貸款資金違規(guī)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。

上述處罰中，多次涉及信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。

2018年末—2021年末，建設(shè)銀行房地業(yè)貸款金額分別為5100.45億元、5605.8億元、6875.04億元、7300.87億元，其中2019年末—2021年末同比增速分別為9.91%、22.64%、6.19%，相應(yīng)時(shí)點(diǎn)，該行貸款和墊款總額(不含息)同比增速分別為9.03%、11.73%、12.05%。

上述數(shù)據(jù)顯示，該行2019年和2020年，該行房地業(yè)貸款增速皆高于該行貸款總額(不含息)增速，尤其2020年同比增速高出貸款總額(不含息)增速較多。

2018年末—2021年末，建設(shè)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別為1.67%、0.94%、1.31%、1.85%，其中2020年和2021年均同比走高。

2018年末—2021年末，建設(shè)銀行不良貸款率分別為1.46%、1.42%、1.56%、1.42%?？梢姡?021年該行總不良貸款率下降時(shí)，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率反而繼續(xù)沖高，且房地業(yè)不良貸款率高于總不良貸款率。

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