*ST星星(SZ300256，股價(jià)3.25元，市值31.13億元)7月11日晚間披露稱，立馬車業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱立馬車業(yè))及其聯(lián)合體被選定為公司重整投資人。根據(jù)《重整投資協(xié)議》，公司控股股東可能變更為立馬車業(yè)或其指定主體。

立馬車業(yè)主要從事電動(dòng)摩托車、電動(dòng)自行車等的研發(fā)、制造、銷售等，其承諾將向上市公司注入電動(dòng)車資產(chǎn)。也就是說(shuō)，目前主營(yíng)為視窗防護(hù)屏、觸控顯示模組及精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)和制造的*ST星星未來(lái)有望增添電動(dòng)車相關(guān)業(yè)務(wù)。

《重整投資協(xié)議》出爐

(相關(guān)資料圖)

據(jù)*ST星星公告，7月10日，公司管理人召開現(xiàn)場(chǎng)遴選評(píng)審會(huì)，在萍鄉(xiāng)中院的指導(dǎo)下，通過(guò)公開評(píng)審程序，最終選定立馬車業(yè)及其聯(lián)合體作為公司重整投資人。同日，公司管理人及公司分別與產(chǎn)業(yè)投資人立馬車業(yè)、深圳眾享出行、及財(cái)務(wù)投資人深圳市招商平安資產(chǎn)、四川興華鼎企業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱四川興華鼎)、眾鑫筑誠(chéng)投資(深圳)簽署了《重整投資協(xié)議》。

按照《重整投資協(xié)議》，上市公司將以現(xiàn)有總股本9.58億股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增13.68股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)可轉(zhuǎn)增13.10億股。轉(zhuǎn)增完成后，上市公司的總股本增至22.68億股。

轉(zhuǎn)增的13.10億股股票將不向原股東分配，全部由管理人按照重整計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行分配和處置。其中，產(chǎn)業(yè)投資人立馬車業(yè)和/或其指定主體受讓上市公司6億股轉(zhuǎn)增股票，持股比例為26.45%；受讓價(jià)款為4.5億元，約合0.75元/股。深圳眾享出行受讓2500萬(wàn)股，持股比例為1.1%；受讓價(jià)款為3000萬(wàn)元，約合1.2元/ 股。

第三方財(cái)務(wù)投資人合計(jì)受讓上市公司1.5億股轉(zhuǎn)增股票，合計(jì)持股比例為6.61%，受讓價(jià)格為1.50元/股。這里面，四川興華鼎和/或其指定主體受讓上市公司1.1億股轉(zhuǎn)增股票，持股比例為4.85%，受讓價(jià)款為1.65億元。

啟信寶顯示，四川興華鼎成立于2021年12月，注冊(cè)資本1200萬(wàn)元，公司為新希望集團(tuán)下屬企業(yè)，實(shí)際控制人為劉永好。

轉(zhuǎn)增股票中的剩余5.35億股股票用于向上市公司以及上市公司內(nèi)部其他進(jìn)入重整程序企業(yè)的債權(quán)人抵償債務(wù)。

此前，*ST星星曾在7月9日披露，國(guó)厚資產(chǎn)、立馬車業(yè)等4名意向投資人報(bào)名參與公司重整，并向管理人提交了重整投資方案及投資保證金。如今來(lái)看，立馬車業(yè)成為了最后的“贏家”。

潛在控股方承諾注入電動(dòng)車資產(chǎn)

值得一提的是，在重整完成后，*ST星星的控制權(quán)可能發(fā)生變化，立馬車業(yè)或其指定主體將成為上市公司控股股東，上市公司實(shí)際控制人可能變更為應(yīng)光捷、羅雪琴。

公告顯示，立馬車業(yè)成立于2008年4月28日，是一家集電動(dòng)車研發(fā)、制造、銷售，服務(wù)于一體的大型集團(tuán)化高新技術(shù)企業(yè)；公司目前在冊(cè)人員3000余人，主體產(chǎn)品覆蓋立馬牌兩輪電動(dòng)摩托車、立馬牌兩輪電動(dòng)自行車、立馬牌休閑三輪車。截至2021年年底，立馬車業(yè)總資產(chǎn)為13.53億元，凈資產(chǎn)為7299.97萬(wàn)元；2021年度，公司營(yíng)業(yè)收入為10.17億元，凈利潤(rùn)為1124.77萬(wàn)元。

據(jù)立馬車業(yè)官網(wǎng)，公司旗下?lián)碛姓憬?、河南、河北三大生產(chǎn)基地，整車年生產(chǎn)能力達(dá)500萬(wàn)輛。

按照《重整投資協(xié)議》，立馬車業(yè)承諾，在上市公司《重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢后12個(gè)月內(nèi)，以上市公司為主體在其注冊(cè)地投資建設(shè)電動(dòng)車智能制造產(chǎn)業(yè)園集群，并承諾在產(chǎn)業(yè)園建設(shè)完成后的前三個(gè)完整會(huì)計(jì)年度電動(dòng)車相關(guān)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)累計(jì)不低于1.2億元；同時(shí)，立馬車業(yè)方面在取得*ST星星6億股轉(zhuǎn)增股票且上市公司重整計(jì)劃執(zhí)行完畢之日起 24個(gè)月內(nèi)，將持有或控制的部分電動(dòng)車資產(chǎn)注入上市公司；立馬車業(yè)還承諾，將前述電動(dòng)車資產(chǎn)裝入上市公司之日起36個(gè)月內(nèi)將立馬車業(yè)電動(dòng)車資產(chǎn)注入上市公司。

此外，立馬車業(yè)還承諾，將根據(jù)*ST星星經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，支持上市公司獲得總額不低于10億元的多種形式融資。

而深圳眾享出行也表態(tài)稱，將助力*ST星星在新國(guó)標(biāo)電動(dòng)自行車用鋰電池、新國(guó)標(biāo)電動(dòng)自行車充電器、VCU智能中控產(chǎn)品和兩輪電動(dòng)車用充換電設(shè)施等領(lǐng)域展開合作，提供相關(guān)的產(chǎn)業(yè)資源，支持上市公司發(fā)展。深圳眾享出行實(shí)際控制人為王振飛，王振飛從2014年進(jìn)入新能源行業(yè)，創(chuàng)辦了江西猛犸電動(dòng)。

“如果公司后續(xù)重整程序得以順利推進(jìn)并實(shí)施，將有助于改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，化解債務(wù)危機(jī)，同時(shí)在新股東的加入后，合理開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，恢復(fù)和增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和盈利能力，促進(jìn)公司走上健康發(fā)展的軌道?！?ST星星表示。

標(biāo)簽： 上市公司 轉(zhuǎn)增股票 投資協(xié)議