營收連年徘徊在1億左右，上半年凈利潤只有一千多萬，最新市值不足20億的小房企匯通能源，停牌一周后發(fā)布重大利好。

9月25日午后，公司公告收到擬要約收購通知，收購人圣石貿易向除收購人及其一致行動人以外的匯通能源全體股東發(fā)出部分要約收購，要約收購股份數量為1031萬股，占上市公司總股本的5%，要約價格為19.28元/股，這一價格比9月16日匯通能源停牌價高出110%。

中國基金報記者注意到，本次要約收購是匯通能源整個剝離房地產開發(fā)業(yè)務同時賣殼的資本運作的一部分。

(資料圖片)

9月23日公司公告，擬向公司實控人湯玉祥控制的鴻都置業(yè)出售所持有的上海綠泰100%股權，同時公司控股股東西藏德錦擬向圣石貿易及其一致行動人文石貿易合計轉讓29.97%的股份，并約定轉讓完成后圣石貿易方面再發(fā)起5%的要約收購，從而完成對匯通能源的控制。

“兩步走”賣殼，觸發(fā)要約收購

隨著房地產業(yè)務日薄西山，剝離房地產業(yè)務或者剝離房地產業(yè)務同時注入新資產的資本運作近一兩年明顯增多，但像匯通能源這樣剝離地產資產同時徹底賣殼的案例還是比較少見。

9月16日晚，匯通能源公告收到公司控股股東西藏德錦的通知，西藏德錦正在籌劃轉讓其所持公司股份事宜，該事項可能導致公司控制權發(fā)生變更。時隔一周，9月23日，該重大事項揭開面紗，西藏德錦擬分“兩步走”徹底賣殼。

第一步，匯通能源擬以現金方式向鴻都置業(yè)出售其所持有的上海綠泰100%股權，而鴻都置業(yè)為公司實際控制人湯玉祥控制的公司。通過這一步驟匯通能源剝離房地產開發(fā)和銷售業(yè)務，僅保留房地產租賃和物業(yè)管理業(yè)務。公司稱，隨著“三條紅線”政策出臺和“房住不炒”政策加力，房地產開發(fā)投資面臨增長壓力。

第二步，振石集團控制的圣石貿易、文石貿易擬以協(xié)議轉讓方式受讓西藏德錦持有的公司6183萬股股份，占公司總股本29.97%。協(xié)議轉讓完成后，圣石貿易將成為公司控股股東。為進一步鞏固控制權，圣石貿易擬以部分要約方式收購公司1031萬股股份，占公司總股本5%。另外，華友控股控制的浙江友能、桐鄉(xiāng)創(chuàng)騰擬以協(xié)議轉讓方式受讓西藏德錦及其一致行動人持有的公司4994萬股股份，占公司總股本24.21%。

此次收購交易前，西藏德錦及其一致行動人合計持有匯通能源59.18%股份，收購完成后，其持有股份數將低于5%。

需要注意的是，本次重大資產出售與協(xié)議收購互為前提，任何一項無法實施，其他項均不予實施。同時，本次部分要約收購以本次重大資產出售及協(xié)議收購為前提，若協(xié)議收購及重大資產出售未實施，則本次部分要約收購不予實施。而上述各事項還存在監(jiān)管審批、董事會和股東大會程序，中途存在不少變數，并不是板上釘釘。

新實控人為玻纖大佬，實力雄厚

截至本報告書摘要簽署日，圣石貿易與文石貿易的實際控制人均為張毓強及張健侃父子，意味著如果上述交易完成張氏父子將成為新的實控人。

公告顯示，張毓強1955年9月出生，自2005年至2021年任振石集團董事長兼總裁，中國巨石副董事長、總經理。2022年至今任振石集團董事長，中國巨石副董事長、總經理。張健侃則于2008年至2020年歷任振石集團董事長特別助理、總裁助理、副總裁，2021年至今任振石控集團董事、總裁，2019年至今任中國巨石董事。

目前張氏父子通過振石集團持有“玻纖大王”中國巨石15.59%的股份，為后者僅次于央企中國建材的第二大股東，按中國巨石最新市值554億元計，振石集團持有市值超過80億元。此外，振石集團還持有上市公司利伯特17.09%的股份，同樣是第二大股東。

非上市公司方面，振石集團控制了17家核心企業(yè)，并持有浙江桐鄉(xiāng)民泰村鎮(zhèn)銀行9%的股份。其產業(yè)覆蓋面極其廣泛，包括特種鋼材、鎳鐵制造、礦產資源、風電基材、復合新材、科技研發(fā)、貿易物流、房產開發(fā)、酒店健康、金融投資等。截至2021年12月末，振石集團的資產超過了300億元，凈資產則為145億元，2021年營業(yè)收入25億元，凈利潤5.21億元。

此外，實控人方面還直接控制浙江恒石纖維基業(yè)有限公司，主業(yè)為生產銷售玻璃纖維制品，玻璃纖維及其制品的檢測，玻璃纖維及其制品檢測技術的開發(fā)、咨詢、服務，注冊資本超過1.3億美元。

股東實力雄厚，加上比停牌前收盤價溢價一倍多收購，讓匯通能源股吧有點熱鬧，不少網友期待股價翻倍，“等著數板”。截至2022年6月末匯通能源股東戶數并不多，剛剛超過1萬戶，錄得1.08萬。匯通能源將在周一(9月26日)開始起復牌。

標簽： 匯通能源 要約收購 一致行動