11月7日，A股鹽湖提鋰概念股持續(xù)活躍，截至收盤，西藏城投(600773.SH)、沃頓科技(000920.SZ)競(jìng)價(jià)階段漲停，雙雙實(shí)現(xiàn)2連板，中鋁國(guó)際(601068.SH)收獲3連板，紫金礦業(yè)(601899.SH)、西藏礦業(yè)(000762.SZ)、智慧農(nóng)業(yè)(000816.SZ)等跟漲超6%。

消息面上，近期海外收緊鋰礦出口，新能源行業(yè)發(fā)展迅速，短期內(nèi)鋰資源價(jià)格高位運(yùn)營(yíng)已成必然。

據(jù)媒體報(bào)道，加拿大工業(yè)部近日要求三家中國(guó)公司中礦資源(002738.SZ)、藏格礦業(yè)(000408.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。其中，均涉及鋰礦資源的開發(fā)。

(資料圖)

三公司就此做出回應(yīng)，表示合作的礦權(quán)開發(fā)尚處于前期盡職調(diào)查或勘探階段，后期若出售股份，不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

不過(guò)，市場(chǎng)人士分析指出，加拿大此舉加劇了國(guó)內(nèi)鋰礦資源的估值重塑，鋰礦價(jià)格有望繼續(xù)沖高。

此外，中信證券近期研報(bào)指出，2022年第三季度，澳洲主要鋰精礦企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)鋰精礦約69.8萬(wàn)噸(實(shí)物量)，環(huán)比增長(zhǎng)9.3%，同比增長(zhǎng)33%。供應(yīng)增長(zhǎng)主要來(lái)自Wodgina鋰礦重啟以及泰利森和Pilbara的增產(chǎn)。

但Mt Marion及Mt Cattlin項(xiàng)目因礦石品位下降以及供應(yīng)鏈中斷等因素產(chǎn)量分別環(huán)比下降15.6%和29.1%。Greenbushes以及Wodgina鋰礦作為增產(chǎn)主力，產(chǎn)品以自用和代工為主，并不對(duì)外銷售。

中信證券研報(bào)判斷，盡管澳洲鋰礦產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，但鋰精礦現(xiàn)貨市場(chǎng)仍然維持緊缺態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)鋰鹽企業(yè)原料保供壓力不斷增加。

價(jià)格上，10月24日，澳洲鋰礦供應(yīng)商PilbaraMinerals(PLS)發(fā)布公告稱，PLS在2022年10月18日完成預(yù)拍賣后，公司簽訂了另外一份5000干噸(SC5.5)的鋰精礦合同。銷售價(jià)格為7255美元/干噸，按比例調(diào)整并加上運(yùn)費(fèi)后價(jià)格為8000美元/噸(SC6.0CIF)。

11月7日，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日部分鋰電材料報(bào)價(jià)繼續(xù)上漲，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)漲3500元/噸，報(bào)57.60萬(wàn)元/噸；工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲3500元/噸，報(bào)56.35萬(wàn)元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

中信證券研報(bào)表示，隨著各國(guó)對(duì)鋰資源戰(zhàn)略地位的重視程度提升，預(yù)計(jì)中國(guó)企業(yè)收購(gòu)和開發(fā)海外鋰資源項(xiàng)目的難度將增大。國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)不僅關(guān)系到企業(yè)的盈利能力，更關(guān)乎國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的“資源安全”，未來(lái)受重視程度將不斷提升，將成為下一階段鋰行情的核心關(guān)注點(diǎn)。其中鹽湖提鋰和云母提鋰作為中國(guó)企業(yè)具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域預(yù)計(jì)將更多承載市場(chǎng)對(duì)鋰資源“自主可控”的期待。

相關(guān)碳酸鋰行業(yè)上市公司高管對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆囐Y源提取目前主要有鋰輝石，鋰云母和鹽湖提鋰三種，鋰輝石主要產(chǎn)能集中在海外，云母儲(chǔ)備國(guó)內(nèi)主要在江西，更大部分產(chǎn)能集中在鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)。

資料顯示，鹽湖類型的鋰資源占全球探明鋰資源總量近六成、各類鹵水鋰占中國(guó)鋰資源潛力近八成，加上鹽湖單體項(xiàng)目的資源體量通常較大、可支撐較高的年產(chǎn)規(guī)模，且生產(chǎn)成本低，因此被寄予厚望成為TWh時(shí)代全球鋰資源供應(yīng)的基石。

上述上市公司高管進(jìn)一步表示，目前鋰行業(yè)出現(xiàn)供需兩旺的格局，從需求增幅來(lái)看，碳酸鋰等產(chǎn)品價(jià)格看好長(zhǎng)期保持在高位。

“目前盡管國(guó)內(nèi)企業(yè)都在巨幅進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，但產(chǎn)能建設(shè)周期明顯跟不上新能源行業(yè)需求增長(zhǎng)，比如我們明年下半年新增萬(wàn)噸級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能，從目前的市場(chǎng)反饋來(lái)看，不存在銷售問(wèn)題，只要有產(chǎn)能就不缺買家?！?/p>

標(biāo)簽： 中信證券 西藏城投 上市公司