隨著新能源汽車滲透率快速增長、產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，2022年中國新能源汽車銷量達(dá)688.7萬輛，同比增長93.4%，新能源車滲透率已達(dá)25.6%，提前完成國家目標(biāo)。中國一躍成為全球最大的新能源車產(chǎn)銷國，動(dòng)力電池市場也因此受益。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)動(dòng)力電池裝車總量達(dá)到294.6GWh，同比增長90.7%。

動(dòng)力電池企業(yè)營收大漲，“寧王”市占率下跌

2022年我國動(dòng)力電池產(chǎn)銷量也成倍數(shù)增長，電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，同比增長148.5%。動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)465.5GWh，同比增長150.3%。

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目前發(fā)布2022年度完整財(cái)報(bào)的企業(yè)只有寧德時(shí)代和中創(chuàng)新航兩家港股上市企業(yè)，雖然數(shù)據(jù)量不大，但也能看出大致趨勢。

根據(jù)SNEResearch統(tǒng)計(jì)，2022年寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)191.6GWh，同比增加92.5%，市場占有率高達(dá)37%，位居世界第一。

寧德時(shí)代財(cái)報(bào)顯示，2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3285.94億元，同比增長152.07%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤307.29億元，同比增長92.89%。

動(dòng)力電池業(yè)務(wù)方面，2022年收入2365.93億元，銷量242GWh，同比增長107.1%。

“寧王”的地位短期內(nèi)依舊很難撼動(dòng)，但一些數(shù)據(jù)也需要警惕。2022年寧德時(shí)代國內(nèi)市場份額被壓縮到了48.2%，這是從2019年以來，寧德時(shí)代首次市占率跌破50%。

另一方面，為寧德時(shí)代貢獻(xiàn)72%的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，2022年的毛利率從22%下滑至17.17%，下滑幅度達(dá)4.83%。

另一家發(fā)布財(cái)報(bào)的企業(yè)中創(chuàng)新航，雖然數(shù)據(jù)上與寧德時(shí)代不在一個(gè)量級，但整體趨勢較為樂觀，已經(jīng)從第二梯隊(duì)中脫穎而出。

根據(jù)中創(chuàng)新航發(fā)布年報(bào)數(shù)據(jù)，2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)額約203.75億元，同比增長198.9%，凈利潤約6.94億元，同比增長521.8%。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，中創(chuàng)新航實(shí)現(xiàn)連續(xù)四年動(dòng)力電池裝機(jī)量倍數(shù)級增長，2022年裝機(jī)量20GWh，同比增長151.6%。動(dòng)力電池銷售產(chǎn)生的收入由2021年的60.65億元增長至2022年的183.24億元，同比增長202.1%。

其他在世界動(dòng)力電池排名躋身前十的中國企業(yè)中，國軒高科發(fā)布了財(cái)報(bào)預(yù)告，2022年預(yù)計(jì)營收211-239億元，歸母凈利潤22-32億元。在裝機(jī)量方面，2022年國軒高科為14.1GWh，同比增長112.2%，市場占有率2.7%。

欣旺達(dá)和孚能科技首次進(jìn)入全球TOP10，前者裝機(jī)量9.2GWh，同比增長253.2%；后者裝機(jī)量為7.4GWh，同比增長215.1%。

此外，比亞迪以70.4Gwh的裝機(jī)量以及167.10%的超高增速，超越松下成為全球裝機(jī)量企業(yè)的第三名，市占率達(dá)到與LG新能源相同的13.60%，按照該增速，2023年有望趕超。

鋰價(jià)下跌，車企自研，電池企業(yè)搞“價(jià)格戰(zhàn)”抓大客戶

在上游供給端，鋰電材料持續(xù)下跌，根據(jù)上海鋼聯(lián)4月4日發(fā)布的最新報(bào)價(jià)，電池級碳酸鋰跌8500元/噸，均價(jià)報(bào)22.4萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰跌6000元/噸，均價(jià)報(bào)18.9萬元/噸。隨著原材料的持續(xù)下跌，也為電池廠商的價(jià)格戰(zhàn)留出空間。

隨后，寧德時(shí)代向車企推行“鋰礦返利”計(jì)劃，打響了動(dòng)力電池價(jià)格戰(zhàn)的首槍。該計(jì)劃針對的是寧德時(shí)代認(rèn)為會(huì)有不錯(cuò)出貨量的戰(zhàn)略客戶，這項(xiàng)計(jì)劃的核心條款是未來三年一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬元每日結(jié)算簽署，這項(xiàng)合作的車企需要承諾將約80%的電池采購量交給寧德時(shí)代。這一降價(jià)計(jì)劃已經(jīng)獲得了部分車企的合作，將在今年三季度開始執(zhí)行。

此外，蜂巢能源也已推出10%的降價(jià)計(jì)劃。部分供應(yīng)商已收到該公司要求配合降價(jià)的郵件，成為了這場動(dòng)力電池價(jià)格戰(zhàn)爭的反擊者。

2022年，以磷酸鐵鋰為首的鋰電材料價(jià)格暴漲，上半年的原材料漲價(jià)首先影響電池廠商，隨后成本壓力逐漸向下游傳導(dǎo)，下半年比亞迪電池等接連傳出漲價(jià)消息，寧德時(shí)代，興旺達(dá)，福能科技等移動(dòng)電池廠商則選擇推行原材料價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。這也促使車企在去年頻繁上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，甚至有些產(chǎn)品直接停產(chǎn)。

2023年一季度的新能源汽車銷量增速不及預(yù)期，動(dòng)力電池訂單量同比下降。此外，為了拜托為電池企業(yè)“打工”的尷尬境地，去年部分汽車廠商重資投身電池生產(chǎn)領(lǐng)域，廣汽、吉利、小鵬等在去年已開啟了動(dòng)力電池生產(chǎn)的相關(guān)建設(shè)，車企“去寧化”的呼聲不絕于耳。

在本月召開的中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，中國科學(xué)院院士、中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長歐陽明高表示，電池鋰價(jià)波動(dòng)與電池產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型正在經(jīng)歷陣痛。借助電動(dòng)交通和儲(chǔ)能與多個(gè)風(fēng)口，電池產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)，但鋰價(jià)波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)膨脹、競爭加劇、業(yè)績不穩(wěn)。隨著對電池的認(rèn)識(shí)加深，更多的整車企業(yè)進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)，因?yàn)檎嚻髽I(yè)認(rèn)為利潤都給電池了，所以要介入。因此，電池產(chǎn)業(yè)鏈跟整車產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)性矛盾在加劇。

2023年，動(dòng)力電池市場正進(jìn)入降價(jià)潮，電池廠商為了爭取市場份額和客戶資源，采取主動(dòng)降價(jià)的策略，使得動(dòng)力電池的價(jià)格逐漸下降，這不僅可以為新能源汽車消費(fèi)者帶來更加實(shí)惠的價(jià)格，也有望促進(jìn)動(dòng)力電池市場的快速發(fā)展，然而電池廠商仍需注意供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，避免產(chǎn)能過剩的同時(shí)，繼續(xù)在技術(shù)上投入更多精力。

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