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當月要點：

(資料圖片)

1、拿地總額同比下降8.4%，?降幅近一步收窄

2、城市選擇高度集中，民營房企加速回歸

3、從各城市群拿地金額來看，長三角地區(qū)領(lǐng)跑全國

01?拿地總額同比下降8.4%，?降幅近一步收窄

2023年1-5月，TOP100企業(yè)拿地總額4290億元，拿地規(guī)模同比下降8.4%，降幅較上月收窄4.75個百分點，降幅繼續(xù)收窄。TOP100門檻值為13億元，較上年同期基本持平。TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為64.20%。

從新增貨值來看，華潤置地、建發(fā)房產(chǎn)、招商蛇口占據(jù)榜單前三位。2023年1-5月，華潤置地以累計新增貨值783億元占據(jù)榜單第一；建發(fā)房產(chǎn)、招商蛇口緊隨其后，累計新增貨值規(guī)模分別為536億元和447億元。TOP10企業(yè)2023年1-5月新增貨值總額4134億元，占TOP100企業(yè)的34.14%，新增貨值門檻為48億元。1

圖：2022-2023年5月50家代表房企每月拿地總額

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購土地

房企拿地分化顯著，50家代表企業(yè)拿地總額同比增長50.2%。2023年5月，50家代表房企拿地總額同比增長50.2%，環(huán)比降低7.5%，主要考慮為2022年同期基數(shù)較低且企業(yè)拿地信心逐漸恢復。5月，蘇州、成都多個熱點一二線城市進行了集中供地，優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)帶動房企拿地熱情略有恢復。具體來看，50家代表企業(yè)內(nèi)部分化顯著，頭部規(guī)模的央國企拿地金額及面積顯著多于中等規(guī)模企業(yè)，如華潤置地、招商蛇口、保利發(fā)展等，5月拿地均有所參與。

02?城市選擇高度集中，民營房企加速回歸

城市選擇高度集中，優(yōu)勢地區(qū)的優(yōu)質(zhì)地塊成為企業(yè)投資側(cè)重點。2023年1-5月，全國300城住宅用地推出1691宗成交1201宗，成交規(guī)劃建面僅為9959.74萬平方米，在2022年的低基數(shù)基礎(chǔ)上，2023年土地成交建面同比進一步下探27%。分月來看，除2月受春節(jié)錯峰影響土地成交量反超上年同期外，其余月份土地成交規(guī)模仍處于歷史低位水平。在此基礎(chǔ)上，不同能級間城市分化進一步加劇，銷售復蘇較好的熱點一二線城市，其土拍熱度有所回升，但絕大多數(shù)三四線城市土地市場仍低溫運行，結(jié)合企業(yè)拿地情況來看，城市選擇高度集中。另一方面，銷售市場的分化直接導致土地市場也呈現(xiàn)分化加劇的趨勢，優(yōu)勢地區(qū)的優(yōu)質(zhì)地塊成為企業(yè)投資側(cè)重點。以廈門為例，5月10日出讓3宗住宅用地，共有144家房企參與競拍，創(chuàng)下近年來廈門參拍企業(yè)數(shù)量新高，其中五緣灣地塊參拍房企達到88家。與廈門同日進行土拍的南京，共推出10宗地塊，5宗底價成交，1宗中止出讓。地價過高、屬性不夠優(yōu)質(zhì)的地塊，企業(yè)拿地意愿整體仍會偏弱。

表：2023年1-5月全國300城住宅用地推出成交情況

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購土地

民營房企加速回歸，深耕房企增儲訴求明確。自民營房企融資環(huán)境逐步修復，碧桂園、龍湖等民營房企加速回歸。自三月以來，龍湖分別在深圳、合肥、長沙、上海、杭州、天津等地拿地，企業(yè)也表示將堅持按照20個主力城市和14個機會城市來布局，聚焦城市的核心區(qū)域；4-5月，碧桂園先后在佛山、太原、杭州競得五塊地塊；在5月23日杭州第四批集中供地中，9宗地塊均為民企房企摘得，平均溢價率達9.4%。此外，成都、天津、寧波等城市土拍中也涌現(xiàn)民營企業(yè)，本土民企拿地信心有所修復。預計隨著房企在核心城市補貨意愿提升，深耕房企增儲訴求明確，將是近期土地市場中的新增力量。

03?重點區(qū)域及城市房企拿地

從各城市群拿地金額來看，長三角地區(qū)領(lǐng)跑全國。2023年1-5月，長三角TOP10企業(yè)拿地金額1021億元，居四大城市群之首。其中，建發(fā)房產(chǎn)拿地金額為165億元，位居長三角企業(yè)拿地金額榜首；京津冀TOP10企業(yè)拿地金額428億元，位列第二；粵港澳TOP10企業(yè)拿地金額417億元，位列第三。拿地面積來看，長三角TOP10企業(yè)拿地面積以547萬平方米位居四區(qū)域首位，超越中西部TOP10企業(yè)。

從重點城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。華潤置地、保利發(fā)展等全國性龍頭企業(yè)仍在多個重點城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點城市拿地金額TOP10房企中有半數(shù)以上為央企國企，這與穩(wěn)健型國央企的資金狀況相對較好有直接關(guān)系。民營企業(yè)中，萬科占據(jù)上海市拿地金額榜首。

從全國住宅用地成交總價TOP10來看，5月入榜地塊成交金額門檻為32億元。入榜地塊中，湖里區(qū)06-08五緣灣片區(qū)云頂北路與金山中路交叉口東南側(cè)地塊以總價64億元位居榜首，成都共入榜2宗地塊，總成交金額為89億元；廈門、天津、重慶、長沙、北京、金華、杭州、南京各入榜1宗地塊，總成交價分別為64億元、59億元、43億元、38億元、37億元、35億元、32億元、32億元。

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購土地

數(shù)據(jù)時間：截至2023年5月31日18:00；

區(qū)域范疇：

京津冀：北京、天津、河北等15個重點城市；

長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個重點城市；

粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個重點城市；

中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個重點城市；

50家代表企業(yè)：

碧桂園、保利發(fā)展、萬科、華潤置地、綠城中國、中海地產(chǎn)、招商蛇口、金地集團、龍湖集團、建發(fā)房產(chǎn)、中國金茂、濱江集團、中國鐵建、越秀地產(chǎn)、旭輝集團、華發(fā)股份、新城控股、遠洋集團、首開股份、美的置業(yè)、卓越集團、仁恒置地、中交房地產(chǎn)、雅居樂、電建地產(chǎn)、大悅城控股、中駿集團、路勁集團、武漢城建集團、國貿(mào)地產(chǎn)、新希望地產(chǎn)、保利置業(yè)、聯(lián)發(fā)集團、華宇集團、金輝集團、大家房產(chǎn)、大華集團、金隅集團、金融街控股、信達地產(chǎn)、北京城建、星河控股、合生創(chuàng)展、首創(chuàng)城發(fā)、中冶置業(yè)、建業(yè)集團、石榴集團、星河灣集團、榮安地產(chǎn)、君一控股

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