近來隨著ChatGPT的關(guān)注度持續(xù)提升，微軟正式推出了內(nèi)置ChatGPT的搜索引擎，谷歌則發(fā)布了Bard，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商百度、阿里、京東、360等，也都密集宣布大模型技術(shù)進(jìn)展以及類ChatGPT項(xiàng)目計(jì)劃。

近期，阿里云大模型“通義千問”啟動邀測。據(jù)介紹，“通義千問”是一個(gè)專門響應(yīng)人類指令的大模型，類似于百度的“文心一言”和ChatGPT。

(資料圖片僅供參考)

相較于ChatGPT，阿里云的“通義千問”目前僅能生成文本，暫不支持圖片以及視頻。不過“通義千問”卻將用戶日常的對話場景進(jìn)行了細(xì)分，以增強(qiáng)可玩性。比如，效率類分為寫提綱、SWOT分析、商品描述生成；生活類則分為會放飛的菜譜、小學(xué)生作文。

圖源：阿里云官網(wǎng)

事實(shí)上，云廠商們之所以密集扎堆ChatGPT，其原因在于AI模型的不斷優(yōu)化對算力提出了更高的要求。

以ChatGPT為例，2018年Open AI在訓(xùn)練GPT-1時(shí)，所用到的參數(shù)數(shù)量和數(shù)據(jù)訓(xùn)練量分別為1.17億和5GB。但在2020年訓(xùn)練GPT-3時(shí)，以上兩項(xiàng)數(shù)字則分別增長到1750億和45 TB（1TB=1024GB），GPT-4的訓(xùn)練參數(shù)量更是高達(dá)1.6萬億。

另據(jù)Open Al發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，訓(xùn)練13億參數(shù)的GPT-3 XL模型一次消耗的算力約為27.5 PF-days，訓(xùn)練1750億參數(shù)的完整GPT-3模型則會消耗算力3640 PF-days(即每秒一千萬億次計(jì)算,要運(yùn)行3640個(gè)整日)。

圖源：Open Al

龐大的數(shù)據(jù)量以及算力決定了搭建AI模型為典型的重資金產(chǎn)業(yè)。以GPT-3模型消耗的算力3640 PF-days為例，若按照單個(gè)500P中心項(xiàng)目的總投資為30.2億元來計(jì)算，若想要保證ChatGPT的正常運(yùn)行，則至少需要投入7-8個(gè)數(shù)據(jù)中心，所產(chǎn)生的總成本超過200億元。

顯然，訓(xùn)練ChatGPT模型對數(shù)據(jù)、算力、資金的要求極高，是大部分初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)很難承受的。由此，這些國內(nèi)外云計(jì)算大廠具備了天然的先發(fā)優(yōu)勢，他們有資金、有技術(shù)、有算力資源，甚至還有應(yīng)用場景。

隨著云廠商們加速對ChatGPT的布局，未來國內(nèi)云市場的競爭格局是否會被重新改寫呢？

阿里云：內(nèi)憂外患下找尋新增量

作為國內(nèi)云廠商頭部企業(yè)的阿里云，在IaaS領(lǐng)域和IaaS+PaaS領(lǐng)域的市場份額分別為34.6%和33.5%，以上兩項(xiàng)排名均為業(yè)內(nèi)第一，具有絕對的領(lǐng)先地位。

數(shù)據(jù)來源：《中國公有云服務(wù)市場(2022上半年)跟蹤》報(bào)告

而且阿里云還是當(dāng)前國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)盈利的云服務(wù)商。據(jù)阿里此前發(fā)布2022財(cái)年第四財(cái)季及全年財(cái)報(bào)顯示，阿里云2022財(cái)年總收入在抵銷跨分部交易前和抵銷后分別為1001.8億元和745.68億元，實(shí)現(xiàn)13年來首次年度盈利；阿里云EBITA利潤從上年的虧損22.51億元改善為盈利11.46億元。

不過這只是過去一年的成績，進(jìn)入2023年以來，阿里云的日子并不好過。一般來說，云廠商的收入來源=客戶數(shù)量*單筆合同金額*客戶續(xù)費(fèi)率。目前阿里云的客戶以新零售、教育、醫(yī)療健康、金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)為主，但受制于消費(fèi)市場復(fù)蘇不及預(yù)期、出口業(yè)下滑等因素，阿里云客戶本身并不輕松。

張夢琳是國內(nèi)某新零售企業(yè)的負(fù)責(zé)人，她告訴我們，原本以為疫情全面放開后，公司的銷售額和利潤能實(shí)現(xiàn)大幅度增長。但現(xiàn)實(shí)情況卻是今年公司第一季度的銷售額和凈利潤較去年同期分別下滑40%和25%。業(yè)績承壓之下，公司也不得不大幅度裁員，并且縮減在云服務(wù)上的投入。

事實(shí)上，“降本增效”是很多企業(yè)今年的主旋律之一，各項(xiàng)對外支出也在縮減，這其中就包括云服務(wù)領(lǐng)域的支出。

因此，后續(xù)阿里云也不得不面臨客戶減少采購金額或客戶流失的情況，這就給阿里云的未來業(yè)績增速蒙上一層陰影。另外，阿里云雖然在國內(nèi)IaaS領(lǐng)域市場份額第一，但目前IaaS領(lǐng)域產(chǎn)品高度同質(zhì)化問題并沒有緩解，阿里云仍面臨多方位的競爭。

圖源：光大證券研究所

為搶占更多的客戶資源，云廠商只能借助價(jià)格戰(zhàn)來完成新客增加以及老客留存。價(jià)格戰(zhàn)所帶來的結(jié)果就是目前IaaS產(chǎn)業(yè)內(nèi)的毛利率只有10%-15%，遠(yuǎn)低于SaaS行業(yè)內(nèi)50%以上的毛利率。

面對上述問題，阿里云只能借助更多方式來開發(fā)新客戶，而ChatGPT就是拓展新客戶的手段之一。

作為參考，全球云計(jì)算巨頭微軟已提速自身在ChatGPT領(lǐng)域的布局，這些布局后續(xù)將不斷反哺云業(yè)務(wù)。阿里云迅速做出反應(yīng)，推出阿里云版的ChatGPT“通義千問”，并且對標(biāo)GPT-4。借助大模型API接口的放開，阿里云既能完成新客增加以及老客留存，也能借助接口付費(fèi)的方式帶動企業(yè)業(yè)績增長。

其他云廠商的動機(jī)

放大到全行業(yè)來看，目前國內(nèi)不少云廠商結(jié)合自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢布局“ChatGPT”，本質(zhì)上也是為了能夠搶占未來增量市場所產(chǎn)生的市場份額。

比如說，以ChatGPT為代表的人工智能對計(jì)算機(jī)性能、能耗、吞吐和延遲等方面要求較高，傳統(tǒng)通用服務(wù)器的負(fù)載能力有限，無法承受高負(fù)載的人工智能應(yīng)用，需要更適合深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練場景的AI服務(wù)器方可完成。

隨著后續(xù)算力的持續(xù)增長，自然語言處理和圖像、視頻等AI模型的深入發(fā)展，AI服務(wù)器將被更廣泛使用，IDC此前就曾預(yù)估2023年全球AI服務(wù)器的市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到211億美元。

比如，數(shù)據(jù)要素是AI訓(xùn)練與迭代的核心資源，同時(shí)未來AIGC

產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)將帶來爆發(fā)式的數(shù)據(jù)傳輸需求，并且如何保障數(shù)據(jù)在傳輸、訓(xùn)練、用戶使用過程中的絕對安全也是一個(gè)新問題。

基于此，三大電信運(yùn)營云廠商，作為中國算力與數(shù)據(jù)要素的“賣水者”，無論是用自身優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行模型自研，或是將數(shù)據(jù)提供給第三方進(jìn)行訓(xùn)練，運(yùn)營商在未來都將成為我國“數(shù)據(jù)要素+AI”商業(yè)體系下的核心參與者。而做網(wǎng)絡(luò)安全出身的360云自然在如何構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全上，更具優(yōu)勢。

當(dāng)然，有的云廠商做類“ChatGPT”模型，更多的是想豐富自身的云產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)。以京東云為例，與其他技術(shù)性企業(yè)直接進(jìn)入到云服務(wù)市場不同，京東云脫胎于京東電商、京東物流、京東金融的業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)中。

基于業(yè)務(wù)上的實(shí)戰(zhàn)，確保了京東云在相關(guān)產(chǎn)業(yè)上具有一定的洞察能力。因此，京東云旗下言犀人工智能應(yīng)用平臺Chat JD，定位為產(chǎn)業(yè)版ChatGPT，旨在打造優(yōu)勢、高頻、剛需的產(chǎn)業(yè)版通用ChatGPT。隨著后續(xù)Chat JD模型的不斷迭代，也能讓京東云和其他云廠商形成差異化競爭。

圖源：京東云官網(wǎng)

ChatGPT能否改變云廠商競爭格局？

短期來看，ChatGPT難以改變現(xiàn)有云廠商們的競爭格局。

其原因在于，從ChatGPT本身來看，行業(yè)仍存在一定泡沫。北京某投資機(jī)構(gòu)的投資總監(jiān)趙娜告訴我們，首先，相較于儲能、氫能等各類新能源有著清晰的政策支撐，ChatGPT在政策端的后續(xù)走向并不明朗。尤其是一些圍繞TOC端所提出AI大模型，一旦產(chǎn)生如數(shù)據(jù)泄露、誤導(dǎo)用戶等問題，不排除隨時(shí)有可能會遭遇“封殺”的結(jié)局。

其次，目前市場對ChatGPT的能力存在過分高估，在實(shí)際很多場景中均難以落地。比如說，此前曾有券商提出過以ChatGPT為代表的AI大模型能夠應(yīng)用到醫(yī)療領(lǐng)域，充當(dāng)醫(yī)生在臨床治療過程中的輔助性工具。

但趙娜在拜訪國內(nèi)某家醫(yī)院的趙醫(yī)生后，對方直接坦言，使用人工智能給病人看病，這是在開什么玩笑??？趙醫(yī)生告訴她，不同病人因身體素質(zhì)、體質(zhì)、病癥的不同，其適用的藥物也有不同，這也是為何中醫(yī)會講究望聞問切，根據(jù)不同患者的情況開具屬于患者個(gè)人藥方的原因。

若是使用AI大模型為患者開具醫(yī)用處方，一旦產(chǎn)生醫(yī)療糾紛，這個(gè)責(zé)任到底如何界定也是個(gè)難題。顯然，當(dāng)醫(yī)生對于AI醫(yī)療大模型的使用保持謹(jǐn)慎的態(tài)度時(shí)，這也決定了AI醫(yī)療大模型的商業(yè)化探索之路遠(yuǎn)比想象中的還要復(fù)雜。

最后，在相關(guān)企業(yè)搭建各類AI大模型高投入的背后，后續(xù)到底要如何發(fā)展才能實(shí)現(xiàn)盈利也是個(gè)問題。即使作為AI大模型領(lǐng)軍者的ChatGPT，目前也沒有給出完整的答案。這就不免讓圈子里的很多投資人覺得，現(xiàn)在市面上的各類AI大模型頗有“蹭熱點(diǎn)”、“炒概念”的嫌疑。

從ChatGPT和云服務(wù)的場景結(jié)合來看，ChatGPT很難在部分細(xì)分云市場中得以滲透。以財(cái)務(wù)云市場為例，杭州某公司的負(fù)責(zé)人張航告訴我們，目前企業(yè)財(cái)務(wù)人員使用現(xiàn)有的財(cái)務(wù)云軟件已相當(dāng)成熟，這也能保證公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。若使用所謂的AI大模型云軟件，是否會因企業(yè)財(cái)務(wù)人員難以使用或?qū)W習(xí)周期過長影響公司業(yè)務(wù)，是他最擔(dān)心的問題。

當(dāng)然，若是后續(xù)ChatGPT在國內(nèi)得以順利推廣的話，這或能改變云廠商的競爭格局。

因?yàn)閺恼麄€(gè)國內(nèi)的云服務(wù)市場來看，此前云廠商們往往借助IaaS+PaaS，IaaS+SaaS為客戶提供服務(wù)并增加利潤，但隨著PaaS層面Docker、K8S等容器技術(shù)的支持，目前PaaS和SaaS已能脫離IaaS層單獨(dú)使用。

當(dāng)捆綁服務(wù)無法為云廠商帶來利潤時(shí)，行業(yè)又重新回歸到IaaS的競爭。而IaaS層的產(chǎn)品高度同質(zhì)化又決定了云廠商們誰能獲取更多的客戶，誰就能獲取更大的市場份額。

而各家云廠商的AI大模型，實(shí)則是在幫助他們形成新的生態(tài)應(yīng)用閉環(huán)。借助這些AI大模型，打破了開發(fā)層和應(yīng)用層的壁壘，用戶只需向作為中間層的AI提出需求即可自動生產(chǎn)代碼，而無需理解其中含義。借助這種難以抗拒的“魅力”，其可以輕易觸達(dá)更多用戶，用戶在免費(fèi)使用過程中就會不自覺成為潛在的云廠商客戶。

騰訊集團(tuán)高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生認(rèn)為，ChatGPT等技術(shù)對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)域來說很有挑戰(zhàn)，可能未來很多應(yīng)用都會依賴這樣基礎(chǔ)模型構(gòu)建，誰能夠打造一個(gè)特別強(qiáng)大的云，可能會自然吸引很多應(yīng)用開發(fā)商在這樣一個(gè)環(huán)境去搭建，這對于云廠商來說絕對是一個(gè)很大的拉動，其他后來的應(yīng)用計(jì)算需求可能會被這樣一個(gè)能力而吸引過去。

就像湯道生說的，ChatGPT對于形成這種應(yīng)用閉環(huán)極為重要?；蛟S這正是以阿里、百度、騰訊、京東、360為代表的國內(nèi)云服務(wù)參與者紛紛將ChatGPT視為打破行業(yè)格局“利器”的原因。

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