GP最高獎(jiǎng)勵(lì)1600萬(wàn)！

溫州有個(gè)“村”挺特別。

與全國(guó)60多萬(wàn)個(gè)行政村不同，“村長(zhǎng)”是清華大學(xué)五道口金融學(xué)院教授謝平，“副村長(zhǎng)”是13名金融行業(yè)大咖，這還不是最大排面。

(資料圖片僅供參考)

這個(gè)“村”半個(gè)月前正式“開(kāi)村”，同時(shí)發(fā)布了百億產(chǎn)業(yè)母基金、百億QFLP基金、百億銀團(tuán)“三個(gè)百億”工程及相關(guān)政策，計(jì)劃5年內(nèi)給村內(nèi)引入超50家基金管理機(jī)構(gòu)、400家私募基金類機(jī)構(gòu)，募集與投資管理規(guī)模超過(guò)400億元，打造真正的浙江創(chuàng)投第三極和全球溫商僑商股權(quán)投資中心。

小小村莊，大大夢(mèng)想。這里就是全國(guó)第一個(gè)基金村——溫州大羅山基金村。

今年以來(lái)，全國(guó)各地政府“千億”母基金遍地開(kāi)花，小縣城下沉趨勢(shì)愈演愈烈。溫州，這座孕育創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)富夢(mèng)想的城市，正大力推進(jìn)基金招商，高效推進(jìn)創(chuàng)投資源集聚、基金行業(yè)發(fā)展。為加強(qiáng)金融要素集聚，讓更多創(chuàng)意和投資激情碰撞，大羅山基金村就是溫州規(guī)劃建設(shè)金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的典型代表。

當(dāng)前，溫州正在加快傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)壯大新能源、新材料、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生命健康、智能裝備等新興主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。不少基金機(jī)構(gòu)從中嗅到了巨大的商機(jī)。

凱聯(lián)資本管理合伙人張寧就有表示，公司已在基金村注冊(cè)基金，將陸續(xù)考察溫州的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?！皽刂葜圃鞓I(yè)基礎(chǔ)好，電氣、汽車零部件等產(chǎn)業(yè)集聚度高，我們考察時(shí)也會(huì)留意上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推薦相關(guān)企業(yè)來(lái)溫州落戶。”

據(jù)了解，目前，溫州大羅山基金村已入駐機(jī)構(gòu)累計(jì)31家，募集與投資資金規(guī)?？傆?jì)65.38億元，此外還有87家基金機(jī)構(gòu)正在對(duì)接中?？梢哉f(shuō)，溫州正成為投資人們趨之若鶩的又一價(jià)值投資洼地。

01 全國(guó)首個(gè)“基金村”，浙江創(chuàng)投第三極

基金村的設(shè)計(jì)可能對(duì)標(biāo)的是蘇州東沙湖基金小鎮(zhèn)。

一個(gè)月前，位于溫州大道的亨哈大廈第一、七、八樓在緊鑼密鼓裝修。這里就是溫州市大羅山基金（天使）村（簡(jiǎn)稱“大羅山基金村”）的先導(dǎo)區(qū)，位于鹿城、甌海、龍灣三區(qū)交匯的金三角，地理位置優(yōu)越。目前已設(shè)立招商運(yùn)營(yíng)中心并向機(jī)構(gòu)開(kāi)放辦公空間，未來(lái)的核心區(qū)，正在加速謀劃中。

在2023中國(guó)(溫州)創(chuàng)投大會(huì)暨首屆浙江基金招商大會(huì)上，基金村正式對(duì)外亮相。規(guī)劃中，這里未來(lái)將作為溫州對(duì)接全國(guó)乃至全球創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的重要窗口，以建立百億母基金為支撐，力爭(zhēng)建設(shè)成為浙江省創(chuàng)投第三極的物理載體和全球溫商僑商股權(quán)投資中心。

從公開(kāi)信息看，大羅山基金村有兩大團(tuán)隊(duì)：一是浙江菜根科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，提供規(guī)劃咨詢、招商引資等全面的運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)，搭建專業(yè)化、規(guī)范化的運(yùn)營(yíng)管理體系。二是大羅山基金村產(chǎn)業(yè)母基金管理人，負(fù)責(zé)基金具體運(yùn)作，引導(dǎo)社會(huì)資本加大對(duì)溫州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域全生命周期的投資。

天眼查顯示，溫州大羅山基金天使村運(yùn)營(yíng)管理有限公司背后，溫州市甌海科技投資有限公司持股20%，浙江菜根科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司持股80%。

信息顯示，菜根科技在全國(guó)22個(gè)城市布局了30余個(gè)產(chǎn)業(yè)基地，在北京、上海、深圳、蘇州、杭州等城市設(shè)立5大區(qū)域招商部，鏈接基金4500億，投資機(jī)構(gòu)超2000家，服務(wù)企業(yè)超2萬(wàn)家。溫州市甌?？萍纪顿Y隸屬于溫州甌?？苿?chuàng)集團(tuán)，此前曾出資海爾資本、一村資本、維度資本、安芙蘭創(chuàng)投等多家投資機(jī)構(gòu)。

基金村在溫州誕生，并非偶然。去年，溫州專門印發(fā)了大孵化集群發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年），2024年底全市累計(jì)新增示范孵化基30家以上、設(shè)立或引進(jìn)合作基金45只以上、創(chuàng)成省級(jí)科技企業(yè)孵化器（眾創(chuàng)空間）50家以上、國(guó)家級(jí)科技企業(yè)孵化器（眾創(chuàng)空間）10 家以上，實(shí)現(xiàn)溫州孵化效能顯著提升，全域大孵化集群發(fā)展格局基本形成?；诖?，大羅山基金村應(yīng)運(yùn)而生。

今年3月，大羅山基金村產(chǎn)業(yè)母基金發(fā)布公開(kāi)遴選管理人公告：母基金規(guī)劃總規(guī)模100億元，首期規(guī)模10億元，資金來(lái)源為甌海區(qū)財(cái)政撥款、區(qū)屬國(guó)有企業(yè)聯(lián)合出資、基金投資收益及其他增值收益、上級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)助、大羅山母基金管理人出資、其他資金等，根據(jù)財(cái)政狀況和投資進(jìn)度分期出資，并納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理。

大羅山基金村將立足溫州本地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，構(gòu)建多層次多元化的創(chuàng)投體系和發(fā)展“5+5”產(chǎn)業(yè)集群為方向，提升發(fā)展電氣、服裝、汽車零部件、泵閥和鞋業(yè)五大傳統(tǒng)制造業(yè)，培育發(fā)展生命健康、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新材料、智能裝備和新能源五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在正式開(kāi)村的同時(shí)，從機(jī)構(gòu)落戶、投資、人才、招商等十個(gè)方面發(fā)布一系列政策吸引VC/PE落地溫州。

鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)落戶方面，在基金村新設(shè)或者從溫州市外遷入的私募基金，規(guī)模達(dá)1億元，2億元、20億元、50億元等相應(yīng)臺(tái)階給予不同獎(jiǎng)勵(lì)，管理人最高可享受1600萬(wàn)元落戶獎(jiǎng)勵(lì)。

投資本地企業(yè)方面，投資本地非上市企業(yè)1千萬(wàn)以上，投資期限滿一個(gè)會(huì)計(jì)年的，按照投資金額的3%給予基金管理機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)。私募基金將市域外企業(yè)引到本地，投資金額1千萬(wàn)元以上，被投企業(yè)在本地實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)滿一個(gè)會(huì)計(jì)年的，按投資金額的4%給予基金管理機(jī)構(gòu)的獎(jiǎng)勵(lì)。最高年度獎(jiǎng)勵(lì)金額可以達(dá)2000萬(wàn)元。

鼓勵(lì)“投早、投小”方面，投資本地種子期初創(chuàng)期科創(chuàng)企業(yè)滿兩個(gè)會(huì)計(jì)年，被投企業(yè)在本地實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，按投資金額10%給予機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)。每投資一家企業(yè)，最高可獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)。

基金返投方面，子基金投資本地的最低金額，降至母基金出資額的一倍。此外，大羅山基金村還積極搶抓QFLP試點(diǎn)機(jī)遇，鼓勵(lì)QFLP管理人落戶，對(duì)管理機(jī)構(gòu)給予投資本地獎(jiǎng)勵(lì)和投早投小獎(jiǎng)勵(lì)政策外，額外增加0.5%的獎(jiǎng)勵(lì)等，積極暢通世界溫商反哺家鄉(xiāng)，打通海外資本投資溫州的綠色通道。

溫州的計(jì)劃，將以大羅山基金村為核心的溫州投融圈，將成為創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和企業(yè)家交流互動(dòng)的平臺(tái)。在這里探索投資機(jī)會(huì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)仨?xiàng)目與資本對(duì)接，將迸發(fā)無(wú)限可能。

02 溫州不光有皮革廠，“新特產(chǎn)”各種母基金

對(duì)于城市競(jìng)爭(zhēng)而言，創(chuàng)投資源的集聚度越高，布局新經(jīng)濟(jì)的動(dòng)能就越強(qiáng)勁。

自2023開(kāi)年以來(lái)，有各個(gè)地方政府發(fā)起的千億級(jí)別的產(chǎn)業(yè)母基金與基金群接踵而至：2000億元的安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金體系、1500億廣州產(chǎn)業(yè)投資母基金與500億廣州創(chuàng)新投資母基金、湖南湘江新區(qū)1000億元的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金群、2000億重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金。

與基金村同時(shí)亮相的，還有溫州將設(shè)立產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金，總目標(biāo)規(guī)模500億，各縣（市、區(qū)、功能區(qū)）分別謀劃設(shè)立總目標(biāo)超500億元產(chǎn)業(yè)基金，合計(jì)形成超千億產(chǎn)業(yè)基金集群的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)。

近年來(lái)，溫州堅(jiān)持以創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，入選國(guó)家創(chuàng)新型城市，GDP突破8000億元大關(guān)、穩(wěn)居全國(guó)30強(qiáng)?；鹜顿Y機(jī)構(gòu)更是紛紛在溫注冊(cè)，本地產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展、科創(chuàng)企業(yè)成長(zhǎng)的背后都離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)基金的助力。溫州希望，通過(guò)“產(chǎn)業(yè)基金+資本招商”模式，引領(lǐng)市縣聯(lián)動(dòng)形成超千億元產(chǎn)業(yè)基金集群，預(yù)計(jì)撬動(dòng)3000億規(guī)模產(chǎn)業(yè)投資，推動(dòng)資本與產(chǎn)業(yè)雙向奔赴。

據(jù)悉，溫州各縣、市、區(qū)、功能區(qū)再謀劃設(shè)立超500億元產(chǎn)業(yè)基金，合計(jì)形成超千億產(chǎn)業(yè)基金集群，目標(biāo)撬動(dòng)3000億元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)投資。其中，溫州市產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金按照“1+1+1”的總體框架組建。

這三個(gè)“1”分別是：溫州市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，規(guī)模200億元，重點(diǎn)投資數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能裝備、生命健康、新能源、新材料等五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；溫州市國(guó)資創(chuàng)新投資基金，規(guī)模200億，重點(diǎn)投向國(guó)企綜合改革、上市扶持培育長(zhǎng)三角區(qū)域項(xiàng)目投資等；溫州市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金，規(guī)模由50億元逐步擴(kuò)至100億，重點(diǎn)對(duì)種子期、初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期科技企業(yè)實(shí)施投資。

而在此前，溫州全市共設(shè)產(chǎn)業(yè)基金18支，總規(guī)模約270億，到位規(guī)模約56億元。今年初，溫州科創(chuàng)基金還新設(shè)5支子基金，總規(guī)模23億，重點(diǎn)投向醫(yī)療健康與生命科學(xué)、激光與光電、新能源、新材料等種子期、初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期科技企業(yè)，推動(dòng)溫州市新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。

近兩年溫州全面緊盯產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口，將主要精力集中在引入大項(xiàng)目上，也喊出了“大招商、招大商”的口號(hào)，甚至為加快項(xiàng)目招引進(jìn)度，溫州還對(duì)有望招引的重大項(xiàng)目，從項(xiàng)目謀劃、招引到落地全程，實(shí)行一周一研判、半月一督辦、一月一謀劃、一季一簽約。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)溫州各地“一把手”帶頭外出招商，目前已簽約項(xiàng)目總投資840億元。

據(jù)了解，年初深創(chuàng)投倪澤望就曾帶隊(duì)考察溫州，對(duì)當(dāng)?shù)匦履茉础⑿虏牧?、?shù)字經(jīng)濟(jì)、生命健康、智能制造、電氣等產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及中國(guó)眼谷、中國(guó)基因藥谷等運(yùn)行情況進(jìn)行了解，對(duì)接項(xiàng)目合作以及洽談新技術(shù)新業(yè)態(tài)落地。

03 VC投資和企業(yè)落地是兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)，母基金們都還有得學(xué)

2023年，各地政府發(fā)展和壯大產(chǎn)業(yè)的訴求較為迫切，紛紛設(shè)立地方引導(dǎo)基金的熱情不減，以期能撬動(dòng)更多社會(huì)資本投向本地或向當(dāng)?shù)剌斎雰?yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)。除了一、二線城市，中西部地區(qū)的政府引導(dǎo)基金設(shè)立速度明顯增加，下沉已經(jīng)成為政府引導(dǎo)基金的大勢(shì)之一，幾千億的集中簽約、上百億的單體投資遍地都是。

浙江省商務(wù)廳廳長(zhǎng)韓杰曾指出，開(kāi)展基金招商，對(duì)政府項(xiàng)目和資本來(lái)說(shuō)實(shí)現(xiàn)了三贏：為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供強(qiáng)大助力，為優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目更好更快發(fā)展提供有力保障，為社會(huì)資本的自身壯大提供優(yōu)質(zhì)平臺(tái)。

對(duì)VC/PE來(lái)說(shuō)，配合地方政府實(shí)現(xiàn)招商也成為能夠拿到地方錢的關(guān)鍵?！斑@一年來(lái)，政府引導(dǎo)基金對(duì)GP如何實(shí)現(xiàn)返投、滿足自身招商需求是極為嚴(yán)苛，尤其是在基金募資時(shí)對(duì)于擬投項(xiàng)目的落地不再泛泛而談，對(duì)稅收產(chǎn)生節(jié)點(diǎn)、當(dāng)?shù)赝顿Y規(guī)模等都做了具體要求。”某國(guó)資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人張應(yīng)斌告訴記者，“但現(xiàn)實(shí)是，對(duì)大部分企業(yè)而言，落地選項(xiàng)并不唯一?！?/p>

以前，一家普通企業(yè)選址主要考察產(chǎn)業(yè)、能源、市場(chǎng)、成本、區(qū)位、交通、行政效率等要素，可能在附近區(qū)域看看就能定下。而現(xiàn)在，企業(yè)甚至可以一天之內(nèi)收到幾十個(gè)邀約，土地、廠房、稅收、教育、配資、訂單等方方面面綜合對(duì)比，這都讓許多參選的各地政府和園區(qū)加劇了PK。正因如此，不少地方政府在一段時(shí)間合作實(shí)踐之后發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)化創(chuàng)投機(jī)構(gòu)很難真正為地方實(shí)現(xiàn)招商引資，于是越來(lái)越多地方政府也在自己下場(chǎng)做GP。

典型如榆煤基金，這是陜西省榆林市一家國(guó)資股權(quán)投資平臺(tái)。

榆煤基金總經(jīng)理秦笙告訴記者，“很多投資機(jī)構(gòu)或者地方政府為了降低招商風(fēng)險(xiǎn)，甚至提出‘什么時(shí)候買地，什么時(shí)候打款’‘什么時(shí)候投產(chǎn)，什么時(shí)候給錢’甚至‘先投產(chǎn)再投資’等常見(jiàn)要求。實(shí)際上，投資企業(yè)和企業(yè)落地，是兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。兩者的難以匹配才是造成落地招商難的關(guān)鍵。”

對(duì)此，榆煤基金在投資階段上選擇了“Pre-招商”階段，讓企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)之前，更深入的了解當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和產(chǎn)業(yè)格局。據(jù)記者了解，通過(guò)此方式，榆煤基金以資本帶動(dòng)招商，為榆林當(dāng)?shù)貛?lái)投資超過(guò)50億元，返投超過(guò)八倍。

對(duì)于溫州，值得注意的還有一點(diǎn)，近兩年大量溫州民間資金開(kāi)始轉(zhuǎn)向VC/PE領(lǐng)域。

如溫州本地企業(yè)森馬、正泰等都在積極布局參與基金投資。森馬集團(tuán)曾在去年7月參投上海祥禾涌駿，成為其有限合伙人。此外還是成為華蓋資本、紫?；稹鹳Y本、分享投資、辰海資本、才金資本、涌鏵投資等多家機(jī)構(gòu)背后LP。

無(wú)論如何，企業(yè)招商落地都是一個(gè)系統(tǒng)工程，VC/PE要想完成政府KPI的前提必須熟悉地方稅收和招商政策、了解地方產(chǎn)業(yè)資源稟賦、熟悉地方營(yíng)商環(huán)境，還要需對(duì)地方各級(jí)政府部門“熟門熟路”幫助企業(yè)解決拿地、建廠等落地細(xì)節(jié)問(wèn)題。而溫州市縣聯(lián)動(dòng)，超千億產(chǎn)業(yè)基金集群，必然也會(huì)成為其吸引投資人的重要法寶。

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