VC/PE，都去蘇州了！

(資料圖片)

6月18日，蘇州虎丘區(qū)的香格里拉，擠滿了頭部VC/PE。

國(guó)家級(jí)基金、市場(chǎng)化母基金、產(chǎn)業(yè)投資方匯聚一堂，招商局資本、基石、達(dá)晨、元禾控股、君聯(lián)、啟明、中科創(chuàng)星在內(nèi)的機(jī)構(gòu)全部前往，只為共同見(jiàn)證一件事。

蘇州宣告設(shè)立千億級(jí)基金群！

據(jù)融中財(cái)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)獲悉，該基金群分為戰(zhàn)略性基金、創(chuàng)新集群基金、產(chǎn)業(yè)基金、子基金集群四大類(lèi)，總規(guī)模為千億。

會(huì)上，除了發(fā)布千億基金之余，蘇州揭曉了新動(dòng)作——“蘇州創(chuàng)投日”。融中財(cái)經(jīng)獨(dú)家獲悉，未來(lái)，“蘇州創(chuàng)投日”將成為蘇創(chuàng)投集團(tuán)肩負(fù)起蘇州創(chuàng)業(yè)投資“壓艙石”重任，打造蘇州創(chuàng)投界一年一度的投資招商盛會(huì)。

近幾年，蘇州著力打造城市名片，力促城市成為創(chuàng)投新高地。

值得一提的是，首次蘇州創(chuàng)投日活動(dòng)上，舉辦了蘇創(chuàng)投天使及創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資對(duì)接會(huì)、科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)投資融合發(fā)展對(duì)接會(huì)、新形勢(shì)下新通用技術(shù)及航空航天行業(yè)分享會(huì)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)資本賦能第三代半導(dǎo)體專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)以及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目走訪活動(dòng)。

蘇州培育天使投資，培育航空航天及半導(dǎo)體的大規(guī)劃，已是箭在弦上。

當(dāng)天活動(dòng)上，蘇創(chuàng)投集團(tuán)董事長(zhǎng)王牟直言，“今天的蘇州，創(chuàng)投市場(chǎng)是‘五月榴花照眼明’，而年輕的蘇創(chuàng)投，正是‘枝間時(shí)見(jiàn)子初成’?！彪S著蘇州在資本對(duì)接、產(chǎn)業(yè)培育和大力推動(dòng)創(chuàng)投的力度之下，已有大批投資機(jī)構(gòu)奔赴蘇州。

01 千億基金群宣告設(shè)立，VC/PE涌入蘇州募資

今天的蘇州香格里拉，擠滿了去募資的VC/PE。

融中財(cái)經(jīng)獨(dú)家獲悉，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了總規(guī)模超千億元基金集群。其中，蘇創(chuàng)投與國(guó)家大基金、央企合作的戰(zhàn)略性基金，總規(guī)模270億元；圍繞蘇州四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)設(shè)立的創(chuàng)新集群基金，總規(guī)模250億元；與各板塊圍繞各細(xì)分領(lǐng)域合作的產(chǎn)業(yè)基金，總規(guī)模269.8億元；蘇創(chuàng)投集團(tuán)投資的子基金，總規(guī)模436.5億元。

具體看，

戰(zhàn)略性基金：工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金（150億）、中銀科創(chuàng)母基金（50億）、澤適（蘇州）先進(jìn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化基金（20億）、招發(fā)一體化基金（20億）；

創(chuàng)新集群基金：蘇創(chuàng)工銀產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群基金（200億）、蘇創(chuàng)建信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群基金（50億）等；

產(chǎn)業(yè)基金：相城區(qū)先導(dǎo)智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)基金（50億）、太倉(cāng)航空航天產(chǎn)業(yè)基金（30億）、吳中智能制造和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金（10億）、蘇創(chuàng)常熟創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金（10億）等。

子基金集群：維梧健康產(chǎn)業(yè)基金、沃衍綠色專(zhuān)精特新基金、美麗境界新材料基金、華映嘉旭基金等。

在產(chǎn)業(yè)基金集群的引導(dǎo)下，VC/PE紛紛趕赴蘇州。

事實(shí)上，過(guò)去幾年，蘇州一直是創(chuàng)投行業(yè)關(guān)注的重要城市。一方面，蘇州有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，另一方面，有蘇創(chuàng)投這類(lèi)平臺(tái)在募資端給予資金支持。

今年一季度，國(guó)內(nèi)VC/PE行業(yè)新募集基金數(shù)量和金額分別同比下降7.6%、33.0%。

在沒(méi)有子彈的背景下，投資端仍在持續(xù)放緩。投資案例數(shù)共1722起，同比下降44.2%，早期投資更是下降超60%。

募資更加艱難，一線VC們不斷尋找有錢(qián)、有資源的地區(qū)。而蘇州，已成為PE/VC機(jī)構(gòu)進(jìn)行募資的重要目的地。除了蘇創(chuàng)投之外，蘇州國(guó)發(fā)、蘇州基金、東方國(guó)資、相城基金、元禾辰坤等機(jī)構(gòu)LP，都是股權(quán)投資行業(yè)的重要出資方。另一方面，蘇州實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，在工業(yè)和大健康領(lǐng)域已取得長(zhǎng)足發(fā)展，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和企業(yè)家也在股權(quán)投資基金方面有所配置。

值得一提的是，據(jù)一份報(bào)告顯示，截至去年年中，在全國(guó)的地級(jí)市里，蘇州的母基金規(guī)模及數(shù)量在全國(guó)排第一。

以蘇創(chuàng)投為例，自2022年6月18日成立以來(lái)，蘇創(chuàng)投以電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥、先進(jìn)材料四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和25個(gè)細(xì)分優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域?yàn)榉较?，制定了投資策略。

一年內(nèi)已投資基金71個(gè)，投資總額1226億元，其中與板塊合作基金38支，合作基金規(guī)模共329億元。

在招商引資方面，為蘇州累計(jì)招引落地57個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目注冊(cè)資本總額近25億元。

據(jù)悉 ，蘇創(chuàng)投集團(tuán)立足蘇州市創(chuàng)新型城市發(fā)展戰(zhàn)略，以數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代下產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群的建設(shè)為使命，以全周期科技投資業(yè)務(wù)為支柱，發(fā)揮國(guó)有金融資本的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，織精織密全市創(chuàng)新資本網(wǎng)絡(luò)。蘇創(chuàng)投成立以來(lái)，新增基金規(guī)模468億元，投資項(xiàng)目344個(gè)，投資金額92億元，其中，直投項(xiàng)目63個(gè)，投資金額11億元；為全市60%的“獨(dú)角獸”“瞪羚”企業(yè)提供融資支持，助推企業(yè)上市44家，其中蘇州企業(yè)11家；為蘇州招引落地57個(gè)項(xiàng)目；助力125個(gè)投資項(xiàng)目進(jìn)入專(zhuān)精特新企業(yè)、省雙創(chuàng)、姑蘇領(lǐng)軍、瞪羚企業(yè)和獨(dú)角獸企業(yè)行列。

此外，蘇創(chuàng)投聯(lián)合龍頭企業(yè)、上市公司，通過(guò)合作設(shè)立基金、聯(lián)合開(kāi)展產(chǎn)業(yè)投資等方式，積極延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，推動(dòng)蘇州產(chǎn)業(yè)鏈朝高端攀升；通過(guò)孵化培育，以投資賦能企業(yè)，助力125個(gè)投資項(xiàng)目進(jìn)入獨(dú)角獸企業(yè)、專(zhuān)精特新企業(yè)、省雙創(chuàng)、姑蘇領(lǐng)軍和瞪羚企業(yè)行列。

同時(shí)，蘇創(chuàng)投進(jìn)一步深化“研究驅(qū)動(dòng)投資”理念，加快智庫(kù)建設(shè)，努力打造具有創(chuàng)新特色的投研體系。

“力爭(zhēng)到2025年底，累計(jì)合作基金規(guī)模突破3000億元，新增管理基金規(guī)模超500億元，產(chǎn)業(yè)直投規(guī)模超80億元，投資蘇州金額超300億元?！蓖跄脖硎?。

據(jù)了解，蘇創(chuàng)投將進(jìn)一步布局資本矩陣，對(duì)標(biāo)一流打造全生命周期投資體系。計(jì)劃到2025年末，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)320億元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年度利潤(rùn)總額16億元，全面躍升規(guī)模實(shí)力。

此外，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)初創(chuàng)企業(yè)、中小企業(yè)的扶持、深入實(shí)施“一產(chǎn)業(yè)一基金”“一板塊一基金”和“一龍頭一基金”規(guī)劃戰(zhàn)略、聯(lián)合上市公司發(fā)起設(shè)立并購(gòu)基金、CVC基金、S基金等方式，瞄準(zhǔn)企業(yè)孵化、成長(zhǎng)的各個(gè)階段，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展專(zhuān)業(yè)化精細(xì)化，打造全覆蓋、全領(lǐng)域、全生命周期的創(chuàng)新生態(tài)體系，構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)布局+政策對(duì)接+頭部企業(yè)+板塊配套+投資跟進(jìn)+精準(zhǔn)服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)資本招商全方位支持體系，打造產(chǎn)業(yè)、科技、金融“三位一體”的基金招商新模式。

02 日均1.75起融資，姑蘇城出圈！誓做科創(chuàng)“達(dá)人”

6月9日，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“阿特斯”，證券代碼“688472”）正式登陸上交所科創(chuàng)板，成為蘇州轄區(qū)第50家科創(chuàng)板上市公司。

除了阿特斯，蘇州正在孕育更多科創(chuàng)“第一”企業(yè)。

蘇州金融監(jiān)管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， “科創(chuàng)板第一批上市公司”華興源創(chuàng)、“激光芯片第一股”長(zhǎng)光華芯、“中國(guó)機(jī)器視覺(jué)第一股”天準(zhǔn)科技、“機(jī)器人關(guān)節(jié)第一股”綠的諧波、“充電樁芯片第一股”東微半導(dǎo)體、“車(chē)規(guī)芯片第一股”納芯微、“國(guó)產(chǎn)CPU第一股”國(guó)芯科技、“MEMS第一股”敏芯股份等都出自蘇州。截至5月31日，科創(chuàng)板公司數(shù)量總計(jì)為528家，江蘇省占了102家。

如今的蘇州，晉身為新一代網(wǎng)紅城市之余，正在大力推進(jìn)創(chuàng)投行業(yè)的發(fā)展，并以此助力蘇州整個(gè)展業(yè)集群的高質(zhì)量發(fā)展。

古有詩(shī)詞贊蘇州，人間煙火姑蘇城，滿池芙蕖弦琶錚。吳門(mén)才子天下墨，歲月靜好枕河生。而如今，經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的長(zhǎng)三角中，蘇州，已經(jīng)成為創(chuàng)業(yè)投資不能忽視的“科創(chuàng)達(dá)人”。

從科創(chuàng)屬性來(lái)看，蘇州科創(chuàng)板上市公司100%是高新技術(shù)企業(yè)，80%曾入選瞪羚計(jì)劃企業(yè)，18%入選蘇州獨(dú)角獸培育企業(yè)，54%入選各類(lèi)人才項(xiàng)目，70%的科創(chuàng)板上市公司獲評(píng)市級(jí)以上“專(zhuān)精特新”資質(zhì)；從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，蘇州科創(chuàng)板上市公司目前已有4家成功入選科創(chuàng)50成分股，3家入選科創(chuàng)板成長(zhǎng)指數(shù)成分股，4家入選科創(chuàng)板材料指數(shù)成分股，4家入選科創(chuàng)板新能源指數(shù)成分股，9家入選科創(chuàng)板機(jī)械指數(shù)成分股。

除了上市動(dòng)態(tài)活躍，蘇州的投融資市場(chǎng)同樣火熱。

企查查數(shù)據(jù)顯示，2022年，蘇州共有504家企業(yè)完成637起融資事件，再創(chuàng)歷史新高，平均每天發(fā)生1.75起融資事件，合計(jì)披露融資金額達(dá)367.48億元，創(chuàng)投熱度位居全省第一。

從融資金額上看，去年蘇州已披露融資金額的291起融資事件中，有126起融資事件完成億元及以上融資，占比43.30%，同比增幅高達(dá)106.56%。其中，完成10億元及以上融資的有5起。

值得一提的是，蘇州在引導(dǎo)基金的發(fā)展上，一直是創(chuàng)新開(kāi)放的。比如工業(yè)園區(qū)合作投資管理機(jī)構(gòu)設(shè)立子基金，僅要求注冊(cè)地是蘇州，對(duì)于投資地域并無(wú)限制。放眼全國(guó)，基本上獨(dú)一無(wú)二。正因此，市場(chǎng)上眾多知名投資機(jī)構(gòu)，除了布局北上廣深以外，基本上在蘇州都有辦公室。

此后經(jīng)年，蘇州在母基金、引導(dǎo)基金等方向上，持續(xù)發(fā)力。為了促進(jìn)創(chuàng)投市場(chǎng)的活躍發(fā)展，蘇州在政策端和資金大放利好紅包。

2021年1月，蘇州打響了2021天使母基金第一槍——蘇州市天使投資引導(dǎo)基金揭牌，基金由市本級(jí)和各市、區(qū)共同出資設(shè)立，基金規(guī)模達(dá)60億元，將為種子期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)發(fā)展注入優(yōu)質(zhì)“資本活水”。

同年12月，蘇州設(shè)立100億元專(zhuān)項(xiàng)基金，并釋放“蘇州生物醫(yī)藥十二條”為企業(yè)撐起暖心傘……

在政策端,此前，蘇州市人民政府印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)蘇州股權(quán)投資持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（以下簡(jiǎn)稱《若干措施》），致力于打造股權(quán)投資集聚。

《若干措施》還指出，要完善私募基金募投管退環(huán)境，包括拓寬市場(chǎng)化募資渠道（支持股權(quán)投資機(jī)構(gòu)通過(guò)發(fā)行債券、并購(gòu)重組、開(kāi)展管理費(fèi)和預(yù)期分紅資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)等方式拓寬融資渠道，爭(zhēng)取銀行機(jī)構(gòu)投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)，鼓勵(lì)保險(xiǎn)資金依規(guī)擴(kuò)大股權(quán)投資比例）、推進(jìn)國(guó)際化資本對(duì)接（積極爭(zhēng)取QFLP外匯管理改革試點(diǎn)政策、QDLP試點(diǎn)政策等落地蘇州）、發(fā)揮政府引導(dǎo)基金作用、優(yōu)化蘇州股權(quán)融資服務(wù)平臺(tái)功能、暢通創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資渠道、豐富投資退出渠道（加快培育S基金領(lǐng)域頭部機(jī)構(gòu)，積極爭(zhēng)取設(shè)立江蘇股權(quán)交易中心蘇州子公司，為下一步開(kāi)展股權(quán)投資基金份額轉(zhuǎn)讓?zhuān)⊿份額）搭建平臺(tái)）等等。

企查查大數(shù)據(jù)研究院調(diào)研顯示，一季度蘇州共發(fā)生90起融資事件，同比增長(zhǎng)73.1% ，成為江蘇創(chuàng)業(yè)投資最熱城市，并躋身全國(guó)前五。融資金額增長(zhǎng)更為迅猛，一季度披露融資金額共有135.55億元，同比增長(zhǎng)232.3%。一季度披露融資金額已超過(guò)去年全年融資總額（165.64億元）的八成。

如今，千億規(guī)?；鹑赫Q生，對(duì)于蘇州而言，是加速，也是持續(xù)前進(jìn)的動(dòng)力。

03 打造品牌創(chuàng)投日，除了蘇州，各省都在發(fā)力

值得一提的是，在今天的活動(dòng)上，蘇創(chuàng)投招投聯(lián)動(dòng)中心正式揭牌，并啟動(dòng)了蘇州創(chuàng)投日品牌活動(dòng)。

據(jù)了解，“蘇州創(chuàng)投日”不僅是行業(yè)交流會(huì)、資源對(duì)接會(huì)，更是一場(chǎng)投招聯(lián)動(dòng)會(huì)。

未來(lái)，這一活動(dòng)將成為蘇州創(chuàng)業(yè)投資“壓艙石”重任，成為蘇州創(chuàng)投界一年一度的投資招商盛會(huì)。

融中財(cái)經(jīng)獲悉，未來(lái)的“蘇州創(chuàng)投日”期間，蘇創(chuàng)投集團(tuán)將圍繞“投資、招商、科技、產(chǎn)業(yè)、人才”舉辦系列精品活動(dòng)，召集超百家，基金管理總規(guī)模近萬(wàn)億的創(chuàng)投資本，數(shù)十家產(chǎn)業(yè)龍頭，近百家科創(chuàng)企業(yè)及十多位頂尖科學(xué)家集聚蘇州，傳遞行業(yè)前沿動(dòng)態(tài)，探索合作機(jī)會(huì)，以引領(lǐng)、帶動(dòng)更多資本、產(chǎn)業(yè)、科技、人才等要素資源共同關(guān)注蘇州產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè)，擦亮蘇州創(chuàng)業(yè)投資“金名片”。

“蘇州創(chuàng)投日”一亮相就圈粉無(wú)數(shù)。

通過(guò)基金發(fā)布、項(xiàng)目簽約、圓桌對(duì)話等形式，打造具備強(qiáng)大行業(yè)號(hào)召力、重大影響力的“蘇州創(chuàng)投日”系列活動(dòng)?；顒?dòng)還設(shè)置了蘇創(chuàng)投天使及創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資對(duì)接會(huì)、科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)投資融合發(fā)展對(duì)接會(huì)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)資本賦能第三代半導(dǎo)體專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)、新通用技術(shù)及航空航天行業(yè)分享會(huì)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。

包括招商局資本、基石、達(dá)晨、元禾控股、君聯(lián)、啟明、中科創(chuàng)星在內(nèi)的頭部機(jī)構(gòu)參與其中。

事實(shí)上，地方打造特色的創(chuàng)投日活動(dòng)已經(jīng)有了先例。

去年9月，“深圳創(chuàng)投日”活動(dòng)宣告設(shè)立，活動(dòng)立足深圳，輻射粵港澳大灣區(qū)，鏈接全球創(chuàng)投資源，致力于打造深圳一張重要的金融名片。是深圳建設(shè)國(guó)際風(fēng)投創(chuàng)投中心和創(chuàng)新資本形成中心的重要舉措。

從去年11月起，每月8日被設(shè)置為“深圳創(chuàng)投日”，這一天，除了吸引代表科技前沿的路演項(xiàng)目，還會(huì)進(jìn)行國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資本聚集對(duì)接。據(jù)了解，目前，改活動(dòng)已舉辦7期，深圳7個(gè)區(qū)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模超816億元的重大基金簽約落地、有估值近千億元的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)行路演展示。

除了深圳，還有合肥。

2023“創(chuàng)投城市計(jì)劃”——投資機(jī)構(gòu)合肥行座談會(huì)上，合肥市誠(chéng)邀“創(chuàng)投城市”資本合伙人，共同構(gòu)筑創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)的新典范與新標(biāo)桿。

2022年1月，合肥市科技成果轉(zhuǎn)化專(zhuān)班正式成立，常態(tài)化深入中國(guó)科大、中科院合肥研究院等22家高校院所，開(kāi)展科技成果項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)、挖掘、策劃、轉(zhuǎn)化和服務(wù)。2022年依托市科技成果轉(zhuǎn)化專(zhuān)班累計(jì)在高校院所及各類(lèi)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)里“海淘”出了220多家初創(chuàng)型公司，他們未來(lái)都可能成為投資機(jī)構(gòu)“投早投小”的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

“合肥模式”的悄然升級(jí)，背后是城市產(chǎn)業(yè)邏輯的再升級(jí)。合肥市投資促進(jìn)局牽頭推進(jìn)的“創(chuàng)投城市計(jì)劃”，旨在從基金這個(gè)小切口破題，依托全國(guó)創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)推動(dòng)四面八方的人才、思想、技術(shù)、資金在合肥這座城市充分高效地流動(dòng)碰撞。

今年以來(lái)，“創(chuàng)投城市計(jì)劃”在合肥市全面展開(kāi)，已舉辦各類(lèi)對(duì)接活動(dòng)70余場(chǎng)，總計(jì)對(duì)接276個(gè)項(xiàng)目。

回到蘇州，隨著創(chuàng)投日活動(dòng)不斷開(kāi)展，這座姑蘇城也將迎來(lái)新的發(fā)展。

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