新三板企業(yè)中孚環(huán)境(870710.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，浙江中孚環(huán)境設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。

公司于2022年5月6日召開了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(guò)1,285萬(wàn)股，(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))。

公司及主承銷商將根據(jù)發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過(guò)192.75萬(wàn)股(含本數(shù))，包括采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1,477.75萬(wàn)股(含本數(shù))。具體發(fā)行數(shù)量以北京證券交易所核準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行底價(jià)為5.12元/股。最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)綜合考慮市場(chǎng)情況等協(xié)商確定。

據(jù)悉，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票所募集的資金擬用于主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，具體投資于專業(yè)空氣處理設(shè)備產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。若本次募集資金超過(guò)投資上述項(xiàng)目所需資金，則超出部分將用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金，或根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定使用。

若本次募集資金少于投資上述項(xiàng)目所需的資金，則差額部分將由公司另行補(bǔ)足。于本次募集資金可使用前，公司將根據(jù)上述項(xiàng)目的資金需要為上述項(xiàng)目提供資金。當(dāng)本次募集資金可使用時(shí)，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)用本次募集資金置換之前公司所用的資金。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為15,630,243.50元、20,345,634.98元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為25.69%、24.49%，符合《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》第2.1.3條規(guī)定的公開發(fā)行股票并上市的條件。

公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

需要注意的是，公司目前為基礎(chǔ)層掛牌公司，須進(jìn)入創(chuàng)新層后方可申報(bào)公開發(fā)行股票并在北交所上市，公司存在因未能進(jìn)入創(chuàng)新層而無(wú)法申報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)簽： 新三板企業(yè)中孚環(huán)境 中孚環(huán)境870710 中孚環(huán)境發(fā)行底價(jià)為5