新三板企業(yè)光環(huán)國際(838504.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，2022年5月13日，公司召開了第三屆董事會第四次會議，審議通過關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的相關(guān)議案。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不低于300萬股且不超過1,100萬股(含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)行使的情況)，如公司及主承銷商根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過165萬股(含本數(shù))。

如公司在發(fā)行前出現(xiàn)送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行股票的具體數(shù)量將由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)與主承銷商視具體情況協(xié)商，并經(jīng)北交所審核通過和中國證監(jiān)會注冊同意后確定。

本次發(fā)行底價(jià)為18.17元/股。最終發(fā)行價(jià)格由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素和詢價(jià)結(jié)果，以及發(fā)行前權(quán)益分派等事項(xiàng)，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定;如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司董事會將視情況調(diào)整發(fā)行價(jià)格。

本次發(fā)行募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于投資科創(chuàng)知識服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目、前沿課程開發(fā)及學(xué)習(xí)平臺建設(shè)項(xiàng)目。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司已披露的《2020年年度報(bào)告(更正后)》、《2021年年度報(bào)告》，公司2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入分別為143,202,040.78元、184,808,597.92元，凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為16,492,311.44元、28,205,315.33萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為48.19%、56.80%，歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)分別為39,716,810.36元、61,440,374.39元，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

標(biāo)簽： 新三板企業(yè) 新三板企業(yè)光環(huán)國際 光環(huán)國際發(fā)行底價(jià) 光環(huán)國際擬赴北交所上市