新三板企業(yè)比酷股份(833319.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，北京比酷天地文化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年5月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》，并提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

在不考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)8,280,638股(含本數(shù))，全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下不超過(guò)9,522,733股(含本數(shù))，且發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

本次公開(kāi)發(fā)行過(guò)程中，公司和主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，超額配售數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。

最終發(fā)行數(shù)量由公司和主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商，并經(jīng)以北京證券交易所核準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

本次發(fā)行底價(jià)為9.69元/股。公司的股票在發(fā)行前有送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的，本次發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)綜合考慮市場(chǎng)情況、詢價(jià)結(jié)果等因素協(xié)商確定。

本次發(fā)行所募集的資金在扣除有關(guān)費(fèi)用后，按照法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬用于全國(guó)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中臺(tái)與創(chuàng)新應(yīng)用中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的建設(shè)，在募集資金到位后對(duì)預(yù)先投入的自籌資金進(jìn)行置換;募集資金投資上述項(xiàng)目如有剩余，將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北京證券交易所的相關(guān)規(guī)定并履行相關(guān)程序后用于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)或補(bǔ)充流動(dòng)資金;募集資金投資上述項(xiàng)目如有不足，不足部分將由公司自籌解決。

如本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量超過(guò)計(jì)劃使用量，公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北京證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)超募資金進(jìn)行使用。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司已披露的《2020年年度報(bào)告》(更正后)、《2021年年度報(bào)告》，公司2020年、2021年經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為22,498,058.64元和33,978,853.08元;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為33.02%和35.27%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

標(biāo)簽： 新三板企業(yè) 新三板企業(yè)比酷股份 比酷股份發(fā)行底價(jià) 比酷股份擬赴北交所上市