新三板企業(yè)中科美菱(835892.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，中科美菱低溫科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年5月17日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，并提交2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步提高公司治理水平，增強(qiáng)資本實(shí)力，擴(kuò)大公司在行業(yè)內(nèi)的影響，提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)公司的實(shí)際情況，并結(jié)合我國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市。

本次發(fā)行不超過(guò)2,418.2734萬(wàn)股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))。另，公司及主承銷(xiāo)商將根據(jù)北交所規(guī)定，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行不得超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票的15%。

即不超過(guò)362.7410萬(wàn)股股票，發(fā)行后公眾股東持股比例不低于《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》規(guī)定的最低數(shù)量，最終發(fā)行數(shù)量由公司與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

公司的股票在發(fā)行前有送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的，本次發(fā)行新股數(shù)量上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

本次發(fā)行底價(jià)為17元/股，最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定，如果將來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

本次發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部投入募投項(xiàng)目，具體如下表;

在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，利用自籌資金先行投入，并在本次募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

若本次實(shí)際募集資金凈額不能滿足項(xiàng)目需求，募集資金按輕重緩急的順序投入使用，不足部分將由發(fā)行人自籌解決。

若本次實(shí)際募集資金凈額超出項(xiàng)目需求，超出部分將由發(fā)行人投入與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，或根據(jù)當(dāng)時(shí)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)的最新監(jiān)管政策規(guī)定使用。

公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司于2022年5月17日披露的《2020年年度報(bào)告(更正后)》、《2021年年度報(bào)告(更正后)》，公司2020年度和2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為38,695,250.41元和62,437,928.65元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為23.77%和29.76%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

中科美菱，公司全稱中科美菱低溫科技股份有限公司，成立于2002年10月29日，現(xiàn)任總經(jīng)理曲耀輝，主營(yíng)業(yè)務(wù)為主要從事低溫制冷設(shè)備和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

標(biāo)簽： 新三板企業(yè) 新三板企業(yè)中科美菱 中科美菱籌劃赴北交所上市