今日，北京浩瀚深度信息技術股份有限公司(簡稱“浩瀚深度”，688292.SH)在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤，浩瀚深度報19.90元，漲幅20.17%，成交額5.06億元，換手率69.09%，振幅26.81%，總市值31.27億元。

(資料圖片)

浩瀚深度主要從事網絡智能化及信息安全防護解決方案的設計實施、軟硬件設計開發(fā)、產品銷售及技術服務等業(yè)務，主要產品包括智能采集管理系統(tǒng)、智能化應用系統(tǒng)為代表的網絡智能化解決方案，以及互聯(lián)網信息安全防護系統(tǒng)、異常流量監(jiān)測防護系統(tǒng)為代表的信息安全防護解決方案。

本次發(fā)行前，張躍、雷振明合計直接持有公司48.8017%的股份，二人于2013年簽署一致行動人協(xié)議并于2021年簽署相關補充協(xié)議，報告期內長期擔任公司董事，且先后擔任公司董事長、總經理等職務，為浩瀚深度控股股東、實際控制人。

2022年4月18日，浩瀚深度首發(fā)過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表說明：(1)發(fā)行人現(xiàn)有產品應用場景單一、大客戶依賴對業(yè)務發(fā)展的影響及相關經營風險；(2)發(fā)行人的技術儲備能否適應數(shù)據應用及網絡安全新需求。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明：發(fā)行人目前對于歷史沿革過程中國有股權轉讓瑕疵事項的處理是否合規(guī)，是否還需獲得其他有權機關的確認。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表：(1)說明將涉密資質剝離的具體進展、后續(xù)安排，以及不存在實質性障礙的理由；(2)結合市場對于涉密資質的要求，分析涉密資質剝離失敗對發(fā)行人未來發(fā)展戰(zhàn)略及市場空間的影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

浩瀚深度本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為3,928.6667萬股，占發(fā)行后總股本25%，全部為公開發(fā)行新股，無老股轉讓，發(fā)行價格為16.56元/股，保薦機構(主承銷商)為國金證券股份有限公司，保薦代表人為謝正陽、謝棟斌。

浩瀚深度本次發(fā)行募集資金總額為65,058.72萬元，扣除發(fā)行費用(不含增值稅)后，募集資金凈額為57,169.23萬元。浩瀚深度最終募集資金凈額比原計劃多17169.23萬元。2022年8月11日，浩瀚深度發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金40,000.00萬元，分別用于網絡智能化采集系統(tǒng)研發(fā)項目、網絡智能化應用系統(tǒng)研發(fā)項目、安全技術研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。

浩瀚深度本次發(fā)行費用共計7,889.49萬元，國金證券股份有限公司獲得承銷費用6,388.86萬元。

保薦機構已安排國金創(chuàng)新投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，國金創(chuàng)新投資有限公司最終認購股票數(shù)量為1,964,333股，占本次公開發(fā)行數(shù)量的5.00%。國金創(chuàng)新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

2019年至2021年，浩瀚深度的營業(yè)收入分別為3.55億元、3.67億元、4.10億元；凈利潤分別為3597.83萬元、5336.22萬元、5805.00萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3597.83萬元、5336.22萬元、5845.62萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3395.73萬元、5174.85萬元、5347.08萬元。

2019年至2021年，浩瀚深度銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為4.23億元、3.90億元、4.27億元；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為6518.25萬元、7542.35萬元、3654.30萬元。

2021年，浩瀚深度凈現(xiàn)比大幅下滑。2019年至2021年，公司的凈現(xiàn)比分別為1.81、1.41、0.63。

2022年1-6月，公司營業(yè)收入1.90億元，同比增長7.40%；歸屬于母公司股東的凈利潤2,692.93萬元，同比減少1.37%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤2,552.09萬元，同比增長2.16%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-1.20億元，同比減少208.84%。

標簽： 募集資金 公開發(fā)行 發(fā)表明確