華夏銀行80億元定增塵埃落定。

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10月13日晚間，華夏銀行(600015.SH)發(fā)布了一系列公告，披露定增結(jié)果。根據(jù)公告，截至10月11日，該行實際發(fā)行A股股票5.28億股，發(fā)行價格為15.16元/股，募集資金總額為80億元。

本次發(fā)行對象最終確定為兩家，第一大股東首鋼集團有限公司(簡稱“首鋼集團”)認購50億元，第四大股東北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(簡稱“京投公司”)認購30億元，鎖定期為5年。

據(jù)了解，首鋼集團為國有獨資企業(yè)，其100%股權(quán)由北京國管持有；北京市國資委作為北京國管的國有獨資出資人，是首鋼集團的實際控制人。京投公司的控股股東及實際控制人也都是北京市國資委。

值得關(guān)注的是，該行本次的發(fā)行價格為15.16元/股，較10月13日收盤價5.03元/股，溢價超200%?！斑@么大幅度的溢價在過往的定增中很少見，過往一般都是折價發(fā)行。”有上市公司董辦人士對界面新聞記者說。

據(jù)Wind統(tǒng)計，年內(nèi)發(fā)布定增預(yù)案的54家上市公司中，定增價格較公布定增預(yù)案當日的收盤的折價率均值為17.91%，僅有4家溢價發(fā)行。

對此，華夏銀行在公告中解釋稱：“本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價的 80%與本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者?！?/p>

截止2021年末，華夏銀行經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)為15.16元/股，高于本次發(fā)行定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%，故本次發(fā)行底價為15.16 元/股。

“其實這規(guī)定很早以前就廢除了，但已成慣例，國資委在批準方案的時候一般都說要求不低于每股凈資產(chǎn)。”資深投行人士王驥躍對界面新聞記者說。1994年頒布的《國有股權(quán)管理暫行辦法》中曾明文規(guī)定“國有控股企業(yè)的股票發(fā)行價不得低于每股凈資產(chǎn)”，該規(guī)定現(xiàn)已廢止。

事實上，作為華夏銀行的重要股東，首鋼集團和京投公司已經(jīng)不是第一次高溢價參與該行的定增。

2008年10月，華夏銀行完成115.6億元定增，向首鋼集團等主要股東合計發(fā)行7.9億股股份，發(fā)行價為14.62元/股。彼時，該行的股價僅在7元/股左右；2019年1月，華夏銀行完成292.36億元定增，向首鋼集團、國網(wǎng)英大、京投公司合計發(fā)行25.65億股股份，發(fā)行價為11.4元/股，較二級市場價高出約53%。

該行此次定增的原因是核心資本充足率相對較低，募集資金將全用于補充核心一級資本。

截至2022年6月末，華夏銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.55%、10.77%、8.63%，均較上年末有所下滑。

該行表示，本次發(fā)行完成后，公司的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率將得到提升，進而增強了公司抵御風險的能力，為公司進一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

標簽： 華夏銀行 資本充足率 每股凈資產(chǎn)