10月24日，一艘長(zhǎng)約230米的“龐然大物”沐浴著正午暖陽(yáng)，緩緩駛?cè)腴L(zhǎng)江太倉(cāng)段。它的名字叫“金陵99”，是招商局金陵船舶(江蘇)有限公司建造的客滾船，將要以長(zhǎng)江為起點(diǎn)，開(kāi)啟它的海上試航之旅。

在它駛?cè)腴L(zhǎng)江的同時(shí)，全球范圍內(nèi)還有700多艘汽車運(yùn)輸船，或穿行于茫茫大海，或?？吭谛鷩檀a頭，它們的外形就像一個(gè)個(gè)“海上立體停車庫(kù)”，搭載著遠(yuǎn)渡重洋的汽車。

(資料圖片僅供參考)

汽車運(yùn)輸船和客滾船一樣，同為滾裝船中的重要一員。而今，汽車運(yùn)輸船已成為當(dāng)之無(wú)愧的“海上印鈔機(jī)”。據(jù)克拉克森研究數(shù)據(jù)，自2020年8月至今，6500車位的汽車運(yùn)輸船一年期租金水平已從1萬(wàn)美元/天增長(zhǎng)到9萬(wàn)美元/天，漲幅高達(dá)8倍。

正因如此，全球已掀起新一輪“搶船熱潮”。今年前8個(gè)月，全球已成交43艘汽車運(yùn)輸船新船，創(chuàng)下2008年以來(lái)新高。今年以來(lái)，上汽安吉物流下單多艘汽車運(yùn)輸船。

中集集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，今年上半年中集來(lái)福士新增3張汽車運(yùn)輸船訂單，下半年又新增4張訂單，目前訂單已排到2026年，總體上訂單已比較飽滿。

火熱行情“十年難遇”

目前，全球汽車運(yùn)輸船市場(chǎng)正經(jīng)歷一輪“十年難遇”的火熱行情。

克拉克森研究數(shù)據(jù)顯示，2008年5月，汽車運(yùn)輸船一年期租金達(dá)5.25萬(wàn)美元/天，曾創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。但到了今年10月，上述租金水平已提升至9萬(wàn)美元/天，相比2008年的巔峰價(jià)格提升了70%以上。

同時(shí)，新船市場(chǎng)的訂單數(shù)量也創(chuàng)下十年新高。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球共簽訂38艘汽車運(yùn)輸船訂單。但今年僅前8個(gè)月，全球就簽訂了43艘汽車運(yùn)輸船新單，超越去年全年數(shù)據(jù)。

為何汽車運(yùn)輸船市場(chǎng)如此火熱？中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴證券時(shí)報(bào)記者，主要受汽車出口熱潮和汽車運(yùn)輸船更新?lián)Q代兩大因素驅(qū)動(dòng)。

“汽車出口的話，今年前三季度已經(jīng)超過(guò)了200萬(wàn)輛，趕上了去年全年的水平。而在2021年之前，我國(guó)的汽車出口量較長(zhǎng)時(shí)間維持在100萬(wàn)(輛)左右的水平?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說(shuō)。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年1~9月，我國(guó)汽車企業(yè)整車出口達(dá)211.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55.5%，已超過(guò)2021年全年水平，躍居全球第二。

“中國(guó)的汽車制造能力，包括出口水平，和汽車跨洋運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)力是嚴(yán)重不匹配的。在這一領(lǐng)域，中國(guó)的船東公司或物流公司還處于起步階段?！敝屑瘉?lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“但中國(guó)的(汽車運(yùn)輸船)制造和設(shè)計(jì)能力都已完全跟上來(lái)了，這是汽車運(yùn)輸船需求增長(zhǎng)明顯，而主要訂單都落在國(guó)內(nèi)的重要原因?！?/p>

為了應(yīng)對(duì)汽車出口熱潮，部分企業(yè)也進(jìn)行了“內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)外貿(mào)”的改造。10月23日晚，招商輪船就公告，公司近期已啟動(dòng)對(duì)部分船舶進(jìn)行改造，以適應(yīng)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)要求。其中，5000車級(jí)的“長(zhǎng)泰鴻”日前完成相關(guān)改造后出廠，預(yù)計(jì)近期將完成后續(xù)船舶變更證書(shū)、國(guó)籍證書(shū)、最低配員證書(shū)以及國(guó)際運(yùn)營(yíng)備案，正式投入外貿(mào)運(yùn)營(yíng)。

船只積極更新?lián)Q代

對(duì)訂單構(gòu)成強(qiáng)支撐

盡管汽車運(yùn)輸船新船訂單大增，但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，全球海運(yùn)存在“運(yùn)力過(guò)?！彪[憂，目前的運(yùn)力緊張只是因?yàn)樵S多船舶“堵在港口”，并不意味著真的缺少新船。

那么，在汽車運(yùn)輸船領(lǐng)域，新船究竟缺不缺？中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，除了汽車出口量大漲以外，汽車運(yùn)輸船“更新?lián)Q代”的需求也為行業(yè)訂單大增提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，傳統(tǒng)的汽車運(yùn)輸船大多只燒柴油，而目前新增的汽車運(yùn)輸船訂單都是低排放、雙燃料或多燃料配置。因?yàn)槿蚨荚谔岢熬G色航運(yùn)”概念，所以新造汽車運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)理念和相關(guān)技術(shù)都會(huì)有較大發(fā)展與更新。

據(jù)克拉克森研究數(shù)據(jù)，今年上半年全球共簽訂28艘汽車運(yùn)輸船訂單，這些船全部為L(zhǎng)NG(液化天燃?xì)?燃料動(dòng)力方案(部分訂單同時(shí)做甲醇預(yù)留)?？死松芯空J(rèn)為，受汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色議程的推動(dòng)，汽車運(yùn)輸船的船隊(duì)更新已成為當(dāng)前和未來(lái)船隊(duì)的發(fā)展重點(diǎn)。

中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，歐洲等地已經(jīng)設(shè)立排放限制區(qū)(ECA)，這種特定區(qū)域?qū)ε欧诺囊筝^高。另外在國(guó)際水域，國(guó)際海事組織(IMO)也有新的排放要求，且趨勢(shì)是越來(lái)越嚴(yán)苛，比如現(xiàn)在就比較提倡LNG這種過(guò)渡型替代燃料，相對(duì)傳統(tǒng)船用柴油燃料，無(wú)論是二氧化碳還是硫、氮的相關(guān)排放都會(huì)大大降低。

據(jù)了解，從2023年1月1日起，國(guó)際海事組織關(guān)于降低國(guó)際航運(yùn)碳強(qiáng)度的技術(shù)和營(yíng)運(yùn)措施新規(guī)將生效。

克拉克森研究(上海)總經(jīng)理幸月在接受記者采訪時(shí)表示，2023年即將生效的航運(yùn)業(yè)碳排放法規(guī)將極大影響全球船隊(duì)的更新?lián)Q代。“克拉克森記錄到2021年以來(lái)的汽車運(yùn)輸船均采用LNG雙燃料。此外，有8艘新造船訂單同時(shí)滿足甲醇/氨燃料預(yù)留；4艘同時(shí)滿足氨燃料預(yù)留?！毙以抡f(shuō)。

新能源汽車出口的火熱行情也對(duì)汽車運(yùn)輸船的載重能力和安全性提出更高要求，推動(dòng)汽車運(yùn)輸船的升級(jí)換代。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國(guó)新能源汽車出口38.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超一倍。

中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，新能源汽車對(duì)汽車運(yùn)輸船的車輛甲板、消防、通風(fēng)等配置都有不一樣的要求，像消防系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)，按照傳統(tǒng)汽車運(yùn)輸船配置，如果船上出現(xiàn)意外失火等情況，是很難有效滅火的，但新建造的汽車運(yùn)輸船都會(huì)充分考慮這些要求。

總體來(lái)說(shuō)，在載重方面，新能源汽車比如電車由于電池的存在，自重普遍較重一些?！澳壳敖拥挠唵味加邪凑招履茉雌嚨囊螅?對(duì)汽車運(yùn)輸船)進(jìn)行相關(guān)的設(shè)計(jì)、配置和調(diào)整?！痹撠?fù)責(zé)人說(shuō)。

中國(guó)為何成為造船主力？

今年前8個(gè)月全球成交的43艘汽車運(yùn)輸船新船訂單中，我國(guó)船企的新造船市場(chǎng)份額高達(dá)82.3%，穩(wěn)居世界第一。這背后，是中集來(lái)福士、招商金陵、廣船國(guó)際等一大批中國(guó)造船廠的崛起。

而把時(shí)鐘回?fù)軒啄?，?huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)在汽車運(yùn)輸船制造領(lǐng)域并不出彩，這一領(lǐng)域曾長(zhǎng)期由日本、韓國(guó)主導(dǎo)。

中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前全球汽車運(yùn)輸船一共有750多艘，其中日本制造超過(guò)五成，韓國(guó)接近兩成，中國(guó)約一成多。但是新一批汽車運(yùn)輸船的生產(chǎn)制造主要以中國(guó)為主，差不多拿下了超過(guò)80%的新增訂單。

為何在新船制造上我國(guó)能超越日本、韓國(guó)？

中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，主要是總體上中國(guó)建造速度快、效率高，且船廠的產(chǎn)能更容易形成大的批量化，也有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)得益于過(guò)去多年的積累。“這幾年國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈也都成長(zhǎng)起來(lái)了，像最核心的主機(jī)、推進(jìn)系統(tǒng)、槳、滾裝設(shè)備，再加上LNG雙燃料供氣系統(tǒng)等核心裝備，國(guó)內(nèi)已經(jīng)基本完全可以實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)?！?/p>

幸月認(rèn)為，中國(guó)船廠具有成本優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前日韓船廠報(bào)價(jià)比中國(guó)船廠高15%。同時(shí)從造船產(chǎn)能看，日本船廠產(chǎn)能近年來(lái)持續(xù)收縮，而韓國(guó)船廠的產(chǎn)業(yè)集中度較高，主要船廠的船型重點(diǎn)為大型LNG船、集裝箱船和油輪。因此，中國(guó)船廠在汽車運(yùn)輸船制造領(lǐng)域具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)在汽車運(yùn)輸船制造領(lǐng)域的崛起，也離不開(kāi)在設(shè)計(jì)領(lǐng)域的“逆襲”。中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前新一批新船訂單，國(guó)內(nèi)的設(shè)計(jì)單位已完全發(fā)展起來(lái)了，形成了“本地設(shè)計(jì) 本地制造”的模式。

如今運(yùn)輸船設(shè)計(jì)領(lǐng)域的“頭號(hào)玩家”是上海船舶研究設(shè)計(jì)院，占據(jù)全球六成以上市場(chǎng)份額。

“在21世紀(jì)初的時(shí)候，中國(guó)的汽車想要出口，是沒(méi)有自己的船的。當(dāng)時(shí)我們是租日本的船，租金很貴，一輛車運(yùn)出去可能就要幾千塊錢的運(yùn)費(fèi)。當(dāng)時(shí)中國(guó)就說(shuō)，我們要做自己的汽車運(yùn)輸船。”上海船舶研究設(shè)計(jì)院相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示。

據(jù)上海船舶研究設(shè)計(jì)院介紹，我國(guó)汽車出口曾主要依賴韓國(guó)、日本、挪威等國(guó)的船舶公司的空閑艙位，以致運(yùn)價(jià)一直居高不下，削弱了我國(guó)汽車出口的競(jìng)爭(zhēng)力。2006年，商務(wù)部曾組織一汽、奇瑞等17家重點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)與中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)公司簽署了為期15年的建造中國(guó)自己的汽車運(yùn)輸船隊(duì)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

上述負(fù)責(zé)人稱，汽車運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)難度較高，從穩(wěn)性上講，它的迎風(fēng)面積特別大，這也是此前一些國(guó)外船舶因?yàn)轱L(fēng)浪大而發(fā)生事故的原因之一。

“作為國(guó)內(nèi)第一家設(shè)計(jì)汽車運(yùn)輸船的院所，上海船舶研究設(shè)計(jì)院把這個(gè)難啃的骨頭啃了下來(lái)。”該負(fù)責(zé)人稱。

“中國(guó)船舶”官微顯示，近期韓國(guó)H-Line海運(yùn)公司向中國(guó)船舶集團(tuán)追加3艘8600車位LNG雙燃料動(dòng)力汽車運(yùn)輸船(PCTC)訂單。該船由中國(guó)船舶集團(tuán)旗下上海船舶研究設(shè)計(jì)院研發(fā)設(shè)計(jì)。至此，上海船舶研究設(shè)計(jì)院今年承接的PCTC設(shè)計(jì)訂單累計(jì)已達(dá)55艘，全球市場(chǎng)份額占有率67%，高居全球第一。

“全面崛起”仍需時(shí)間

盡管從設(shè)計(jì)和制造上說(shuō)，我國(guó)在汽車運(yùn)輸船領(lǐng)域都走在世界前列，但從現(xiàn)有運(yùn)力看，中國(guó)仍未進(jìn)入“第一梯隊(duì)”，船隊(duì)規(guī)模較小。

克拉克森研究今年9月中旬一份報(bào)告顯示，全球汽車運(yùn)輸船隊(duì)共756艘，合約400萬(wàn)車位，船舶平均大小為5300車位。中國(guó)船東自有汽車運(yùn)輸船船隊(duì)運(yùn)力為51艘，包括9艘將服務(wù)于外貿(mào)運(yùn)輸?shù)?600車位和2艘7800車位的大型汽車運(yùn)輸船訂單(將在2024/2025年交付)。

可以看出，中國(guó)船東的汽車運(yùn)輸船運(yùn)力僅占全球總運(yùn)力的5%左右(剔除未交付訂單)。那么，為何在設(shè)計(jì)領(lǐng)域中國(guó)拿下六成市場(chǎng)，在制造領(lǐng)域拿下八成訂單，但在運(yùn)力方面卻落后較多呢？

幸月表示，中國(guó)汽車工業(yè)在加入WTO后經(jīng)歷了規(guī)模快速擴(kuò)張階段，2009年成為全球汽車生產(chǎn)第一大國(guó)。但是歷史上，中國(guó)汽車出口規(guī)模較小、占比低。與日韓、德國(guó)等主要汽車出口國(guó)相比仍處于初級(jí)階段。2021年前，中國(guó)汽車運(yùn)輸船船隊(duì)運(yùn)力以內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸為主。不過(guò)，隨著當(dāng)前中國(guó)船東和車企的批量新船訂單在隨后幾年陸續(xù)交付，中國(guó)船隊(duì)規(guī)模將增長(zhǎng)。

中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，中國(guó)新造船市場(chǎng)火熱的情況是從去年才開(kāi)始，對(duì)中國(guó)船東和航運(yùn)公司而言，目前尚處于起步階段，發(fā)展任重道遠(yuǎn)。

“大背景下，隨著中國(guó)出口的增加，海運(yùn)作為供給鏈中的重要一環(huán)，將得到越來(lái)越多的重視。在環(huán)保法規(guī)等因素影響下，中國(guó)船東擁有的汽車運(yùn)輸船船隊(duì)將得到快速發(fā)展的機(jī)會(huì)?！毙以抡f(shuō)，“但是我們也應(yīng)該意識(shí)到，中國(guó)公司進(jìn)入航運(yùn)業(yè)這一專業(yè)國(guó)際市場(chǎng)時(shí)，仍然有許多需要學(xué)習(xí)的東西。對(duì)比國(guó)際上的主要經(jīng)營(yíng)性船東，它們長(zhǎng)久累積的合作與競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)模式都可以借鑒?！?

標(biāo)簽： 汽車運(yùn)輸船 克拉克森 研究設(shè)計(jì)院