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“中航系”資產(chǎn)整合提速，“電子”吸收合并“機(jī)電”一事即將塵埃落定。

3月16日晚間，中航機(jī)電(002013.SZ)發(fā)布公告稱，中航電子(600372.SH)發(fā)行A股股票換股吸收合并中航機(jī)電并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，公司股票將于3月17日起終止上市并摘牌。

中航電子換股吸收合并中航機(jī)電的股權(quán)登記日為2023年3月16日，股權(quán)登記日收市后中航機(jī)電股東持有的中航機(jī)電股票將按照1:0.66的比例轉(zhuǎn)換為中航電子的股票。

2022年6月11日，中航機(jī)電(002013.SZ)、中航電子(600372.SH)曾發(fā)公告稱，為重組形成中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司重要的機(jī)載系統(tǒng)上市平臺，加快機(jī)載系統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，中航電子擬通過向中航機(jī)電換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中航機(jī)電并發(fā)行A股股票募集配套資金。該交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，但交易不會導(dǎo)致公司實際控制人變更。

在換股價格上，中航電子換股吸收合并的定價基準(zhǔn)日前120個交易日的股票交易均價為19.06元/股，即中航電子的換股價格為19.06元/股。中航機(jī)電換股吸收合并的定價基準(zhǔn)日前120個交易日的股票交易均價為12.69元/股。由于中航機(jī)電實施了權(quán)益分派方案，最終換股價定格在12.59元/股，也即每1股中航機(jī)電股票可以換得0.6605股中航電子股票。中航機(jī)電異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價格確定為10.33元/股。

此次合并換股的中航電子隸屬于港股中航科工(02357.HK)。當(dāng)前，中航科工市值達(dá)318億元，旗下有4家A股上市公司，分別為中直股份(600038.SH)、洪都航空(600316.SH)、中航光電(002179.SZ)、中航電子(600372.SH)，4家A股公司主業(yè)業(yè)務(wù)分為4大塊，包含航空整機(jī)、航空配套系統(tǒng)及相關(guān)業(yè)務(wù)、航空工程服務(wù)、航空相關(guān)投資業(yè)務(wù)。港股和A股5家上市公司市值合計近1980億元。停牌前，中航電子市值達(dá)416億元，以此計算此前中航系市值規(guī)模近2400億元。

安信證券研報指出，中航電子與中航機(jī)電分別是航空工業(yè)旗下航空電子系統(tǒng)與航空機(jī)電系統(tǒng)的專業(yè)化整合和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展平臺。若吸收合并完成，中航電子作為存續(xù)公司將整合吸收合并雙方資源，優(yōu)化航空工業(yè)機(jī)載板塊的產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。

2022年，中航電子實現(xiàn)營業(yè)收入111.86億元，同比增長13.69%。中航電子在年報中預(yù)計，重大重組完成后，2023年計劃實現(xiàn)營收294.52億元，利潤總額25.6億元。

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