3月31日晚間，中金公司發(fā)布年報，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入260.87億元，凈利潤75.98億元，營收、凈利分別在上市券商中排名第六、第七位。

至此，已公布年報的上市券商達23家，頭部券商2022年業(yè)績均已披露。數(shù)據(jù)顯示，在單項業(yè)務(wù)排名上，頭部券商各有側(cè)重，投行凈收入方面，中信、中金斬獲前二；經(jīng)紀業(yè)務(wù)方面，中信、國泰君安、華泰位居前三。

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頭部券商去年業(yè)績悉數(shù)出爐

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前已有23家券商披露了2022年年報。

從營收來看，中信證券、國泰君安、中國銀河、華泰證券、中信建投分居前五，中金公司、海通證券、廣發(fā)證券分別排名第六至第八位。

凈利方面，中信證券、國泰君安、華泰證券均凈利超百億元，招商證券以80.72億元的凈利排名第四，廣發(fā)證券、中國銀河、中金公司、中信建投緊隨其后，凈利均超75億元。

中證協(xié)近期向券商下發(fā)的《證券公司2022年度經(jīng)營情況分析》顯示，我國證券行業(yè)2022年度經(jīng)營業(yè)績短期承壓，證券投資業(yè)務(wù)是主要拖累。行業(yè)格局上，呈現(xiàn)頭部證券公司領(lǐng)先發(fā)展、中小證券公司差異化特色化發(fā)展的格局，2022年前十名券商的收入及凈利總和分別占比46%、60%。

中證協(xié)還指出，頭部券商的資產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)居行業(yè)前列，在證券投資業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)等方面貢獻行業(yè)一半以上收入。

投行仍由“三中”領(lǐng)銜，中信、中金保持投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢

具體從頭部券商年報披露的收入結(jié)構(gòu)來看，不同券商的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)各有側(cè)重?！耙桓纭敝行抛C券較為均衡，經(jīng)紀、資管、自營業(yè)務(wù)凈收入均超百億元，投行、信用業(yè)務(wù)也排名靠前；國泰君安則在經(jīng)紀業(yè)務(wù)與自營業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)突出；中金公司在投行、經(jīng)紀業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)亮眼。

具體到各項業(yè)務(wù)排名上，各券商的競爭也十分激烈。

投行方面，中信證券以86.54億元的凈收入排名第一，中金公司以70.06億元排名第二，中信建投以59.27億元位居第三，而國泰君安、海通證券、華泰證券則均在40億元至44億元區(qū)間內(nèi)。

經(jīng)紀業(yè)務(wù)凈收入方面，排名前三的是中信證券(111.69億元)、國泰君安(76.43億元)、華泰證券(70.73億元)。隨后是招商證券、廣發(fā)證券、中國銀河、中信建投、中金公司、申萬宏源，去年經(jīng)紀業(yè)務(wù)凈收入均超50億元。

自營業(yè)務(wù)方面，僅兩家券商去年該項業(yè)務(wù)凈收入超百億元，分別是中信證券(176.36億元)、中金公司(106.08億元)，而國泰君安、華泰證券、中國銀河、招商證券、申萬宏源則居于第二梯隊，該業(yè)務(wù)凈收入在50億元-70億元。

資管業(yè)務(wù)凈收入方面，中信證券、廣發(fā)證券遙遙領(lǐng)先，分別攬入109.40億元、89.39億元，華泰證券、東方證券則分別排名第三、第四。此外，信用業(yè)務(wù)方面，海通證券、中信證券、中國銀河位居前三，信用業(yè)務(wù)凈收入均超50億元。

中金公司年報出爐，財富管理客戶數(shù)達582萬戶

中金公司的年報也備受關(guān)注。

中金公司年報顯示，2022年中金公司集團年末總資產(chǎn)為6487.64億元，凈資產(chǎn)為991.88億元，實現(xiàn)營業(yè)收入260.87億元，實現(xiàn)凈利潤75.98億元，ROE(加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率)為8.88%。截至目前，中金公司2022年營收、凈利分別在上市券商中排名第六、第七位。

年報顯示， 中金公司2022全年累計完成直接融資超過3萬億元，協(xié)助科技企業(yè)股本融資約2500億元，引導資本要素向科創(chuàng)領(lǐng)域聚集，助力中小微企業(yè)融資超2400億元，通過債務(wù)重組引入資金逾800億元并助力保障就業(yè)超12萬人。

投行業(yè)務(wù)方面，中金公司穩(wěn)居行業(yè)頭部。2022年中金公司投行業(yè)務(wù)收入約70.06億元，僅相較2021年的70.36億元微微減少3000萬元，營收仍然處于高位，業(yè)務(wù)發(fā)展依然保持穩(wěn)健。

年報顯示，2022年，中金作為主承銷商完成了A股IPO項目32單，主承銷金額528.63億元，排名市場第三，完成了包括聯(lián)影醫(yī)療、華廈眼科、螢石網(wǎng)絡(luò)、萬凱新材、諾誠健華等具有市場影響力及創(chuàng)新性的A股IPO項目。2022 年，中金公司境內(nèi)債券承銷規(guī)模為9,181.51億元，同比上升10.2% ；境外債券承銷規(guī)模為50.77億美元。

在香港市場上，中金投行持續(xù)保持優(yōu)勢地位，作為保薦人主承銷港股IPO項目31單，主承銷規(guī)模35.88億美元，排名市場第一；作為全球協(xié)調(diào)人主承銷港股IPO項目34單，主承銷規(guī)模 22.80億美元，排名市場第一 ；作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目34單，主承銷規(guī)模10.12億美元，排名市場第一。港股十大IPO中，有七單均由中金公司承銷。

同時，在國際化業(yè)務(wù)方面，中金投行在首批瑞士GDR中牽頭項目數(shù)量第一，承銷規(guī)模最大，完成科達制造、國軒高科、樂普醫(yī)療等瑞士GDR項目。此外，中資美元債承銷也穩(wěn)居券商第一。

此外，中金公司財富管理業(yè)務(wù)在過去一年中表現(xiàn)亮眼。

信達證券研報分析認為，盡管中金公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入同比下滑，但財富管理穩(wěn)步推進。2022年公司實現(xiàn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入52.32億元，同比下滑13.2%，代銷金融產(chǎn)品收入12.12 億元，同比增長6.7%，占經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入23.2%；代銷金融產(chǎn)品規(guī)模3564.27億元，同比增長22.2%；公司財富管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品保有量超3400億元，較上年增長超10%，財富管理客戶達581.65萬戶，較上年增長28.3%，客戶總資產(chǎn)達2.76萬億元，高凈值個人客戶達3.44萬戶。信達證券認為，2022年中金公司進一步鞏固了在財富管理模式和規(guī)模上的領(lǐng)先地位，預(yù)計將繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型。

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