“我們正處在從Web2.0到Web3.0的技術(shù)拐點(diǎn)之上?！?/strong>創(chuàng)業(yè)黑馬集團(tuán)董事長牛文文說。

無論是用戶的使用時(shí)長還是以手機(jī)為代表的硬件水平，都基本上達(dá)到現(xiàn)有技術(shù)條件下的生物極限和物理極限。當(dāng)下，互聯(lián)網(wǎng)需要新突破，既要增加空間上的體驗(yàn)維度，也要大幅增加既定時(shí)間的使用價(jià)值。從Web2.0到Web3.0的轉(zhuǎn)化，是必然的，但也是長期的。

在Web3.0的世界，用戶將擁有數(shù)據(jù)“所有權(quán)”和身份“自主權(quán)”；信息互聯(lián)網(wǎng)將演化為價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)，并衍生出分布式經(jīng)濟(jì)、分布式金融等；通過AR、VR、XR、可穿戴設(shè)備、人機(jī)接口等，人們將獲得更智能、更人性、更個(gè)性化的使用體驗(yàn)……總之，Web3.0的世界，恢弘而遼闊，豐富又斑斕。但不管Web3.0如何發(fā)展、未來的網(wǎng)絡(luò)世界有多大，數(shù)字人都是一個(gè)確定性的入口。因?yàn)閃eb3.0由人和萬物構(gòu)成。人的代表、人在元宇宙里的呈現(xiàn)，都要經(jīng)過數(shù)字人的再造和還原。

【資料圖】

數(shù)字人起源于上世紀(jì)八十年代。本世紀(jì)初，《指環(huán)王》、《阿凡達(dá)》等電影大量使用數(shù)字人技術(shù)。游戲中的一些技術(shù)比如建模、綁定，動(dòng)捕，渲染、AI語音識別、圖像識別等開始賦能數(shù)字人產(chǎn)業(yè)。2020年開始，大量的網(wǎng)紅數(shù)字人出現(xiàn)，尤其2022年北京冬奧會數(shù)字人，進(jìn)一步提升數(shù)字人的認(rèn)知普及。在Web3.0、AI的加持下，數(shù)字人又將呈現(xiàn)出什么樣的發(fā)展趨勢？所以騰訊研究院、騰訊云智能、創(chuàng)業(yè)黑馬先后訪談了數(shù)十家從事數(shù)字人的創(chuàng)新企業(yè)，將其所見、所得、所發(fā)現(xiàn)匯而成文，寫成了《數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告（2023）》，并于12月1日在2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會·騰訊云智能專場上發(fā)布。

“報(bào)告”從價(jià)值定位、核心技術(shù)、行業(yè)應(yīng)用、C端發(fā)展、產(chǎn)業(yè)聚集、未來挑戰(zhàn)等十個(gè)不同維度剖析數(shù)字人產(chǎn)業(yè)，深度解析產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，驅(qū)動(dòng)力、挑戰(zhàn)和未來走向?；趫?bào)告內(nèi)容，本文將從發(fā)展現(xiàn)狀、十大產(chǎn)業(yè)趨勢以及應(yīng)用案例等三個(gè)維度進(jìn)行解讀。本文也將展現(xiàn)報(bào)告中的黑馬力量。它們百花齊放，廣泛地活躍在數(shù)字人產(chǎn)業(yè)里。

01

四大數(shù)字人底層支撐

何為數(shù)字人？

按照報(bào)告定義，數(shù)字人是指以數(shù)字形式存在于數(shù)字空間中，具有擬人或真人的外貌、行為和特點(diǎn)的虛擬人物。前面提到的頻出的網(wǎng)紅數(shù)字人、不斷涌入的資本以及首個(gè)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)支持政策進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)字人認(rèn)知的普及和深化。

可以預(yù)見，未來，數(shù)字人市場增長迅速。IDC在《中國AI數(shù)字人市場現(xiàn)狀與機(jī)會分析，2022》報(bào)告中預(yù)計(jì)，到2026年中國AI數(shù)字人市場規(guī)模將達(dá)到102.4億元。報(bào)告認(rèn)為技術(shù)、需求、生態(tài)和標(biāo)準(zhǔn)等底層支撐了數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。具體而言：

技術(shù)：數(shù)字人第一推動(dòng)力

近年來，數(shù)字人的發(fā)展得益于CG(ComputerGraphics)、語音識別、圖像識別、動(dòng)捕等相關(guān)技術(shù)的成熟。建模、物理仿真、渲染、動(dòng)捕、面捕和AI等技術(shù)使得數(shù)字人具有人的相貌、性別和性格等人物特征，具有語言、面部表情和肢體動(dòng)作的能力，具有識別外界環(huán)境，并與人交流互動(dòng)的能力。

其中，通過AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)高度擬人化的“思想和行為”，給用戶帶來親切感、參與感、互動(dòng)感和沉浸感，是未來發(fā)展的重要方向。11月21日，創(chuàng)業(yè)黑馬邀請數(shù)字人領(lǐng)域的產(chǎn)學(xué)研投的專家、創(chuàng)業(yè)者、投資人，舉辦了黑馬?自主產(chǎn)業(yè)鏈研討沙龍（數(shù)字人專場）。AIGC驅(qū)動(dòng)數(shù)字人發(fā)展，是他們重點(diǎn)討論的主題之一。與會嘉賓認(rèn)為AIGC是生產(chǎn)力工具而非創(chuàng)造工具。在Web3.0時(shí)代，AIGC的工具屬性將進(jìn)一步被放大。

需求：Z世代用戶崛起

據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，Z世代用戶規(guī)模3.42億。他們對社交、視頻、音樂、網(wǎng)購等興趣、愛好、使用深度和廣度上領(lǐng)先于全網(wǎng)平均水平。數(shù)字人突出人物個(gè)性以及強(qiáng)調(diào)體驗(yàn)感和交互性，強(qiáng)化了與Z世代用戶產(chǎn)生的情感鏈接、情緒共振和文化認(rèn)同。特別是數(shù)字人和虛擬空間相結(jié)合，孵化新玩法，帶來新體驗(yàn)，更俘獲了一大批Z世代擁躉。

生態(tài)：加速器搭臺，大中小企業(yè)融通發(fā)展

Meta、NVIDIA、騰訊等頭部企業(yè)下場，通過打造數(shù)字人制作工具和平臺、數(shù)字人應(yīng)用平臺參與到數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中。但目前也存在著頭部企業(yè)與中小企業(yè)協(xié)作力度不夠，缺少合作載體和有效服務(wù)等現(xiàn)象。這兩年加速器等的出現(xiàn)，填補(bǔ)了大中小企業(yè)之間的“gap”。當(dāng)然，數(shù)字人加速器也承擔(dān)著其它產(chǎn)業(yè)使命。

2022年3月，創(chuàng)業(yè)黑馬聯(lián)合多家產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu)共同發(fā)起“朝陽黑馬元宇宙數(shù)字人加速器”（以下簡稱“數(shù)字人加速器”）。自成立以來，數(shù)字人加速器通過峰會、沙龍、走訪等多種場景，促進(jìn)頭部企業(yè)與中小企業(yè)的溝通與協(xié)作。據(jù)了解，“數(shù)字人加速器”是在北京市經(jīng)信局、朝陽區(qū)政府的大力支持下打造的最具前沿性的一個(gè)產(chǎn)業(yè)加速器，也是黑馬唯一一個(gè)虛實(shí)結(jié)合的實(shí)體產(chǎn)業(yè)加速器。截止目前，共有兩期100家數(shù)字人企業(yè)入駐。該加速器還獲得了北京市授予的“北京市數(shù)字人基地”稱號。

標(biāo)準(zhǔn)：引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展

據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，金融行業(yè)，在證券期貨、金融應(yīng)用等行業(yè)陸續(xù)出臺相關(guān)應(yīng)用建設(shè)指南，推動(dòng)落地應(yīng)用。詳見下圖。創(chuàng)業(yè)黑馬也正與某實(shí)驗(yàn)室共同討論制定數(shù)字人標(biāo)準(zhǔn)和北京數(shù)字人檢測認(rèn)證服務(wù)的程序。

02

十大數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

“報(bào)告”重點(diǎn)闡釋了數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展十大趨勢，內(nèi)容如下：

因報(bào)告內(nèi)容詳實(shí)，本文僅重點(diǎn)解讀AI賦能、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、硬件載體、產(chǎn)業(yè)集聚、合規(guī)前置等五個(gè)方面的內(nèi)容。本文也會加入黑馬數(shù)字人加速器內(nèi)的企業(yè)的視角，來豐富這五個(gè)趨勢的解讀內(nèi)容。

1.AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)數(shù)字人多模態(tài)交互更神似人，并逐步覆蓋數(shù)字人全流程

AI驅(qū)動(dòng)數(shù)字人是目前業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的熱點(diǎn)之一。

目前主流的方式是圍繞NLP能力通過文本驅(qū)動(dòng)，通過ASR-NLP-TTS等AI技術(shù)進(jìn)行感知-決策-表達(dá)的閉環(huán)來驅(qū)動(dòng)數(shù)字人交互，同時(shí)通過預(yù)先設(shè)置相關(guān)的知識圖譜或問答庫等對接數(shù)字人的對話系統(tǒng)。計(jì)算機(jī)視覺(CV)數(shù)字人聲唇同步技術(shù)相對完善，在游戲中已經(jīng)大量應(yīng)用。前者使數(shù)字人具備人的思想，后者使數(shù)字人具備人的行為。以此達(dá)到數(shù)字人神似人的目標(biāo)。

值得一提的是，AI技術(shù)正在覆蓋數(shù)字人制作的全流程。除了利用ASR-NLP-TTS等技術(shù)驅(qū)動(dòng)數(shù)字人交互外，AI技術(shù)將應(yīng)用在2D數(shù)字人的視頻生成、3D數(shù)字人的建模、視頻驅(qū)動(dòng)、物理仿真等多個(gè)環(huán)節(jié)。

據(jù)了解，約有35%的數(shù)字人加速器的企業(yè)從事AI驅(qū)動(dòng)數(shù)字人相關(guān)方向的探索。比如邁吉客以自研CG引擎+AI算法提供智能化產(chǎn)品和服務(wù)，清博智能基于自然語言處理（NLP）、深度學(xué)習(xí)等提供虛擬人、虛擬空間等產(chǎn)品和內(nèi)容服務(wù)?；垡箍萍即蛟炝艘惶住吧墒缴疃壬窠?jīng)網(wǎng)絡(luò)框架”提供虛擬生命AI驅(qū)動(dòng)服務(wù)。

2.千行千面的數(shù)字人將成為人機(jī)交互新入口，但在深度上需挖掘

數(shù)字人應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛?！皥?bào)告”也提到AI驅(qū)動(dòng)的功能服務(wù)型在行業(yè)應(yīng)用雖處于探索階段，但已經(jīng)迅速擴(kuò)展到金融、傳媒市場、公共服務(wù)、生活服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

從數(shù)字人加速器提供的數(shù)據(jù)來看，兩期100家數(shù)字人企業(yè)的應(yīng)用場景也已經(jīng)涵蓋了以上領(lǐng)域。如元一暢想的虛擬招聘會、倒映有聲的虛擬教師、世悅星承的虛擬偶像等。

3.數(shù)字人顯示設(shè)備：2D顯示設(shè)備為主，3D顯示設(shè)備將普及

目前，數(shù)字人顯示的主要載體是PC、手機(jī)、智慧大屏、銀行VTM機(jī)等2D主流顯示設(shè)備。報(bào)告認(rèn)為，數(shù)字人和3D的數(shù)字內(nèi)容，對于裸眼3D、VR、AR等3D顯示設(shè)備的普及具有推動(dòng)重要。特別在VR/AR設(shè)備中，6DoF交互更突出數(shù)字人特點(diǎn)，因此在特定領(lǐng)域成為新解法。

在數(shù)字人加速器中，諦聽視界、影目科技等企業(yè)從事全息顯示設(shè)備、VR等顯示的研發(fā)、生產(chǎn)、制造等。

4.藝術(shù)和技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)，北京有望成為產(chǎn)業(yè)新高地

報(bào)告提到，作為科技產(chǎn)品，數(shù)字人需要技術(shù)研發(fā)、人工智能、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、運(yùn)營、融資環(huán)境等多方面人才，因此互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較好的區(qū)域，如北京、深圳、杭州、成都、重慶等互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字內(nèi)容高地，將成為數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的重要聚居地。

在眾多因素中，藝術(shù)和科技是最強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力。北京藝術(shù)資源相對集中，科技產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出，同時(shí)政府高度重視數(shù)字人產(chǎn)業(yè)，有望成為數(shù)字人產(chǎn)業(yè)聚焦的新高地。前面也提到在北京市經(jīng)信局、朝陽區(qū)政府的大力支持下，創(chuàng)業(yè)黑馬打造了“數(shù)字人加速器”這一最具前沿性的產(chǎn)業(yè)加速器。目前，創(chuàng)業(yè)黑馬正依托“數(shù)字人加速器”與朝陽園管委會一起探討促進(jìn)數(shù)字人更好發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工作。比如與朝陽園管委會討論建立北京市元宇宙職業(yè)教育中心。

（報(bào)告列舉了34家北京重點(diǎn)數(shù)字人企業(yè)，其中來自黑馬數(shù)字人加速器的學(xué)員企業(yè)約占了58%。）

5.數(shù)字人版權(quán)保護(hù)及行業(yè)合規(guī)體系需同步建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)可用、可靠、可知、可控

報(bào)告提到，數(shù)字人著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利、商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系亟待完善。數(shù)字人使用自然人肖像、聲音、姓名等一般人格權(quán)需要得到授權(quán)。最高人民法院公布的“民法典頒布后人格權(quán)司法保護(hù)典型民事案例”，已認(rèn)定人工智能軟件擅自使用自然人形象創(chuàng)設(shè)虛擬人物構(gòu)成侵權(quán)。此外，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)字人產(chǎn)品涉及到內(nèi)容傳播等，需要在內(nèi)容生態(tài)、隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)安全等方面做好合規(guī)建設(shè)。

創(chuàng)業(yè)黑馬也正與頭部研究機(jī)構(gòu)討論共同打造數(shù)字人知識產(chǎn)權(quán)的可信存證平臺，以幫助企業(yè)規(guī)避發(fā)展過程中的風(fēng)險(xiǎn)。不久前，在黑馬?自主產(chǎn)業(yè)鏈研討沙龍數(shù)字人專場上，與會嘉賓也提到在商業(yè)化過程中，數(shù)字人企業(yè)難免遇到版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的問題。

03

百花齊放的產(chǎn)品和應(yīng)用案例

報(bào)告指出，目前數(shù)字人的生產(chǎn)工具和方案較為完善，廣泛應(yīng)用在企業(yè)服務(wù)、影視動(dòng)畫、文化傳媒等領(lǐng)域。通過梳理黑馬數(shù)字人加速器一二期成員在場景落地等方面的探索，可以發(fā)現(xiàn)：技術(shù)迭代使得低成本甚至零成本推廣數(shù)字人成為可能；橫向來看，C端場景或?qū)⒂瓉肀l(fā)期，應(yīng)用場景將更加廣泛，縱向來看，數(shù)字人將“由表及里”，更加深度地參與到不同行業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造中。黑馬數(shù)字人加速器，也正在與北京市朝陽區(qū)一起探討建立數(shù)字人應(yīng)用場景研究院，通過集成創(chuàng)新場景的實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)突破，樹立全國典范，引領(lǐng)元宇宙產(chǎn)業(yè)落地與可持續(xù)發(fā)展。

報(bào)告從典型產(chǎn)品、新型顯示、解決方案、行業(yè)應(yīng)用等維度展現(xiàn)了數(shù)字人在不同領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。報(bào)告提及的案例，不少來自黑馬數(shù)字人加速器的企業(yè)。比如在典型產(chǎn)品方面，云舶科技、凌迪科技、花臉數(shù)字、聚力維度、中科深智、超次元等六家企業(yè)的產(chǎn)品入選；解決方案方面，世優(yōu)科技、本壹數(shù)娛等兩家企業(yè)入選；數(shù)字栩生攜手蔚領(lǐng)時(shí)代打造的高逼真數(shù)字演員“春草”，參與的首個(gè)公益性文化名人復(fù)現(xiàn)數(shù)字“梅蘭芳”，納視文化在市場營銷的應(yīng)用也入選報(bào)告中的優(yōu)秀行業(yè)應(yīng)用。

典型產(chǎn)品-布料實(shí)時(shí)仿真：凌迪科技Style3D在柔性仿真領(lǐng)域從引擎到工具到內(nèi)容全鏈路為數(shù)字人提質(zhì)增效

凌迪科技Style3D聚焦柔性仿真領(lǐng)域，全鏈路為數(shù)字人提質(zhì)增效。

典型產(chǎn)品-視頻驅(qū)動(dòng)：聚力維度推動(dòng)視頻驅(qū)動(dòng)發(fā)展和普及

聚力維度打造單目攝像頭驅(qū)動(dòng)工具:利用三維參數(shù)化人臉模型對數(shù)字人進(jìn)行表征，對攝像頭拍攝的真人的臉型、表情、頭部姿態(tài)進(jìn)行回歸，把回歸得到的系數(shù)重定向到數(shù)字人身上，同時(shí)配合一些CV檢測和識別模型，加強(qiáng)算法對眨眼、視線和整體情緒的捕捉精度，再通過普通的單目攝像頭，1:1復(fù)制真人表情和肢體動(dòng)作，讓數(shù)字人精準(zhǔn)、流暢的動(dòng)起來，適用于C端普通用戶使用。

典型產(chǎn)品-AI驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)中臺：中科深智聚焦AI技術(shù)推動(dòng)數(shù)字人更智能

中科深智聚焦動(dòng)作和表情的實(shí)時(shí)生成引擎研發(fā)，并打造業(yè)務(wù)中臺Motionverse，為各類元宇宙和數(shù)字人業(yè)務(wù)伙伴賦能。

典型產(chǎn)品-直播工具:云舶科技公司推動(dòng)虛擬直播領(lǐng)域3D化普及

云舶科技打造小K直播工具，降低虛擬直播的門檻。

典型產(chǎn)品-AI驅(qū)動(dòng)數(shù)字人:花臉數(shù)字在鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域打造AI驅(qū)動(dòng)數(shù)字人直播運(yùn)營服務(wù)閉環(huán)

花臉元鄉(xiāng)村振興AI虛擬直播內(nèi)置數(shù)百款虛擬主播和虛擬場景，24小時(shí)不間斷地直播，幫助各地農(nóng)產(chǎn)品商家進(jìn)行虛擬人物直播。

典型產(chǎn)品-虛擬空間：超次元打造虛擬空間產(chǎn)品為數(shù)字人提供活動(dòng)場景

超次元研發(fā)虛擬空間活動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品Vvorld通過領(lǐng)先的技術(shù)、豐富的功能和交互，強(qiáng)娛樂強(qiáng)社交的屬性，承辦多場沉浸式虛擬活動(dòng)。

解決方案-中之人驅(qū)動(dòng)直播：世優(yōu)(北京)科技有限公司在電商直播領(lǐng)域進(jìn)行品牌宣傳+直播帶貨

世優(yōu)科技打造中之人驅(qū)動(dòng)的數(shù)字人虛擬直播全棧技術(shù)方案，提供品牌宣傳的新體驗(yàn)。

解決方案-超寫實(shí)數(shù)字人制作：本壹數(shù)娛利用光場技術(shù)加速超寫實(shí)虛擬人制作流程

本壹虛擬人秉承定制化與模塊化并行的研制路徑，全流程環(huán)節(jié)完全可拆解，與多家企業(yè)單位達(dá)成技術(shù)共研與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)合作，集成并運(yùn)營包括人體掃描、動(dòng)捕硬軟件、AI智能驅(qū)動(dòng)在內(nèi)的多項(xiàng)專利技術(shù)，專注于服務(wù)平臺型與企業(yè)型客戶的各類需求。

行業(yè)應(yīng)用-影視：數(shù)字栩生打造中國第一個(gè)高逼真數(shù)字演員“春草”

數(shù)字栩生利用實(shí)時(shí)渲染，打造了中國第一個(gè)高逼真數(shù)字演員“春草”。據(jù)了解，在國內(nèi)首款電影級云原生游戲《春草傳》里，“春草”能根據(jù)導(dǎo)演給出的喜怒哀樂命題進(jìn)行精細(xì)化的情緒表現(xiàn)。

行業(yè)應(yīng)用-公益：數(shù)字栩生參與首個(gè)公益性文化名人復(fù)現(xiàn):數(shù)字“梅蘭芳”大師項(xiàng)目

數(shù)字栩生通過高保真數(shù)字人技術(shù)，打造在外貌、形體、語音、表演等各方面都接近真人的“梅蘭芳孿生數(shù)字人”。

行業(yè)應(yīng)用-市場營銷:杭州納視文化創(chuàng)意公司在數(shù)字人營銷傳播領(lǐng)域造人、育人、用人

納視基于多年的CG技術(shù)能力、MCN運(yùn)營及虛擬偶像運(yùn)營能力，提供了一條從造人、育人到用人的數(shù)字人解決方案。

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查看下載《數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告（2023）》

以下為黑馬數(shù)字人應(yīng)用場景加速器成員名單。據(jù)了解黑馬數(shù)字人應(yīng)用場景加速器將圍繞數(shù)字人領(lǐng)域，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)龍頭、上市公司，構(gòu)建大中小企業(yè)互融互通的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，為技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造新需求、鏈接新機(jī)會、獲得新市場，助力創(chuàng)新企業(yè)走向場景、融入生態(tài)、共創(chuàng)共贏，成長為產(chǎn)業(yè)新星。

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