微軟與OpenAI的關(guān)系，正變得微妙。

AI領(lǐng)域又傳來了一個(gè)重磅消息。

4月12日，微軟推出了開源的DeepSpeed Chat，這是一種用于RLHF（從人類的反饋中強(qiáng)化學(xué)習(xí)）訓(xùn)練的低成本開源解決方案，換句話說，有了它，大部分人都有機(jī)會(huì)創(chuàng)建ChatGPT式模型了，因訓(xùn)練速度快，價(jià)格相對(duì)負(fù)擔(dān)得起。

(資料圖片僅供參考)

DeepSpeed Chat的影響，還在發(fā)酵，可以肯定的是，在今年巨頭扎堆拼刺刀的AI戰(zhàn)場(chǎng)里，微軟是最春風(fēng)得意的那個(gè)。

是它，押中了做出大語言模型ChatGPT的OpenAI，至少累計(jì)投資了110億美元，也是它，成為了OpenAI的獨(dú)家云計(jì)算供應(yīng)商。

這家成立了48年的公司，再次站在了時(shí)代的潮頭。

除了推出DeepSpeed Chat，在3月14日，OpenAI宣布將ChatGPT背后的GPT3.5升級(jí)為GPT-4前，微軟在2月8日就已經(jīng)表示將GPT-4模型集成到Bing及Edge瀏覽器里了。在外界還在關(guān)注GPT-4能帶來怎樣的變革時(shí)，3月17日，微軟就宣布將GPT-4模型集成到Office全家桶里，搶先投入了應(yīng)用。

就在去年ChatGPT推出后的一個(gè)月，微軟CEO納德拉在股東大會(huì)上不無得意的說，“ChatGPT是當(dāng)今最流行的AI應(yīng)用程序之一，它都是在Azure（微軟云服務(wù)平臺(tái)）超級(jí)計(jì)算機(jī)上訓(xùn)練的。”O(jiān)penAI對(duì)微軟也表現(xiàn)得“你儂我儂”，其發(fā)言人公開表示，微軟擁有GPT-4和所有其他OpenAI模型的獨(dú)家許可。

作為老牌巨頭，微軟有了新色彩，給很多互聯(lián)網(wǎng)公司上了一課。

在這一系列動(dòng)作出現(xiàn)之前，微軟一度停留在一個(gè)守舊的符號(hào)中。外界最直接的印象是，它沒能抓住移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮，在與蘋果、谷歌等老對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)里，漸落下風(fēng)。最受外界詬病的，就是2013年的諾基亞收購案，燒了72億美元，沒換回任何成果。

如今形勢(shì)扭轉(zhuǎn)，看似一切都?xì)w功于微軟對(duì)OpenAI的投資。但這只是一個(gè)結(jié)果，不是原因。我們好奇的是，是什么讓微軟煥然一新，它真的已經(jīng)高枕無憂了嗎？

01 連出三大“王炸”，微軟終于快了

乘著AI的巨浪，2023年開年，微軟靠3樣?xùn)|西，賺足了存在感。

最新的就是DeepSpeed Chat。

解釋下它和ChatGPT的區(qū)別和關(guān)系。雖然大語言模型ChatGPT很厲害，也開放了API（應(yīng)用編程接口），第三方可以把ChatGPT集成到各自的應(yīng)用程序里，享受技術(shù)紅利，但是想讓它適應(yīng)需求，在現(xiàn)有解決方案下，訓(xùn)練數(shù)千億參數(shù)的類ChatGPT模型，成本又高又困難。

現(xiàn)在，DeepSpeed Chat出現(xiàn)了，“傻瓜式工具的出現(xiàn)”，降低了成本，還能將訓(xùn)練速度提升15倍以上。這正是很多企業(yè)、乃至想借助AI創(chuàng)業(yè)的個(gè)人所需要的。

這項(xiàng)業(yè)務(wù)如果順利展開，意味著微軟在企業(yè)服務(wù)上，又要開辟出新的版圖了。

另一大動(dòng)作是接入GPT-4（支持ChatGPT的技術(shù)）的Bing。

這個(gè)微軟在2009年6月就推出的搜索引擎，在勁敵谷歌面前，10多年里沒有嘗到一點(diǎn)甜頭。全球數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站Statcounter GlobalStats顯示，2022年全球搜索引擎市場(chǎng)份額中，谷歌為92.42%，必應(yīng)為3.45%。

Bing戰(zhàn)斗力不太行，有了GPT-4，情況發(fā)生了一些變化。

新版Bing，可以簡(jiǎn)單理解為在搜索引擎里加入了ChatGPT，用戶既能搜索，也能在Bing Chat里和AI對(duì)話，信息獲取變得更高效、簡(jiǎn)單。

新版本的Bing在2月7日推出，根據(jù)分析公司Similarweb的數(shù)據(jù)，截至3月20日，Bing的頁面訪問量增長(zhǎng)了15.8%，而谷歌的訪問量下降了近1%。3月初，微軟的一位高管在推特上分享，“Bing每日活躍用戶已突破1億”，還提到，現(xiàn)在大約三分之一的Bing Chat測(cè)試人員，是Bing的新用戶。

這個(gè)很長(zhǎng)時(shí)間沒有水花的產(chǎn)品，有了一點(diǎn)起色。

再來看Office全家桶方面。

這原本就是微軟的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。它從1990年誕生開始，就與Windows深度綁定，經(jīng)歷過10多個(gè)版本迭代。

這個(gè)老牌業(yè)務(wù)近年也呈現(xiàn)出疲軟狀態(tài)。根據(jù)長(zhǎng)橋海豚投研，2023財(cái)年二季度（即自然年2022年Q4）財(cái)報(bào)，Office 365收入97億美元，近一年來整體增速在下滑。同時(shí)，它的客單價(jià)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度下降。

有了GPT4加持的Office全家桶，值得期待。

根據(jù)微軟的官方介紹，新功能名叫Copilot，借助Word中的Copilot，能為用戶提供初稿以供編輯和迭代，能節(jié)省寫作、找資源和編輯的時(shí)間。PowerPoint中的Copilot，可以幫助用戶通過簡(jiǎn)單的提示創(chuàng)建演示文稿。借助Excel中的Copilot，用戶可以在幾秒鐘內(nèi)分析趨勢(shì)，并創(chuàng)建具有專業(yè)外觀的數(shù)據(jù)可視化。

總之，目的是讓打工人能更節(jié)省時(shí)間的干活。

產(chǎn)品還沒有大范圍發(fā)布，加入Copilot后能帶來多大的改變，目前還未可知。一個(gè)可以參考的數(shù)據(jù)是，微軟旗下的GitHub和OpenAI合作開發(fā)了GitHub Copilot（能協(xié)助程序員寫代碼的軟件），使用GitHub Copilot的人里，88%的人表示工作效率得到提高。

根據(jù)外媒報(bào)道，目前的Office全家桶的Copilot測(cè)試組不大，微軟的一名發(fā)言人表示，公司“正在與20名客戶一起測(cè)試”。還沒有關(guān)于新版Office全家桶的費(fèi)用、許可信息或其他細(xì)節(jié)消息。不過，微軟方面已向用戶保證，將很快推出。

對(duì)比于谷歌，其2月7日推出的人工智能Bard，在發(fā)布會(huì)上對(duì)用戶提出的問題回答錯(cuò)誤，導(dǎo)致谷歌股價(jià)暴跌7.4%，微軟暫時(shí)先贏了一場(chǎng)。

微軟還在繼續(xù)將旗下各種產(chǎn)品都盡可能的插上GPT4的翅膀。富國(guó)銀行分析師表示，這可能為微軟帶來超過300億美元的新增年收入。

02 微軟也慢過很多年

微軟怎么又行了？搞清楚這個(gè)問題前，先了解一下微軟是怎么跌落神壇的。

最大的遺憾，是錯(cuò)過了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮，以下是一組扎心的數(shù)據(jù)對(duì)比。

根據(jù)StatCounter的數(shù)據(jù)，即便截至2022年，微軟核心產(chǎn)品Windows在桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)里，仍占據(jù)超7成份額，蘋果、谷歌等僅瓜分剩下3成。

但現(xiàn)在是手機(jī)比電腦還重要的時(shí)代。在移動(dòng)操作系統(tǒng)市場(chǎng)，位置調(diào)換，谷歌的Android占據(jù)7成份額，蘋果占據(jù)剩下的3成，微軟沒有位置。

“在這個(gè)極速爆炸的市場(chǎng)，微軟不僅沒有領(lǐng)先，甚至連參與的機(jī)會(huì)都沒有”，2014年微軟新上任的CEO納德拉，在其2018年出版的書《刷新》中就這樣感嘆，當(dāng)時(shí)（指2014年），全球個(gè)人計(jì)算機(jī)出貨量在經(jīng)歷幾十年的穩(wěn)定增長(zhǎng)之后，開始下滑，季度個(gè)人計(jì)算機(jī)出貨量為7000萬臺(tái)左右，而智能手機(jī)出貨量已經(jīng)超過3.5億部。

微軟瘋狂追趕過。

2013年花72億美元收購諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)，就是一次絕地掙扎。當(dāng)時(shí)微軟和諾基亞有一致的目標(biāo)。曾為全球最大手機(jī)廠商的諾基亞，敗給了蘋果的iPhone，和谷歌的安卓。2012年，為了收復(fù)市場(chǎng)，諾基亞宣布采用微軟的Windows，作為其智能手機(jī)的操作系統(tǒng)。兩家的確取得了一些進(jìn)展，納德拉在書中透露，在一些歐洲國(guó)家的市場(chǎng)份額達(dá)到了兩位數(shù)。

在微軟工作接近20年的老員工林陽告訴深燃，收購諾基亞時(shí)，他正好在手機(jī)部門?！爱?dāng)時(shí)進(jìn)退兩難，不收購諾基亞，微軟在手機(jī)操作系統(tǒng)的戰(zhàn)爭(zhēng)就結(jié)束了”，他回憶，把諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)買回來后，3.2萬員工也跟著“遷入”微軟，之前微軟員工達(dá)10萬人，“一下多了近三分之一”。這次收購加速了時(shí)任微軟CEO史蒂夫·鮑爾默的卸任。而新CEO納德拉上任，就開始了裁員，并為此支付了高昂的賠償金，“整個(gè)過程相當(dāng)于幫諾基亞做了不良資產(chǎn)重組”。

這是“一個(gè)令人痛苦的例子”，納德拉也在書中回憶。他上任沒過幾個(gè)月，就宣布這筆交易失敗。他解釋，是因?yàn)橐諒?fù)已經(jīng)失去的領(lǐng)地，為時(shí)已晚。

速度慢，業(yè)務(wù)落后，只是表象。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，微軟固步自封了。

對(duì)內(nèi)，微軟一度各自為營(yíng)。

2010年微軟前高管在紐約時(shí)報(bào)上撰文分析微軟問題時(shí)，就分享過一個(gè)例子。他們研發(fā)平板電腦時(shí)，當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)Office產(chǎn)品的副總裁稱他不喜歡這個(gè)創(chuàng)意。平板電腦需要手寫輸入，但他更喜歡鍵盤，因此他認(rèn)為做平板電腦是沒有前途的。為了證明自己的觀點(diǎn)正確，他拒絕針對(duì)平板電腦修改Office軟件。

在業(yè)務(wù)方面，不斷強(qiáng)化最擅長(zhǎng)的Windows，不斷鞏固它的統(tǒng)治地位，拒絕與一些公司合作。

對(duì)外，微軟也畫地為牢，一直緊盯著領(lǐng)先的、強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，做應(yīng)對(duì)動(dòng)作。

這其中有太多例子了。比如，2004年推出數(shù)字音樂播放器Zune，想和蘋果的iPod競(jìng)爭(zhēng)。然而，各方面都不及iPod，最終在2011年被微軟宣布停產(chǎn)。又比如2007年，微軟花63億美元買了在線廣告公司aQuantive，想搶占廣告市場(chǎng)，對(duì)抗谷歌。但業(yè)績(jī)也不行，最終在2012年微軟自己減記了62億美元，承認(rèn)了收購沒有價(jià)值。

到了2011年，微軟花85億美元收購了網(wǎng)絡(luò)電話公司Skype，想整合它的產(chǎn)品，來提升在移動(dòng)和社交領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。盡管Skype是視頻通話時(shí)代的開創(chuàng)者，但后續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、用戶體驗(yàn)都不太行，沒有為微軟帶來預(yù)期的收益。

收購來的業(yè)務(wù)，和原有業(yè)務(wù)進(jìn)行整合時(shí)，面臨的問題就更多了。

林陽分享了一個(gè)細(xì)節(jié)，微軟很急切的想收購Skype，不僅多花了錢，還承諾與微軟整合時(shí)，一些部門由Skype主導(dǎo)，并支付Skype高管們一筆費(fèi)用，待滿一定時(shí)間就可以拿到，最后導(dǎo)致“一些高層只想觀望一下拿到錢，不急于整合?！?/p>

從aQuantive到Skype再到諾基亞，僅這三樁互聯(lián)網(wǎng)史上的大收購，深燃粗略計(jì)算，燒了220億美元，約1500億人民幣。

微軟一直處于被動(dòng)追趕的窘境里，求勝心切，動(dòng)作變形，一地雞毛。納德拉在書里總結(jié)，“通過嫉妒心激發(fā)改變可能會(huì)容易一些。我們可以嫉妒蘋果打造的iPhone和iPad，或者，我們可以嫉妒谷歌開發(fā)的低成本安卓手機(jī)和平板電腦。但嫉妒是消極的，是外部導(dǎo)向的，而不是內(nèi)部驅(qū)動(dòng)的。所以我知道，嫉妒不會(huì)讓我們?cè)谡嬲厣穆飞献咛h(yuǎn)?！?/p>

03 微軟怎么又快起來了？

微軟為什么有這樣的轉(zhuǎn)變，深燃獲得了兩種說法。

先說第一種。根據(jù)納德拉在《刷新》中的分享，意識(shí)到問題后，微軟進(jìn)行了大刀闊斧的改革。

首先是觀念上的變化。不論對(duì)內(nèi)外，都以更開放的狀態(tài)合作。所以從2014年后能看到的變化是，微軟與谷歌合作，讓Office產(chǎn)品進(jìn)駐安卓平臺(tái)；微軟與Facebook合作，讓對(duì)方的所有應(yīng)用對(duì)接Windows產(chǎn)品，微軟與蘋果合作，可以讓客戶更好地管理“企業(yè)中的iPhone”。

其次是對(duì)業(yè)務(wù)理解上的更新，不再緊跟對(duì)手、企圖在競(jìng)爭(zhēng)中贏過他們，而是回到原點(diǎn)，從客戶需求出發(fā)，想想能做什么。在2014年微軟就定下了“移動(dòng)為先，云為先”的策略，明確要“重塑生產(chǎn)力”，順利趕上了云革命，奪回了一部分主動(dòng)權(quán)。

現(xiàn)在，微軟云業(yè)務(wù)已經(jīng)成為支柱。以Azure為核心的智慧云業(yè)務(wù)，是微軟的增長(zhǎng)支點(diǎn)，2023財(cái)年Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收147億美元，同比增速31%。

當(dāng)時(shí)，對(duì)未來的布局，微軟也做出了明確的判斷，早早押注了混合現(xiàn)實(shí)、人工智能、量子計(jì)算。

在這本2018年出版的書里，納德拉就明確提到，“像Office 365和Dynamics 365這樣的應(yīng)用將會(huì)融入人工智能，這樣他們就能幫助我們專注于最重要的事情，充分利用每一點(diǎn)時(shí)間?！?年后的今天，微軟的確實(shí)現(xiàn)了。

所以一些動(dòng)作，或許當(dāng)時(shí)外界不解，但有其路線意圖和明確指向。

比如，盡管沒有明確提出“元宇宙”概念，但在《刷新》里，納德拉談及1992年加入微軟時(shí)看到小說《雪崩》后的震撼時(shí)，用了“Metaverse”這個(gè)單詞。他2014年上任沒多久，就收購了《我的世界》背后的游戲開發(fā)商Mojang。比爾·蓋茨和史蒂夫·鮑爾默后來笑稱，他們最初是持反對(duì)意見的，并不是很理解這筆交易的意義。

現(xiàn)在來看，這背后就已經(jīng)有對(duì)未來的設(shè)想。納德拉說，游戲《我的世界》培養(yǎng)的是一種數(shù)字公民精神。

從這條思路延伸，也不難理解微軟為什么愿意斥巨資收購動(dòng)視暴雪。

相比于此前被動(dòng)的跟隨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，微軟的動(dòng)作明顯發(fā)生轉(zhuǎn)變。微軟這次沒有咽下投資的苦果，而是一步步有了自己的節(jié)奏。

在2019年微軟投資OpenAI時(shí)，輿論嘩然，OpenAI原本是非營(yíng)利組織，因?yàn)檠芯刻珶X，才開始成立營(yíng)利組織，但也沒有等來大資金，直到微軟出現(xiàn)。當(dāng)時(shí)雙方就約定了微軟會(huì)成為OpenAI獨(dú)家云計(jì)算供應(yīng)商，意味著OpenAI不光要用微軟Azure云，其AI技術(shù)輸出也要通過Azure云。目的明確，動(dòng)作利落。

從鮑爾默時(shí)代到納德拉時(shí)代，微軟發(fā)生了明顯轉(zhuǎn)變，一些人將原因歸結(jié)為領(lǐng)導(dǎo)者的差別，前者是商科出身，而后者技術(shù)出身，至少對(duì)未來技術(shù)的變革更敏銳。

不過林陽不認(rèn)同這樣的說法。

他告訴深燃，微軟有一個(gè)專門做未來產(chǎn)品的部門，當(dāng)時(shí)早早就看到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮的趨勢(shì)，“Research做了之后，要給工程部門推進(jìn)，遇到最大的阻力，就是得和當(dāng)時(shí)的PC業(yè)務(wù)搶市場(chǎng)”。

在抓住浪潮的過程里，林陽表示，最難的是需要“革自己的命”，讓這類公司創(chuàng)新的成本變高?！磅U爾默知道移動(dòng)時(shí)代早晚會(huì)到來，只是想慢慢做，讓轉(zhuǎn)型沒有陣痛，但沒想到來得這么早、這么猛”，林陽表示。

同理，這次的AI浪潮他覺得也是相似的?！罢贫婢揞^公司的人，都在業(yè)界的前沿，谷歌不太可能沒看到大語言模型的突破，最早的大語言模型論文，就是他們寫的”，林陽表示，但對(duì)于谷歌來說，做大語言模型也意味著要沖擊搜索，對(duì)廣告業(yè)務(wù)并沒有好處。

所有公司往前走，都面臨這個(gè)痛苦，要革新自己。這個(gè)階段沒有這個(gè)煩惱的微軟，反而能在AI時(shí)代里沒有負(fù)擔(dān)的彎道超車。

04 微軟還不能高枕無憂

不過，現(xiàn)在還不能為微軟高興太早。

目前DeepSpeed Chat、新版office還未大規(guī)模應(yīng)用，能帶來多大的變革，尚且還是未知數(shù)。已經(jīng)投入應(yīng)用的Bing，雖然吸引了諸多目光，但在搜索市場(chǎng)，還未帶來巨大的顛覆。

根據(jù)Statcounter GlobalStats數(shù)據(jù)，Bing的全球市占比從2月的2.81%，上漲至3月的2.88%，只增加了0.07%，而谷歌搜索全球市占比從2月的93.37%，下降到93.17%，降低了0.2%。

林陽表示，微軟擅長(zhǎng)TO B生意，在TO C的產(chǎn)品能力上并不算好，“Bing設(shè)計(jì)的不好用，我自己都不想用”。在他看來，加入GPT-4的Bing，即便用戶量增大，但不一定能帶來高效益，因?yàn)椤八阉饔康氖菑V告，而Bing這樣的對(duì)話模式吸引來的用戶，不一定能轉(zhuǎn)化為搜索，并提供產(chǎn)生廣告的機(jī)會(huì)”。

當(dāng)然，這也是谷歌推出聊天機(jī)器人Bard會(huì)面臨的問題。谷歌全球廣告副總裁丹泰勒近期在接受媒體采訪時(shí)表示，該公司尚未找到從聊天機(jī)器人中賺錢的方法。

從現(xiàn)在到未來兩三年，他不覺得微軟能靠ChatGPT革谷歌的命，“谷歌人工智能很強(qiáng)，它只是需要點(diǎn)時(shí)間”。

其次，關(guān)于人工智能，微軟雖然布局早，但沒有靠自己建立有起色的業(yè)務(wù)。能看到的現(xiàn)象反而是，在過往，微軟從Word中移除了Clippy助手，從Windows任務(wù)欄中移除了Cortana，從Twitter中移除了它的聊天機(jī)器人Tay。

打鐵還需自身硬，投資也不是萬能的。

微軟和OpenAI，一開始的投資模式，就和投普通公司不一樣。根據(jù)外媒報(bào)道，微軟與OpenAI的利潤(rùn)分配協(xié)議是，前期微軟將獲得OpenAI利潤(rùn)的75％，直到微軟收回其110億美元的投資。當(dāng)OpenAI的利潤(rùn)達(dá)到1500億美元之后，微軟和其他風(fēng)險(xiǎn)投資者的股份，將無償轉(zhuǎn)讓給OpenAI的非營(yíng)利基金。

也就是說，微軟想一直持有OpenAI還不行，雙方是有限定日期的綁定。

現(xiàn)在，微軟和OpenAI已經(jīng)陷入了微妙的關(guān)系里。

根據(jù)The Information的消息，近期，微軟指示Azure銷售人員告訴潛在客戶，OpenAI的許可證“非常適合用于實(shí)驗(yàn)”，但“企業(yè)級(jí)功能有限”且“安全/隱私功能”較少。這些策略幫助微軟獲得了新客戶。

也就是說，微軟在用OpenAI產(chǎn)品的弱點(diǎn)搶客戶。

與此同時(shí)，消息還提到，OpenAI并未及時(shí)讓微軟訪問其Azure許可軟件，包括3月1日開始銷售的Whisper模型。OpenAI延遲授予微軟Azure ChatGPT API訪問權(quán)限，使其能夠搶奪Snap和Instacart等客戶。

這意味著，OpenAI也對(duì)微軟“留了一手”。

總之，客戶群的重疊，并不利于這兩家公司的合作。

國(guó)外有科技從業(yè)者對(duì)媒體表示，“OpenAI將微軟視為一個(gè)大客戶，而不是一個(gè)控制者?！?/p>

有分析師預(yù)計(jì)，微軟將嘗試收購OpenAI。也有投資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，根據(jù)其現(xiàn)有估值，OpenAI更可能的路徑是最終進(jìn)行IPO。不過OpenAI的發(fā)言人公開表示，沒有上市或被收購的計(jì)劃。

納德拉說，他經(jīng)常會(huì)被人問：“什么情況下建立伙伴關(guān)系比并購更合適？”這個(gè)問題最好通過另一個(gè)問題來回答，即“我們作為一個(gè)共同實(shí)體為客戶創(chuàng)造的價(jià)值多，還是作為兩個(gè)單一實(shí)體為客戶創(chuàng)造的價(jià)值多？”

羽翼已經(jīng)豐滿的OpenAI，現(xiàn)在可不好擺布。

再次趕上浪潮，微軟這頭大象的轉(zhuǎn)身，還沒有完全完成。

*題圖及文中配圖來源于pexels。應(yīng)受訪者要求，文中林陽為化名。

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