近日，據(jù)媒體報(bào)道，前中國首富、漢能系創(chuàng)始人李河君被帶走數(shù)月后，漢能系的商業(yè)版圖已幾近崩塌，漢能系多家原經(jīng)營實(shí)體將破產(chǎn)清算。

李河君此前因投身光伏產(chǎn)業(yè)而成為中國首富，又迅速墜落，成為“最快跌落的中國首富”。

李河君和他的薄膜技術(shù)探索在中國光伏史上算是個(gè)插曲，這段經(jīng)歷將光伏技術(shù)變革的殘酷性、押注新技術(shù)過程中的魔幻性表現(xiàn)得淋漓盡致，讓我們不禁回想起波瀾壯闊的光伏產(chǎn)業(yè)變遷。

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01

序章

1979年夏，美國首都華盛頓驕陽似火。

白宮屋頂上人頭攢動(dòng)，卡特總統(tǒng)正在召開一場“屋頂發(fā)布會(huì)”，向與會(huì)者介紹白宮新安裝的由32片太陽能板組成的太陽能系統(tǒng)。

隨后，卡特發(fā)表了題為《沒有人能擋住陽光》的演說，宣稱“太陽能是美國有史以來最激動(dòng)人心的冒險(xiǎn)的一部分”。

當(dāng)時(shí)，美國人被能源危機(jī)的陰影深深籠罩。幾年前，阿拉伯國家為打擊以色列及其背后的歐美支持者，把手中的石油化作武器，擰緊油管，直接讓全球油價(jià)暴漲，史稱“第一次石油危機(jī)”。

歐美得不到廉價(jià)石油，在大規(guī)模便宜石油基礎(chǔ)上建立起來的高能耗經(jīng)濟(jì)被摧毀，成為他們陷入經(jīng)濟(jì)滯脹的導(dǎo)火索。

這次危機(jī)剛過不久，在屋頂發(fā)布會(huì)召開前的幾個(gè)月，伊朗又發(fā)生了“伊斯蘭革命”，產(chǎn)油設(shè)施被炸毀，世界市場一下子少了10%的石油供給，第二次石油危機(jī)又來，把驚魂未定的美國人再度拖入恐慌。

如此，太陽能這種猶如“阿拉丁神燈”般的新能源讓發(fā)布會(huì)上的政客、記者、攝影師為之一振，充滿興奮和憧憬。

但很多人不知道的是，囿于技術(shù)原因，白宮這套太陽能系統(tǒng)造價(jià)高達(dá)28萬美元，提供的能量僅能勉強(qiáng)滿足樓下餐廳的熱水供應(yīng)。

其實(shí)，這場發(fā)布會(huì)的最大意義在于，開啟了太陽能技術(shù)的商業(yè)化。太陽能以前主要是太空電源，美蘇太空競賽時(shí)就用這個(gè)給衛(wèi)星充電?？ㄌ卣畬μ柲墚a(chǎn)業(yè)的減稅、補(bǔ)貼等激勵(lì)措施讓這個(gè)代表著能源未來走向的產(chǎn)業(yè)率先在美國落地。

像Solarex這樣的新興光伏企業(yè)崛起，連美孚石油、大西洋里奇菲爾德等石油大亨都“以攻為守”，發(fā)展了太陽能業(yè)務(wù)。不過跟龐大的石油帝國相比，光伏無論成本還是營收，都是九牛一毛的存在。

然而，發(fā)布會(huì)開完的第二年，美國如火如荼的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)就被澆了一大盆冷水，幾近熄滅。

原因是共和黨的里根總統(tǒng)上臺后，石油危機(jī)的威脅已幾乎解除，里根開始用緊縮謹(jǐn)慎的自由經(jīng)濟(jì)政策治理美國的滯脹，在減稅、降低政府預(yù)算的過程中，光伏這種投入大產(chǎn)出小的產(chǎn)業(yè)自然就被放棄了輸血。

光伏這盞明燈在美國變得黯淡了許多。

又幾年，白宮屋頂翻修，卡特安裝的電池板也被拆了下來，后被安在一所學(xué)校里，給學(xué)生食堂燒水。

美國很多斷血的光伏企業(yè)被賣給了德國、日本公司，德日兩國在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)競爭中都缺乏核心自然資源，即便石油危機(jī)警報(bào)暫時(shí)解除，兩國也都猛推新能源，對光伏的補(bǔ)貼也相當(dāng)慷慨。

比如德國，只要住戶安裝太陽能屋頂，就會(huì)得到聯(lián)邦、州、城市三個(gè)層次的安裝補(bǔ)貼，而且回購你太陽能屋頂發(fā)的電，回購價(jià)格是常規(guī)電價(jià)的好幾倍。

因此，在90年代的光伏市場上，德、日成為最耀眼的“雙子星”，與“瘦死的駱駝”美國三足鼎立。

一個(gè)國家某個(gè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的表現(xiàn)，就是有一批在世界具備相當(dāng)技術(shù)實(shí)力的頂級企業(yè)。

德國以西門子、拜耳化學(xué)為代表，日本是稻盛和夫先生創(chuàng)立的京瓷以及三洋、夏普，它們都是當(dāng)時(shí)世界光伏產(chǎn)業(yè)中的翹首。

尤其是西門子，產(chǎn)能最高時(shí)能占世界的30%以上，手中握有大量的光伏專利和發(fā)明。直到現(xiàn)在，雖然西門子已淡出世界光伏市場，但全球97%的多晶硅都是用改良西門子法生產(chǎn)的。

德日的接棒，讓在美國形成的光伏星星之火成了澄明之火，一個(gè)價(jià)值數(shù)十億美元的產(chǎn)業(yè)。

當(dāng)時(shí)在光伏領(lǐng)域摸索的主要是美日德為代表的發(fā)達(dá)國家，充滿未來感、科技感的光伏看起來更像是有錢人玩的游戲。中國僅在西部地區(qū)開展一些星星點(diǎn)點(diǎn)的光伏發(fā)電，裝機(jī)容量還不到世界的2%。

德日領(lǐng)頭在光伏這個(gè)能源“無人區(qū)”大跨步時(shí)，澳大利亞新南威爾士大學(xué)的馬丁·格林教授正帶領(lǐng)著他的學(xué)生們研發(fā)著更高效的光伏電池。

全球太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依賴于一項(xiàng)技術(shù)：硅太陽能電池板。但科學(xué)家和企業(yè)家一直對硅這種元素不滿意，不斷在元素周期表中尋找硅的替代材料。因?yàn)楣璧男什⒉桓?，生產(chǎn)成本高。這種硅與非硅元素的分裂在后面也多次造成了新技術(shù)和舊技術(shù)之間的博弈。

但馬丁·格林堅(jiān)信硅就是最終的光伏解決方案，而且硅的優(yōu)勢地位在市場上已被確立，持續(xù)改進(jìn)硅的效率才是光伏之路的正道。他不斷提高著光伏電池的效率，今天市占率達(dá)90%以上的PERC技術(shù)就是格林的手筆。

馬丁·格林有個(gè)非常器重的學(xué)生，在晶硅薄膜技術(shù)上的研究讓他刮目相看，那個(gè)學(xué)生叫施正榮，一個(gè)被看作是“將中國光伏產(chǎn)業(yè)與世界水平差距縮短了15年”的人。

除了施正榮，格林教授還有不少學(xué)生后來都成了中國光伏產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)。

接下來，全球太陽能產(chǎn)業(yè)將由格林教授的中國門 徒接管。

02

造富

多年以后，在央視一檔欄目中，面對著光伏行業(yè)新晉王者隆基的創(chuàng)始人李振國，當(dāng)被主持人問起“當(dāng)年的尚德最羨慕現(xiàn)在隆基的是什么？”時(shí)，昔日“舊王”施正榮半開玩笑地說：

“運(yùn)氣比我們好?！?/p>

施正榮這句玩笑話里隱藏了太多認(rèn)真，他完整體驗(yàn)過“時(shí)來天地皆用力，去勢英雄不自由”的感覺，即便提到技術(shù)創(chuàng)新，“信命了”的施正榮也會(huì)說“技術(shù)也要看你的運(yùn)氣好不好”。

他也曾擁有絕佳的運(yùn)氣。

在澳洲搞太陽能項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)時(shí)，雖有香車別墅，也有一系列資金支持，但澳洲對太陽能只是停留在研發(fā)，產(chǎn)業(yè)化停滯不前，施正榮的一些想法根本沒有實(shí)踐機(jī)會(huì)。

一番糾結(jié)后，他把目光投向了當(dāng)時(shí)還是“光伏荒漠”的中國，認(rèn)為當(dāng)中國崛起為世界經(jīng)濟(jì)火車頭時(shí)，必然會(huì)帶來能源大變革，光伏產(chǎn)業(yè)也會(huì)擁有巨量的市場,這讓他下定決心在2000年回國，后創(chuàng)立無錫尚德。

戲劇性的是，施正榮在中國轟轟烈烈搞光伏的十多年，中國本土光伏市場并沒有迎來真正意義上的噴薄而出，真正的高速增長出現(xiàn)在他的尚德坍塌之后。而他之所以能成為中國首富，主要也是因?yàn)槟菚r(shí)期以德國為首的歐美超級氪金玩家光伏市場的巨大需求。

圖為2010—2020年中國及全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量

施正榮剛到國內(nèi)時(shí)，為了籌到800萬美元?jiǎng)?chuàng)業(yè)資金，像所有推銷技術(shù)的商人一樣，挎著小皮包，拿著筆記本電腦四處游說。

但幾乎所有人都認(rèn)為，太陽能電池這種東西冷門、昂貴、不經(jīng)濟(jì)，之前市場是IT的天下，互聯(lián)網(wǎng)泡沫后，投資人對互聯(lián)網(wǎng)都忌憚了，更不用說光伏。

轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在施正榮遇到了無錫經(jīng)貿(mào)委主任李延人，后者看好施的項(xiàng)目。

當(dāng)時(shí)，中國GDP跑在前面的一些城市改革步子邁得越來越大，不滿足于只有修馬路、蓋樓房式的增長，紛紛仿效美國“硅谷模式”，建立政府主導(dǎo)型的風(fēng)險(xiǎn)投資基金，希望扶持起真正拉動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)起飛的高科技企業(yè)，無錫政府也在進(jìn)行這方面的探索。

李延人把施正榮的項(xiàng)目引薦給了無錫國有資本圈，無錫經(jīng)過一番權(quán)衡后決定支持施的項(xiàng)目，創(chuàng)立了無錫尚德，三家政府投資平臺（如無錫國聯(lián)發(fā)展集團(tuán)）和五家地方國企（如江蘇小天鵝集團(tuán)）共出資600萬美元，占股75%，施變賣家產(chǎn)的40萬美元加上所持技術(shù)占股25%。

接下來，尚德投產(chǎn)了一條十多兆瓦的生產(chǎn)線，是全中國此前太陽能光伏電池產(chǎn)能的綜合。

2000年前后，后來憑光伏成為河北首富的苗連生的英利引進(jìn)了一條國外生產(chǎn)線，也就才3兆瓦左右。

熟悉電腦PC行業(yè)的朋友都知道，以前的內(nèi)存和硬盤是以Kb為單位，后來變成Mb，現(xiàn)在變成了Gb,最新的Tb(1Mb=1000Kb,1Gb=1000Mb,1Tb=1000Gb)。光伏行業(yè)的發(fā)展也類似。

雖有無錫政府的鼎力相助，但尚德一開始2年的發(fā)展并不順利，最重要的是，光伏這玩意在國內(nèi)根本找不到什么市場！國內(nèi)民眾只是在電視上看到荒漠里閃閃發(fā)光的太陽能電池板。

這讓施正榮很快放棄了國內(nèi)市場大爆發(fā)的幻想，轉(zhuǎn)而看向國外，那是一番截然不同的圖景，歐美國家在光伏上顯示出了很強(qiáng)的雄心壯志。

德國修訂了《可再生能源法》，確保新能源轉(zhuǎn)型，德國電價(jià)每度0.1歐元，電力公司回購太陽能發(fā)電的價(jià)格卻是每度0.5歐元，居民安裝太陽能的熱情高漲；

美國20世紀(jì)快結(jié)束時(shí)終于回過神來，克林頓政府宣布建設(shè)信息高速公路和新能源高速公路，意圖讓美國占領(lǐng)信息和能源的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，而對于光伏，則實(shí)施“百萬屋頂計(jì)劃”——要先實(shí)現(xiàn)在一百萬個(gè)屋頂安裝太陽能！

施正榮于是把營銷重點(diǎn)放到了國外，技術(shù)出身的他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)迅速搞定了眾多國際認(rèn)證，讓尚德的產(chǎn)品開始在國外打開市場，訂單不斷撞門。

這時(shí)候，施正榮表現(xiàn)出了對這個(gè)行業(yè)老辣的眼光和果決的執(zhí)行力，立馬上線第二條15兆瓦太陽能電池生產(chǎn)線，隔了一年又上線25兆瓦生產(chǎn)線，他賭光伏行業(yè)10年的飛速增長。

事實(shí)證明，施正榮賭對了國外光伏產(chǎn)業(yè)起飛點(diǎn)和持續(xù)增長期間，也將他的人生送上了云端。

隨著尚德很快沖入全球光伏電池制造企業(yè)前三強(qiáng)，并于2005年在紐交所上市，總市值超178億美元，施正榮也一舉成為當(dāng)時(shí)的中國首富。這個(gè)揚(yáng)中農(nóng)民家庭出身的人5年積累的財(cái)富超過了榮智健家族30年的積累。

這樣的造富神話對于所有光伏行業(yè)的、想進(jìn)入光伏行業(yè)的人，都是一種巨大的刺激。

同時(shí)，地方政府也被刺激了。

施正榮這個(gè)“政府造出來的首富”跟無錫牢牢綁定，其巨幅宣傳照被立于無錫高速公路入口處，成為無錫宣傳高科技產(chǎn)業(yè)的一張名片。

此后，大約有18個(gè)省份、100多個(gè)城市把太陽能、風(fēng)能作為城市的支柱產(chǎn)業(yè)，也叫做“一把手工程”，各城市領(lǐng)導(dǎo)紛紛下定決心，光伏項(xiàng)目開始大面積上馬，因?yàn)樗坏瓌?dòng)產(chǎn)能，還能拉動(dòng)就業(yè)。

搞房地產(chǎn)的，搞服裝設(shè)計(jì)加工的，搞飼料加工的，搞畜禽養(yǎng)殖的也都紛紛加入進(jìn)來，兩年內(nèi)光浙江一下子涌現(xiàn)了200多家光伏企業(yè)。

到2007年，中國已成為全球最大的光伏組件產(chǎn)地，這一年已有10家大陸光伏企業(yè)在海外上市。

靠賣化妝品出道的苗連生，創(chuàng)立了英利能源，成為河北首富；安防用品起家的彭小峰則開辦了江西賽維，成為江西首富……光伏產(chǎn)業(yè)大佬們一時(shí)風(fēng)光無二。

那是光伏造富的年代，跟互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)造富的故事大差不差。

03

退潮

這里就有個(gè)問題，既然光伏是“高科技”，為什么門檻如此之低，城市隨便上馬，企業(yè)隨便就加入？

這里要提及光伏產(chǎn)業(yè)鏈。一個(gè)晶硅光伏組件的誕生，以硅料為原材料，經(jīng)過切割后形成硅片，做好的硅片要經(jīng)過多重工序形成電池片，最后用光伏玻璃、逆變器等一些備件，組件封裝而成。

這其中包括硅材料提煉—硅片生產(chǎn)—電池片生產(chǎn)—組件封裝四大工序，涉及集光學(xué)、電磁學(xué)、半導(dǎo)體、化工、機(jī)械等，產(chǎn)業(yè)鏈整體技術(shù)含量較高，但越往下技術(shù)密集型屬性越弱，勞動(dòng)密集型屬性越強(qiáng)。

當(dāng)時(shí)中國光伏產(chǎn)業(yè)缺乏制造工藝，整個(gè)產(chǎn)業(yè)基本集中在電池片生產(chǎn)和組件封裝領(lǐng)域，勞動(dòng)密集型屬性強(qiáng)，賺個(gè)辛苦錢。

海量的產(chǎn)能擴(kuò)張背后，是90%的原料依賴進(jìn)口、90%的產(chǎn)品出口到歐美、90%的核心技術(shù)不在手里，當(dāng)時(shí)還沒“卡脖子”的說法，而是被稱為“三頭在外”。這是那個(gè)時(shí)代幾乎所有中國產(chǎn)業(yè)必經(jīng)的坎。

火熱的光伏賽道讓技術(shù)含量高、進(jìn)入壁壘高的硅料、硅片價(jià)格大漲，這都是幾乎被歐美壟斷領(lǐng)域，尤其是硅料，全球40多家硅材料提煉企業(yè)主要就在德、美、日。2004年進(jìn)口多晶硅原料價(jià)格不過每公斤30多美元，到2008年漲到每公斤500美元。

所以硅料、硅片才是光伏的命門，有了這些才能造光伏，大家都來高價(jià)搶硅，稱為“擁硅為王”，跟多晶硅供料廠商簽署穩(wěn)定的長單被視為光伏企業(yè)的核心競爭力。

密集分布在中下游的中國光伏企業(yè)往上高價(jià)買硅料、硅片，往下打著價(jià)格戰(zhàn)，游走在危險(xiǎn)的鋼絲繩上。

但受到資本追捧的尚德、賽維、英利等財(cái)大氣粗，進(jìn)行了大規(guī)模的擴(kuò)張。尚德為了獲得穩(wěn)定的硅，不惜跟美國多晶硅制造龍頭MEMC簽了價(jià)值超50億美元、長達(dá)十年的采購協(xié)議；賽維建設(shè)馬洪硅料廠、英利建六九硅業(yè)，皆砸了超百億人民幣，試圖往上游原料市場進(jìn)軍。

當(dāng)一個(gè)行業(yè)處處顯示出急躁、火熱的境況時(shí)，就說明這列疾馳的快車就快要撞上周期下行的冰山了。

2008年開始，在全球金融危機(jī)的沖擊下，歐盟不得不降低政策支持力度，占據(jù)中國光伏龍頭企業(yè)主要收入來源的歐洲市場開始萎縮，多晶硅價(jià)格又暴跌回到40美元/千克的價(jià)格區(qū)間。

尚德原先的采購長單成了噩夢，不得不以原先的價(jià)格繼續(xù)購買硅片，為了及時(shí)止損，經(jīng)歷3年多的拉鋸戰(zhàn)后，以賠付2.12億美元違約金的代價(jià)才終止了此次訂單。

英利和賽維大肆擴(kuò)張的硅料產(chǎn)能也成為沉重的負(fù)擔(dān)，最后以負(fù)債率翻倍、公司裁員、供應(yīng)商討債草草收場，元?dú)獯髠?/p>

其它家底不夠厚的企業(yè)更是難以承擔(dān)硅價(jià)巨變，2008年就有超300家中國光伏企業(yè)倒閉，中國光伏第一波先行者如潮水般倒下。

“這就像一場煙火，砰的一聲上了天，落下來全是灰?！?/p>

04

二殺

2012年，依然是在央視的一檔欄目中，漢能集團(tuán)董事長李河君、協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山、通威集團(tuán)董事長劉漢元共話光伏產(chǎn)業(yè)的未來，這三家是當(dāng)時(shí)中國光伏企業(yè)的代表，尚德、賽維、英利已成為反面教材。

朱共山在這次對話中顯得憂心忡忡，洶涌而來的歐美“雙反”調(diào)查讓這位“世界硅王”有些不安。

時(shí)間回到施正榮登上巔峰的2006年，多晶硅原料價(jià)格也開始漲，為了扭轉(zhuǎn)受制于人的局面，國內(nèi)一些企業(yè)開始著手多晶硅核心工藝開發(fā)。

其中，華陸工程科技有限公司在技術(shù)專家陳維平的牽頭下，不到1年時(shí)間就成功掌握了冷氫化核心技術(shù)，建立了更節(jié)能完整的多晶硅生產(chǎn)工藝。

多晶硅最初生產(chǎn)所需電耗極高，且能產(chǎn)生有劇毒的四氯化硅，導(dǎo)致該行業(yè)在早年被視作高耗能、高污染行業(yè)。

而冷氫化工藝是多晶硅生產(chǎn)改良后的核心技術(shù)，長期被美日德壟斷。

冷氫化技術(shù)就是將四氯化硅在低溫高壓環(huán)境下轉(zhuǎn)化為三氯氫硅，這樣就避免了環(huán)境污染。

且三氯氫硅是生產(chǎn)多晶硅過程中不可或缺的一味原材料，那意味著轉(zhuǎn)化而得的三氯氫硅也能循環(huán)利用。

三氯氫硅差不多能占到多晶硅生產(chǎn)成本的27％上下，是除去電耗和折舊之后最主要的成本。

既能減少污染又節(jié)約了成本，豈不是一舉兩得！

華陸工程科技有限公司是由化工部第六設(shè)計(jì)院轉(zhuǎn)型而來的，發(fā)揚(yáng)了央企精神，將冷氫化核心技術(shù)傳遞到整個(gè)行業(yè)，國外專利商也很快同意向中國輸出相關(guān)技術(shù)，并且技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)大幅下降，由此開啟了中國光伏新一波技術(shù)變遷。

朱共山的保利協(xié)鑫就是在這時(shí)期入局的，一開局就搭上了新技術(shù)的便車。

同為江蘇老鄉(xiāng)，相比施正榮，朱共山幾乎是光伏行業(yè)的“門外漢”。老本行是做電器的，創(chuàng)辦了一家名為上海協(xié)成電器成套廠的企業(yè)，2006年轉(zhuǎn)型到光伏。

比起已在光伏行業(yè)摸爬滾打多年、以組件為主業(yè)的老企業(yè)們，剛?cè)胄械闹旃采健芭杂^者清”，從一開始就抓住了重點(diǎn)，鐵著頭扎進(jìn)了上游硅料板塊。

當(dāng)朱共山提出要做多晶硅時(shí)，由于跨界力度太大，協(xié)鑫內(nèi)部不少人提出了質(zhì)疑。

恰巧，國內(nèi)的冷氫化工藝取得很大突破，于是朱共山特意聘請了該團(tuán)隊(duì)的半導(dǎo)體技術(shù)人才，作為協(xié)鑫研發(fā)的主力。又在美國華盛頓設(shè)立研究中心，挖了很多國外最頂尖的研究專家加入。

一位2009年底加入?yún)f(xié)鑫硅材料的員工曾對外透露，當(dāng)時(shí)自己初到協(xié)鑫，心里直犯嘀咕：這只有一塊荒涼的空地，而協(xié)鑫卻想在2010年年初投產(chǎn)，莫非又是喊口號？

但后來他發(fā)現(xiàn)，施工進(jìn)程速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎他想象。協(xié)鑫只用了9個(gè)多月的時(shí)間完成了業(yè)內(nèi)平均需要2年的建設(shè)任務(wù)。

人才找齊了，技術(shù)有苗頭了、設(shè)施建立好了，這件事就有搞頭了。僅用幾年的時(shí)間，朱共山就帶領(lǐng)協(xié)鑫做到了全球多晶硅原料行業(yè)第一。

當(dāng)時(shí)，這條生產(chǎn)線的產(chǎn)能是1500噸多晶硅，而之前，全國的產(chǎn)量也僅為60噸。生產(chǎn)效率大大提高，成本也壓到很低。

依靠新技術(shù)的加持，朱共山帶領(lǐng)協(xié)鑫穿越了第一次光伏低谷，2009年成為新的光伏首富。

隨后，朱共山又進(jìn)軍硅片行業(yè)，協(xié)鑫集團(tuán)此時(shí)也成為全球多晶硅料及硅片龍頭。

朱共山則成為了“世界硅王”，之后又進(jìn)入了光伏及新能源的其他行業(yè)，成為“中國新能源之王”。

此時(shí)的中國光伏，已經(jīng)換了天地。正當(dāng)中國企業(yè)以為要逃離硅料被“卡脖子”的噩夢時(shí)，卻遺忘了“三頭在外”如今還有“一頭”依然被國外拿捏。

隨著海外需求的持續(xù)高漲，光伏又開始了新一輪擴(kuò)產(chǎn)，然而這次擴(kuò)產(chǎn)并沒有淘到金，反而又被美國來了個(gè)當(dāng)頭一棒。

美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2011年10月19日，由美國SolarWorld Industries America Inc.公司牽頭的7家太陽能電池板生產(chǎn)商向美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)提起貿(mào)易申訴，要求美國政府對中國出口到美國的太陽能電池板展開調(diào)查。

在當(dāng)時(shí)，全世界所有國家的光伏發(fā)電企業(yè)，基本都是不賺錢的，全靠政府的補(bǔ)貼撐著，中國自然也不例外。然而，歐美國家懷疑中國政府對光伏企業(yè)提供了過高的補(bǔ)貼，導(dǎo)致中國的光伏以更低的價(jià)格傾銷到海外，破壞國際上的有序競爭。

于是，美國對中國清潔能源產(chǎn)品首次發(fā)起“反補(bǔ)貼、反傾銷”調(diào)查，一年后歐洲也加入“雙反”調(diào)查。

“雙反”威力巨大，2012年底開始，中國光伏企業(yè)出口商品，就要被征收23%—254%的高額雙反稅，第二年，中國光伏產(chǎn)品對美國的出口額下跌近5成，對歐洲出口額下跌71%，本土光伏行業(yè)在盲目擴(kuò)張后萬馬齊喑，產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，光伏行業(yè)幾乎全線虧損，超過350家企業(yè)宣告破產(chǎn)。

協(xié)鑫在這次周期中雖備受打擊，但并未掉隊(duì)，真正使其跌出第一梯隊(duì)的，是后來在技術(shù)路線上的失利，協(xié)鑫沒有看到單晶硅成本下降的可能性，全力押注多晶硅產(chǎn)能，被“看不見”的對手隆基用單晶硅技術(shù)顛覆。

05

插曲

在上述對話欄目中，李河君顯得尤為輕松，節(jié)目播出全程始終翹著二郎腿，同在光伏行業(yè)，硅料價(jià)格暴跌時(shí)沒有砸到他，“雙反”來了也戳不到他，為什么他能如此幸運(yùn)？

因?yàn)樗x擇了與大家都不一樣的技術(shù)路線——薄膜技術(shù)。

我們前面講的其實(shí)都是在晶硅技術(shù)框架內(nèi)，如果跳出這個(gè)體系，薄膜技術(shù)也是一種路線。

只不過，晶硅技術(shù)當(dāng)時(shí)對光能轉(zhuǎn)換率達(dá)15%，現(xiàn)在更是能超25%，成了市場主流技術(shù)，而薄膜技術(shù)雖然比晶硅技術(shù)應(yīng)用范圍更廣、更柔性，但光能轉(zhuǎn)換率低至9%，薄膜光伏發(fā)電難題到目前都沒有大的突破。

事后來看，李河君從一開始就選了一條很難走通的技術(shù)路線。但在當(dāng)時(shí)，眾多光伏企業(yè)都行走在無人區(qū)，很難說誰的模式和路線能笑到最后，薄膜技術(shù)是晶硅之后的第二代光伏技術(shù)，就連施正榮也曾考慮過上馬薄膜技術(shù)，美國生產(chǎn)薄膜電池的第一太陽能公司上市時(shí)，也曾受到資本的強(qiáng)烈追捧。

所以，選擇小眾的薄膜技術(shù)本無可厚非，但問題就在于，李河君太堅(jiān)信薄膜技術(shù)了。

他認(rèn)為，晶硅發(fā)電終歸還是集中發(fā)電，然后配電輸送，跟傳統(tǒng)的火電、水電并無差別，而薄膜發(fā)電應(yīng)用場景更廣，能讓每個(gè)用電體“穿上”薄膜成為自己的發(fā)電體，這才是真正的顛覆。

于是，他大手筆梭哈并不成熟的薄膜技術(shù)。

他當(dāng)時(shí)也有這個(gè)資金實(shí)力。

94年剛創(chuàng)業(yè)不久他就靠“鐵路運(yùn)輸和開礦”賺了8000萬，這些錢成為他打造“漢能帝國”的初始資金。

90年代國內(nèi)處于民營水電站發(fā)展高峰期時(shí)，李河君在家鄉(xiāng)河源投資了一座小型水電站，嘗到甜頭后不斷擴(kuò)大其水電版圖，成為“能源大亨”。

李河君手下最知名的水電站是總裝機(jī)量達(dá)到300萬千瓦的金安橋水電站，該項(xiàng)目歷經(jīng)近十年，前后投入200多億，為當(dāng)時(shí)全球最大的民營水電站。金安橋水電站建成后成為漢能的“現(xiàn)金奶?！保彩撬磸?fù)抵押獲取信貸及其他資金的“底層資產(chǎn)”。

李河君曾直言，水電站就是“印鈔機(jī)”。金安橋水電站帶來的“年年幾十億”的巨大現(xiàn)金流造就了他繼續(xù)向外擴(kuò)張的底氣。

他在全國各地建設(shè)移動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)園，輸出薄膜光伏技術(shù)和設(shè)備。他曾計(jì)劃，在全國布局10個(gè)這樣的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，并要求地方政府把漢能作為優(yōu)先級貸款公司。

2012年光伏行業(yè)哀鴻遍野，薄膜光伏企業(yè)大量破產(chǎn)，李河君覺得血拼的時(shí)機(jī)到了，他先后買下了德國Solibro、美國MiaSolé、Global Solar Energy等多家薄膜光伏公司，當(dāng)時(shí)全世界在薄膜太陽能技術(shù)與生產(chǎn)方面領(lǐng)先的公司幾乎都改姓了“漢能”。

漢能把全世界最強(qiáng)的薄膜技術(shù)都攥在手里，李河君還寫了一本名為《中國領(lǐng)先一把》的圖書，將薄膜發(fā)電定義到“國家搶占能源革命制高點(diǎn)”的高度。

在他的描述中，煤炭替代木材成就了英國，石油替代煤炭成就了美國，太陽能替代石油將成就中國，而在太陽能中，薄膜發(fā)電將取得最終勝利。

新能源產(chǎn)業(yè)不但不能為漢能帶來太多收益，還需要投入大量的資金。于是李河君開啟了他的資本運(yùn)作，與地方、銀行建立緊密關(guān)系。用光伏項(xiàng)目找地方背書，再去銀行借錢。

2013年，漢能借殼上市，2015年市值超3000億港元，漢能薄膜用短短幾年時(shí)間股價(jià)暴漲1800%，李河君個(gè)人財(cái)富同比增長832%，達(dá)1655億元，力壓馬云、馬化騰等互聯(lián)網(wǎng)大佬坐上“中國首富”寶座。

轉(zhuǎn)折也同樣發(fā)生在2015年，在資本運(yùn)作中左右逢源的李河君，其創(chuàng)立的漢能被質(zhì)疑存在大量關(guān)聯(lián)交易，涉嫌操作股價(jià)等問題，當(dāng)天股價(jià)就暴跌47%，此后引發(fā)了多米諾骨牌效應(yīng)，銀行對漢能股價(jià)的持續(xù)上漲和還貸能力產(chǎn)生質(zhì)疑，大債主紛紛拋盤，李河君成為“最快跌落的中國首富”。

李河君和他的薄膜技術(shù)探索在中國光伏史上算是個(gè)插曲，他在迷幻的資本運(yùn)作中漸漸跌落，但也把全球頂尖的薄膜光伏技術(shù)專利都買來了。

這段經(jīng)歷將光伏技術(shù)變革的殘酷性、押注新技術(shù)過程中的魔幻性表現(xiàn)得淋漓盡致。

06

合力

漢能借殼上市開始在資本市場呼風(fēng)喚雨的2013年，在之前幾個(gè)周期里都籍籍無名的隆基宣布其單晶硅片產(chǎn)銷全球第一。

這在當(dāng)時(shí)也并未引起多大的轟動(dòng)，畢竟彼時(shí)多晶硅片仍是光伏行業(yè)的主流產(chǎn)品，占據(jù)了80%以上的市場份額。最大的多晶硅片生產(chǎn)商協(xié)鑫也只是象征性地推出鑄錠單晶(準(zhǔn)單晶)進(jìn)行防御，把主要精力往下游具有豐厚補(bǔ)貼的光伏電站延伸。

單晶硅與多晶硅一字之差，卻有較大區(qū)別。硅料經(jīng)熔化鑄錠或者拉晶切片后，可分別做成多晶硅片和單晶硅片；相比而言，單晶硅片太陽能的電池轉(zhuǎn)換效率更高，但制作工藝復(fù)雜，成本更高，而多晶硅片制造成本更低，光電轉(zhuǎn)換效率也相對低。

一直以來，中國絕大多數(shù)光伏企業(yè)選擇的都是技術(shù)門檻更低、成本更低的多晶硅路線。

協(xié)鑫方面也坦言，單晶硅從效率上確實(shí)更具未來，但未來畢竟“未來”，當(dāng)下的江山仍以多晶硅為主體，到2017年，單晶硅市占率不會(huì)超過35%。

從事后來看，2017年單晶硅的市占率稍微超過了35%達(dá)到了36%，此后更是一路上揚(yáng)，在2019年就超過了多晶硅，現(xiàn)在已經(jīng)是市場絕對主流。

多晶硅、單晶硅的技術(shù)路線之爭由此結(jié)束，隆基靠押注新技術(shù)的成功成為中國光伏新霸主。

“未來”也并沒有多遠(yuǎn)。

在講述多年來為何對單晶硅這么篤定時(shí)，隆基創(chuàng)始人李振國沒有語出驚人，他指出了一個(gè)行業(yè)常識：光伏行業(yè)的本質(zhì)是度電成本的不斷降低。

因?yàn)樗邪l(fā)電方式生產(chǎn)的最終商品就是電，而電是最典型的標(biāo)準(zhǔn)品，沒人會(huì)關(guān)心我今天手機(jī)充的電是來自火電、水電、光伏、風(fēng)電還是核電，更低的價(jià)格是極致標(biāo)準(zhǔn)品的唯一競爭法則。

當(dāng)時(shí)中國光伏度電成本雖已降到0.8元/度，但還是高于火電上網(wǎng)電價(jià)，根本干不過火電廠，如果成本不能持續(xù)下降，那整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)也就沒有存在的必要。

隆基對光伏發(fā)電核心產(chǎn)品光伏組件，也就是太陽能電池板的成本結(jié)構(gòu)進(jìn)行拆解發(fā)現(xiàn)，電池工序僅占據(jù)系統(tǒng)成本的25%，而硅片生產(chǎn)則占據(jù)了60%以上，因此認(rèn)為降低硅片的生產(chǎn)成本，提升硅片的發(fā)電效率，是提升光伏發(fā)電競爭力的必然選擇。

而在比對了多種技術(shù)路線后，李振國發(fā)現(xiàn)單晶硅電池的轉(zhuǎn)換效率最高，并且成本還有較大的下降空間。

選定了單晶硅路線后，怎么進(jìn)一步降低成本？

隆基通過研究進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，眾多技術(shù)中，降本最大的提升關(guān)鍵，在于繞開游離磨料砂漿、改用金剛線砂漿技術(shù)。

相比于游離磨料砂漿，金剛石線切割具有速度快（4-5倍切割速度）、出片率高（多出15%-20%硅片）、環(huán)境污染小等方面的巨大優(yōu)勢。

但當(dāng)時(shí)，金剛線核心技術(shù)都掌握在日本等國外企業(yè)手中，國內(nèi)從金剛線、切片機(jī)到監(jiān)測設(shè)備，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都缺乏供應(yīng)企業(yè)。

李振國在確定了金剛線是切割的終極方案后，決定把重要的研發(fā)力量和資源用于攻破金剛線切割這一技術(shù)難關(guān)上，允許公司一年虧損4000萬。

金剛線技術(shù)突破后，迅速成為中國光伏企業(yè)的標(biāo)配，方棒出片數(shù)量提升40%以上，硅片切割速度提升65%，整個(gè)產(chǎn)業(yè)每年節(jié)省成本約300億元。

除了隆基，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)也在不斷進(jìn)行著技術(shù)迭代。

在多晶硅、單晶硅技術(shù)路線中落敗的協(xié)鑫，死磕硅料環(huán)節(jié)，搞出了更節(jié)能、成本更低的顆粒硅，仍然靠技術(shù)守住了一片地盤；

2016年，隨著瑞士企業(yè)梅耶博格推出相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，光伏電池片步入“PERC技術(shù)”時(shí)代，通威、愛旭搭上了PERC技術(shù)迭代的順風(fēng)車，成為電池片雙雄；

2019年，中環(huán)一舉推出210大硅片，引領(lǐng)了行業(yè)大尺寸、薄片化的趨勢，再次改寫了行業(yè)格局，成為硅片領(lǐng)域的另一霸；

P型電池效率幾乎接近極限后，近幾年晶科能源、鈞達(dá)科技、晶澳科技等又在積極布局更具效率潛力的TOPCon、HJT等N型電池；

就連在光伏逆變器這樣的細(xì)分領(lǐng)域，也誕生了“兩極”——陽光電源和華為，也在不斷卷技術(shù)和成本；

還有生產(chǎn)光伏電池的焊接材料、玻璃基板、鋁型材、金剛線等幾十種配套產(chǎn)品及設(shè)備的企業(yè)，他們早期都是名不見經(jīng)傳的小企業(yè)，沒什么投資，都是從草根企業(yè)打拼出來的；

......

光伏領(lǐng)域的漸進(jìn)式創(chuàng)新越來越頻繁，企業(yè)和光伏圈企業(yè)家們是推動(dòng)這種創(chuàng)新的主要力量，各個(gè)環(huán)節(jié)都能看到他們發(fā)動(dòng)漸進(jìn)式創(chuàng)新的身影和效果，在更高發(fā)電效率和更優(yōu)經(jīng)濟(jì)性中尋找著平衡和突破。

漸進(jìn)式創(chuàng)新之上是更具變革意義的激進(jìn)式創(chuàng)新，是從0到1的創(chuàng)新。光伏的兩代技術(shù)，即20世紀(jì)50年代的晶硅發(fā)電技術(shù)和70年代的薄膜電池技術(shù)，首先誕生于歐美等發(fā)達(dá)國家，只不過李河君當(dāng)年押注的第二代薄膜技術(shù)在效率和成本優(yōu)勢上始終不如第一代晶硅技術(shù)，被第一代技術(shù)反殺，市占率非常低。

當(dāng)前市場看好的第三代鈣鈦礦技術(shù)正在從研發(fā)發(fā)展到量產(chǎn)過程中，我國企業(yè)走在世界第一梯隊(duì)，鈣鈦礦技術(shù)產(chǎn)業(yè)化于2022年啟動(dòng)，國內(nèi)產(chǎn)能接近35MW。

隨著不斷商業(yè)化，鈣鈦礦技術(shù)有可能直接顛覆晶硅技術(shù)建立起來的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，鈣鈦礦可以制造出廉價(jià)、高效的太陽能涂層，這種涂層可以像報(bào)紙一樣從打印機(jī)上脫模印制。

始終不能忽略的是，光伏技術(shù)迭代和度電成本降低背后的有只“看得見的手”——政策帶來的內(nèi)需的擴(kuò)大，為企業(yè)提供了規(guī)模化生產(chǎn)的機(jī)會(huì)。

光伏第一次周期低谷時(shí)，中國于2009年啟動(dòng)了“金太陽工程”，預(yù)計(jì)投入100億，對光伏發(fā)電的補(bǔ)貼高達(dá)50%，但作為中國光伏補(bǔ)貼的1.0版本，在消化部分過剩光伏產(chǎn)能的同時(shí)，補(bǔ)貼中存在著不小的漏洞，“騙補(bǔ)”情形嚴(yán)重。

美歐“雙反”影響電池組件出口后，2013年中國啟動(dòng)了更大規(guī)模的光伏補(bǔ)貼新政，補(bǔ)貼資金通過電網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)付給分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目單位，“十三五”期間，平均每年光伏補(bǔ)貼資金需求量達(dá)到762億元。

國家和地方政府多級提供補(bǔ)貼，以光伏推廣上相當(dāng)積極的浙江為例，國家提供0.42元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼外，浙江省政府再補(bǔ)貼0.1元/千瓦時(shí)，杭州市可能再補(bǔ)貼0.1元/千瓦時(shí)，甚至杭州蕭山區(qū)再補(bǔ)貼0.2元/千瓦時(shí)，加在一起接近當(dāng)時(shí)的光伏發(fā)電成本。

除了直接補(bǔ)貼外，其他方面也有不小的優(yōu)惠，比如制定標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。所謂“標(biāo)桿電價(jià)”，就是為推進(jìn)電價(jià)市場化改革，國家在經(jīng)營期電價(jià)的基礎(chǔ)上，對新建發(fā)電項(xiàng)目實(shí)行按區(qū)域或省平均成本統(tǒng)一定價(jià)的電價(jià)政策。

一般地區(qū)的煤電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)為0.4元/千瓦時(shí)左右，而光伏的標(biāo)桿電價(jià)則為0.9元/千瓦時(shí)左右。換句話說，光伏電價(jià)在并入電網(wǎng)時(shí)，不但能夠拿到國家和各級政府的補(bǔ)貼，還可以以較高的價(jià)格賣入電網(wǎng)。

2013年-2017年度電補(bǔ)貼和標(biāo)桿電價(jià)（圖源：國家能源局和國家發(fā)改委發(fā)布文件）

同時(shí)，通過“領(lǐng)跑者示范項(xiàng)目”等政策加速光伏領(lǐng)域技術(shù)成果向市場應(yīng)用轉(zhuǎn)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。

補(bǔ)貼總會(huì)伴隨著一些亂象，但總體來看，政策培育了巨大的需求市場，中國光伏累計(jì)裝機(jī)量從2012年底的6.5吉瓦迅猛增至2021年底的306吉瓦。全球光伏技術(shù)、制造和市場逐漸轉(zhuǎn)移到中國。

光伏度電成本及各國年新增裝機(jī)規(guī)模（圖源：中金研究院《創(chuàng)新：不滅的火炬》）

多方合力之下，從2010—2020年中國光伏度電成本大幅下降84%至0.38元/度，而且還有進(jìn)一步降低的空間，逐步對傳統(tǒng)能源形成替代。

2021年是分布式光伏補(bǔ)貼的最后一年，意味著光伏發(fā)電跟煤電等化石能源發(fā)電站在了一條商業(yè)起跑線上，光伏企業(yè)的競爭力將完全依靠成熟的技術(shù)突破、大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，與絞肉機(jī)式的成本下移。

07

結(jié)尾

2010年，被稱為全球百位思想者之一的瓦茲拉夫·斯米爾教授，在著作中表示，太陽能發(fā)電是一個(gè)狂熱者吹噓出來的神話故事，終點(diǎn)只有上帝能抵達(dá)。

現(xiàn)在來看，太陽能發(fā)電終點(diǎn)仍然很遠(yuǎn)，但已是實(shí)實(shí)在在的變革和產(chǎn)業(yè)，而非神話故事。

在產(chǎn)業(yè)進(jìn)化的幾十年中，光伏首富不斷更替，有人黯然離場，有人仍在征途，大大小小的企業(yè)在一輪輪大浪淘沙中命運(yùn)分野，垮臺的垮臺，成長的成長。

這背后，又夾雜著實(shí)驗(yàn)室里的激進(jìn)式技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)參與的漸進(jìn)式技術(shù)創(chuàng)新、國家間的能源博弈。

這些不同的線條，勾勒出一副波瀾壯闊的光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)化史。

在光伏進(jìn)化過程中，大浪淘掉了無數(shù)光伏企業(yè)和企業(yè)家，但企業(yè)踩的坑、企業(yè)家的得與失不會(huì)在跌落后消失，他們積累的技術(shù)、人才、行業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)仍被后來者思之、用之，這讓光伏從無到有，從小到大，逐漸成為傳統(tǒng)能源的替代者，獲得了永生。

這讓我想起布萊恩·阿瑟寫的《技術(shù)的本質(zhì)》，他認(rèn)為每種技術(shù)都由用來執(zhí)行基本功能的主集成和一套支持這一集成的次集成構(gòu)成，這些組成技術(shù)的次級技術(shù)中又包含著技術(shù)，這樣無線遞歸，分解下去都將到達(dá)一類不再屬于技術(shù)的“現(xiàn)象”或“效應(yīng)”那里，所以技術(shù)是被捕獲并加以利用的現(xiàn)象的集合。

而技術(shù)的進(jìn)化其實(shí)是“組合進(jìn)化”——之前的技術(shù)形式被作為現(xiàn)在原創(chuàng)技術(shù)的組分，當(dāng)代的新技術(shù)成為建構(gòu)更新的技術(shù)的可能的組分。

慢慢地，最初很簡單的技術(shù)發(fā)展出越來越多的技術(shù)形式，而很復(fù)雜的技術(shù)往往用很簡單的技術(shù)作為其組分。所有技術(shù)的集合自力更生地從無到有，從簡單到復(fù)雜地成長起來了。

人只是有解決某個(gè)問題的需求，很難完全洞穿技術(shù)的進(jìn)化方向。因此，是技術(shù)在自己創(chuàng)造自己，自己選擇著進(jìn)化方向。

光伏企業(yè)的漸進(jìn)式技術(shù)突破都是在原有技術(shù)上的效率和成本迭代，而三次激進(jìn)式光伏技術(shù)變革還可以往前追溯，比如愛因斯坦的追溯到人類對光的利用，光電效應(yīng)、硅導(dǎo)電性的發(fā)現(xiàn)等。

這些原有的技術(shù)不斷進(jìn)行著組合，技術(shù)模塊的增多更是促進(jìn)了技術(shù)迭代速度的加快。

對于光伏來說，其存活和驅(qū)動(dòng)力就是降本增效，如此才能有顛覆傳統(tǒng)能源格局的能力，所以光伏其實(shí)也在選擇著那些能強(qiáng)烈推進(jìn)降本增效這一目的的技術(shù)、企業(yè)、企業(yè)家，決定著誰能進(jìn)入下一輪搏殺，由此使得押注新技術(shù)頗具殘酷性和魔幻性。

當(dāng)下，能源的大片版圖還握在傳統(tǒng)能源手中，光伏的選擇仍在繼續(xù)。

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