房企融資步伐正在加速，從12月19日晚間到12月20日，包括新城控股、萬科、雅居樂、旭輝集團等在內的多家上市房企，幾乎同時宣布配股融資。

12月20日，旭輝集團發(fā)布公告稱，將促使買方按配售價每股1.14港元(較最后交易日的收市價折讓14.29%)購買配售股份8.4億股，相當于已發(fā)行股份總數(shù)約8.77%，認購事項所得款項總額預期將為9.58億港元。

根據(jù)公告，在交易時段前，旭輝集團、賣方及配售代理訂立配售及認購協(xié)議，賣方為于英屬處女群島注冊成立的有限公司，由林氏家族信托全資持有，該信托為由執(zhí)行董事林中、林偉及林峰(作為財產(chǎn)授予人)共同成立的家族信托。配售代理將全權決定配售股份獲配售人的選擇。

(相關資料圖)

旭輝集團稱，配售價是由公司、賣方及配售代理經(jīng)參考股份現(xiàn)行市價后公平磋商厘定。董事認為，配售價以及配售及認購協(xié)議的條款及條件屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

據(jù)悉，認購事項所得款項用作償還現(xiàn)有債務(包括應計利息)及用作一般企業(yè)用途。董事認為，配售事項及認購事項為公司籌集資本并擴大股東基礎的良機，認購事項將有助于加強財務及流動資金狀況，因此，配售事項及認購事項將為公司就其境外債務融資問題而制定一套旨在平等對待所有債權人及持份者的最佳全面解決方案的關鍵一步。

無獨有偶，雅居樂也在同日發(fā)布公告稱，于2022年12月20日(交易時段前)，本公司、賣方及配售代理訂立協(xié)議，將按配售價每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.69億股現(xiàn)有股份，配售股份占已發(fā)行股本約6.37%。雅居樂將獲得認購事項的所得款項凈額約為6.17億港元，將用作償還有抵押及有擔保可交換債券的尚未償還票息付款、現(xiàn)有債項再融資及一般企業(yè)用途。值得注意的是，在此之前的11月23日，雅居樂已經(jīng)以每股2.68港元配售合共2.95億股股份，占公司已發(fā)行股本約7%。

12月19日晚間，萬科和新城控股也先后發(fā)布配售公告。

新城控股公告稱，配售及認購事項已分別于2022年12月14日及2022年12月19日完成。合共5.6億股銷售股份已按每股3.50港元成功配售予不少于6名由配售代理所促使的承配人，認購股份占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份擴大后本公司已發(fā)行股本約7.93%。由此新城控股收取認購事項所得款項凈額總額約19.43億港元，擬將用作償還日后到期的境外債務及用作一般營運資金。

萬科公告稱，公司2022年第一次臨時股東大會已審議通過《關于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權的議案》，董事會在股東大會授權范圍內，根據(jù)市場情況和公司需要，制定了以新股配售方式、向非關連人士發(fā)行境外上市外資股(H股)的方案。本次發(fā)行尚需獲得相關監(jiān)管機構的核準批復。

11月28日，證監(jiān)會宣布在股權融資方面調整優(yōu)化5項措施支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，被業(yè)內解讀為射出支持房企融資“第三支箭”。證監(jiān)會明確了在支持房地產(chǎn)企業(yè)股權融資方面的具體政策措施，包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資，恢復上市房企和涉房上市公司再融資，調整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策，進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用，積極發(fā)揮私募股權投資基金作用。

至此，第一支箭支持信貸，第二支箭聚焦債券，第三支箭放開股權，三箭齊發(fā)意味著房企融資環(huán)境的拐點。據(jù)中指研究院統(tǒng)計，自11月以來，已有25家上市房企發(fā)布配股或定增融資公告。其中A股17家進行非公開定增融資，H股8家通過配股融資，碧桂園、雅居樂、建發(fā)國際、中原建業(yè)和新城控股，已經(jīng)完成配股融資。

中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負責人劉水認為，上市房企配股融資的資金用途多數(shù)是“保交樓、保民生”房地產(chǎn)項目開發(fā)，補充流動資金及償還債務，個別用于資產(chǎn)重組及收并購。

不過，截至發(fā)稿，房地產(chǎn)板塊持續(xù)走低，其中雅居樂跌17.08%，旭輝集團跌16.54%，新城發(fā)展跌9.39%，萬科A跌3.31%。

標簽： 上市房企 配股融資 所得款項