新三板企業(yè)凱華材料(831526.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，為了促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)提議公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)上市。

公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)18,000,000股(未考慮超額配售選擇權(quán));或不超過(guò)20,700,000股(全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下)。

公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過(guò)2,700,000股)，且發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。

最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后確定。

發(fā)行底價(jià)為4.80元/股，最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。如果將來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

本次向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，用于公司全資子公司天津凱華電子材料有限公司(正在辦理公司名稱變更)電子專用封裝材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目，包括生產(chǎn)用廠房、庫(kù)房、辦公載體等建設(shè)。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司于2022年4月27日披露的《2020年年度報(bào)告(更正后)》、《2021年年度報(bào)告》，公司2020年度和2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為1911.34萬(wàn)元和1921.54萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為18.37%和17.17%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

凱華材料，公司全稱天津凱華絕緣材料股份有限公司，成立于2000年06月19日，現(xiàn)任總經(jīng)理任開(kāi)闊，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

標(biāo)簽： 新三板企業(yè) 新三板企業(yè)凱華材料 凱華材料籌劃赴北交所上市 凱華材料發(fā)行底價(jià)