隨著發(fā)行對象公布并驗資完成，藥用玻璃龍頭山東藥玻(600529.SH)18.66億元定增計劃塵埃落定。除交銀施羅德、摩根大通、瑞銀集團、財通基金等一眾“豪華定增團”參投外，山東藥玻前十大股東中還首次出現(xiàn)了魯陽節(jié)能(002088.SZ)董事長鹿成濱的身影。

11月18日晚間，山東藥玻披露了《2021年度非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》，根據(jù)公告，山東藥玻此次共發(fā)行新股6864.64萬股，發(fā)行價格27.19元/股，共募集資金約18.66億元。

界面新聞注意到，此次定增對象最終確定為18家，均非關聯(lián)方，其中不乏交銀施羅德基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、JPMorgan(摩根大通)、UBS AG(瑞銀集團)等知名投資機構，且獲配股數(shù)排名居前， 一定程度上顯示了出資方對山東藥玻未來的看好。

(相關資料圖)

按照定增計劃，募集資金將主要用于山東省藥用玻璃股份有限公司一級耐水藥用玻璃瓶項目和年產5.6億只預灌封注射器擴產改造項目。

山東藥玻曾指出，隨著國內新冠疫苗接種的推廣，國內預灌封注射器產品供應緊張，尚不能很好滿足疫苗生產企業(yè)需要；公司現(xiàn)有生產能力不能及時滿足客戶需求，亟需擴產。據(jù)其測算，此次改造項目預計稅后內部收益率為27.67%，稅后投資回收期為5.93年。

值得一提的是，除了上述“豪華定增團”外，魯陽節(jié)能董事長鹿成濱也參與跟投并獲配735.56萬股，獲配金額約2億元，僅次于交銀施羅德和財通基金，成為此次定增的第三大發(fā)行對象。定增完成后，鹿成濱新晉成為山東藥玻第七大股東，持股比例為1.11%。

需要注意的是，山東藥玻與魯陽節(jié)能的公司總部均位于山東省淄博市沂源縣，魯陽節(jié)能董事長此番參投山東藥玻也引發(fā)了投資者的關注和遐想。

對此，山東藥玻證券部相關負責人對界面新聞表示，“兩家公司業(yè)務領域不一樣，他們是做耐火材料和保溫材料的，我們是做玻璃包裝的，并沒有具體的業(yè)務往來?！贝舜温钩蔀I是以個人投資者的身份參與定增，目前股權登記正在辦理當中。

魯陽節(jié)能證券部工作人員表示，如果是董事長以個人身份參與山東藥玻定增，那么與魯陽節(jié)能公司沒有關系，山東藥玻與魯陽節(jié)能之間亦沒有業(yè)務往來。

來源：非公開發(fā)行報告書。

定增完成后，魯陽節(jié)能董事長鹿成濱新晉成為山東藥玻第七大股東。來源：非公開發(fā)行報告書。

公開資料顯示，山東藥玻前身是建成于1970年的山東省藥用玻璃總廠，1993年整體改制采取定向募集方式設立公司，2002年在上交所主板上市。作為國內藥用玻璃行業(yè)的龍頭企業(yè)，山東藥玻是國內最大的模抗瓶生產廠家，主要從事各種藥用玻璃包裝產品的研發(fā)、生產和銷售，系全球最主要的專業(yè)藥用包裝材料供應商之一。

山東藥玻系沂源當?shù)刎敹惔髴?，早在上世紀90年代，山東藥玻幾乎以一己之力承擔了全縣3/4的財政收入。作為一家縣屬國企，山東藥玻目前實控人為沂源縣財政局，其通過魯中投資持有山東藥玻21.75%股份。若此次定增完成，其持股比例將下降至19.50%。

同樣位于沂源縣的魯陽節(jié)能，前身是始建于1984年的沂源耐火纖維廠，2006年11月在深交所上市。公司系亞洲地區(qū)規(guī)模最大的耐火纖維生產企業(yè)，主要從事陶瓷纖維、可溶纖維、氧化鋁纖維、輕質莫來石磚等耐火保溫產品的研發(fā)、生產、銷售、施工業(yè)務，玄武巖纖維產品的研發(fā)、生產、銷售業(yè)務。

據(jù)當?shù)孛襟w報道，1986年，時任廠長的鹿成濱曾背著煎餅當干糧，拿下了勝利油田保溫市場，救活了瀕臨倒閉的廠子，帶領困境重重的小工廠發(fā)展為國家級制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)。

鹿成濱目前為魯陽節(jié)能第二大股東。

從魯陽節(jié)能前十大股東名單看，董事長鹿成濱持股5793.28萬股，持股比例為11.44%，為公司第二大股東。而第一大股東奇耐聯(lián)合纖維亞太控股有限公司(下稱“奇耐纖維”)今年剛剛通過溢價要約的方式收購公司1.26億股(斥資27.35億元)，持股比例上升至53%，進一步穩(wěn)固了實控人的地位。

資料顯示，奇耐纖維成立于2010年，注冊地址位于香港，是一家主要從事投資控股、貿易服務和咨詢業(yè)務的控股公司，其實控人為兩名美國籍自然人。2014年，奇耐纖維收購魯陽節(jié)能29%的股權，成為公司最大股東。

根據(jù)奇耐纖維與魯陽節(jié)能主要股東沂源縣南麻街道集體資產經(jīng)營管理中心、鹿成濱簽訂的投票權協(xié)議，雖然三方均放棄單獨對三名獨立董事提名的權利，但奇耐纖維有權單獨提名五名非獨立董事的候選人。此外，在鹿成濱持股比例不低于1%時，其有權單獨或聯(lián)合其他股東提名一名非獨立董事的候選人。

為配合要約收購，鹿成濱及其一致行動人、總裁鹿超、副總裁馬中軍、副總裁鄭維金、副總裁趙生祥、董秘劉兆紅合計減持公司股份1629.75萬股，占公司總股本比例3.22%。按照減持價格21.73元/股計算，鹿成濱及其一致行動人減持1066.32萬股，合計套現(xiàn)約2.32億元，略大于此次定增獲配金額。

值得一提的是，根據(jù)山東藥玻此次申購報價情況，發(fā)行對象的有效報價區(qū)間為23.46元/股-29.00 元/股，而鹿成濱一度給出了29元/股的最高報價。

山東藥玻表示，通過本次非公開發(fā)行股票募集資金，實施募集資金投資項目，公司將擴大高附加值產品的規(guī)模，優(yōu)化產品結構，鞏固公司行業(yè)領先地位，主營業(yè)務范圍、業(yè)務收入結構不會發(fā)生重大變化。此外，公司總資產和凈資產將同時增加，資產負債率相應下降。

標簽： 山東藥玻 魯陽節(jié)能 非公開發(fā)行