融創(chuàng)中國一直在努力推動債務重組。

5月29日，融創(chuàng)中國與綠城中國共同發(fā)布公告稱，融創(chuàng)華北將通過重組安排，受讓綠城房地產(chǎn)持有的天津綠城全運村建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“項目公司”）51%股權(quán)，代價約14.86億元。

【資料圖】

交易代價將由現(xiàn)有債權(quán)債務進行沖抵，即其中的14.35億元由綠城房地產(chǎn)對項目公司的應付欠款沖抵，剩余0.51億元由融創(chuàng)華北旗下公司對綠城房地產(chǎn)旗下公司應收等額債權(quán)支付，交易無實際現(xiàn)金支付，因此對融創(chuàng)和綠城雙方現(xiàn)金流均無影響。

目前，項目公司51%股權(quán)已完成登記變更，融創(chuàng)華北持有項目公司99.608%股權(quán)，剩余0.392%股權(quán)由融創(chuàng)華北代中航信托持有。后續(xù)，融創(chuàng)還將繼續(xù)通過重組安排受讓剩余0.392%股權(quán)，代價約4873萬元，具體支付時間及方式仍需另行協(xié)商決定。

對于此次交易緣由，雙方在公告中披露，項目公司開發(fā)的天津全運村項目目前已全部開發(fā)、銷售完畢并完成交付。本次重組安排只是為了妥善處理項目公司未分配利潤及相關(guān)債權(quán)債務，以便于原股東退出目標公司，以完成目標公司后續(xù)清算事宜。

融創(chuàng)中國董事認為，此次重組安排按正常商業(yè)條款訂立，符合公司及股東的整體利益。

至此，天津全運村項目完成了它的使命。作為天津曾經(jīng)的明星項目，天津全運村項目見證著融創(chuàng)與綠城的合與分。

天津全運村項目公司成立于2014年，那是融創(chuàng)與綠城的“熱戀”膠著期，雙方合作由項目深入到上市平臺股權(quán)。彼時，綠城曾遭遇流動性危機，融創(chuàng)欲以63億元收購綠城。

但經(jīng)過談判等“拉鋸”后，收購事宜無疾而終，綠城最終引入央企中交集團實現(xiàn)重組。

天津全運村項目就是融創(chuàng)與綠城合作開發(fā)的項目之一。2014年11月，綠城房地產(chǎn)先后兩次以37.3億元、28.2億元分別拿下天津第13屆全運會全運村兩宗住宅地塊，溢價率分別為16.5%和14.8%，總體量超70.7萬平方米。

這是綠城首次進入天津市區(qū)拿地。據(jù)媒體報道，當年在天津全運村地塊爭奪上，帶領(lǐng)綠城順利競得該地塊的人正是天津融創(chuàng)前總經(jīng)理遲迅。

2015年5月，上海融綠平臺“分家”，融創(chuàng)以153.9億元分走境內(nèi)外15個項目股權(quán)，綠城用39.13億元拿走一線城市3個項目，但在天津全運村項目開發(fā)上，雙方一直保持合營方式。

遲迅曾表示，“天津全運村項目對融創(chuàng)有著非常特殊的意義，當時項目集中了全公司所有的力量來做，項目的各級負責人也是融創(chuàng)公司精英中的精英”。數(shù)據(jù)顯示，天津全運村項目在2016年銷售額突破100億元，創(chuàng)造了當年天津樓市銷售的新紀錄。

現(xiàn)在，隨著項目全部開發(fā)、銷售完畢并完成交付，綠城房地產(chǎn)宣布退出，這也意味著融創(chuàng)與綠城徹底“分家”。融創(chuàng)將在一系列重組后，最終持有該項目公司100%股權(quán)。

“股權(quán)獨家后，就可以把應收款抵押給銀行貸款出來，用于天津樓盤保交樓項目了?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士稱。

截至2023年4月30日，天津全運村項目公司未經(jīng)審核凈資產(chǎn)約29.4億元，2022年度稅前凈利潤虧損2297.4萬元，稅后凈利潤為2.22億元。

關(guān)于此次項目重組，融創(chuàng)方面并未有更多信息透露，僅回復稱“以公告為主”。

在此次發(fā)布項目層面重組公告之前，今年4月20日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，公司約百億美元規(guī)模的境外債務重組方案已獲得超75%債權(quán)人支持。3月初，融創(chuàng)中國約160億元境內(nèi)債順利重組實現(xiàn)展期，平均展期3.5年。

自4月13日融創(chuàng)中國股份在聯(lián)交所恢復買賣后，股價表現(xiàn)一直不好。截至5月29日，融創(chuàng)中國股價收于1.1港元/股。5月30日早盤，融創(chuàng)中國股價一度漲超9%。截至發(fā)稿，報1.16港元/股，上漲5.45%。

消息面上，花旗銀行發(fā)布研報稱，今年前4個月融創(chuàng)中國銷售及投資仍然疲軟，需要一段時間才能恢復，因此維持“中性/高風險”評級，目標價由5.1港元下調(diào)至1.3港元，并預期今年全年將錄得27億元（人民幣）凈虧損，至明年扭虧為盈，預計盈利約17億元，2025年盈利預期穩(wěn)定在約20億元。

“融創(chuàng)中國債務重組取得進展，為公司恢復銷售和盈利前景向好邁出第一步，預期若離岸債務重組成功實施，將可為未來經(jīng)營帶來穩(wěn)定性及財務靈活性?！被ㄆ煦y行稱。

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