大廠造車夢醒時分

套上極越新包裝的集度員工，已經(jīng)再難等來李彥宏為其加油打氣的場面。

(資料圖片)

2021年7月，在集度汽車成立的第128天，李彥宏到訪位于上海嘉定的集度汽車總部，為這家剛剛成立4個月的公司鼓勁，對現(xiàn)場集度員工說道：“集度，承載了百度的造車夢……我很想加入你們，大家一起干?！?/p>

如今，這樣的場面恐難再現(xiàn)。根據(jù)近期百度與吉利對外發(fā)布的公告，盡管雙方合作關(guān)系仍在，但原本有百度主導(dǎo)的集度汽車，已經(jīng)改頭換面為吉利主導(dǎo)的極越汽車。

上述變化也意味著，百度由曾經(jīng)主導(dǎo)汽車制造的一方，后退為吉利的技術(shù)供應(yīng)商：以前的集度，話事的是百度，而非吉利；現(xiàn)在的極越，情況顯然倒了過來。

造車夢進展不順的大廠，不止百度一家。阿里與上汽合作的智己汽車，華為與長安、寧德時代合作的阿維塔汽車，月銷量均在千輛左右徘徊。與之相比，一線新能源車企早已邁入月銷破萬門檻，甚至開始朝著三四萬目標(biāo)沖刺。

還在堅持推進造車夢的大廠中，雷軍的小米，也很久都沒有好消息傳出了。

兩年前躬身入局造車的大廠，更多看重的并非汽車銷售帶來的硬件收入，而是希望將汽車作為承載自動駕駛技術(shù)的載體，最終依然打的是通過技術(shù)軟件賺錢的算盤。

為了更好掌控數(shù)據(jù)資源，這些大廠格外重視主導(dǎo)權(quán)的歸屬。在選擇合作車企時，華為瞄向的多是市場銷量不佳、生存競爭力大幅下滑的品牌，對于為什么不找BBA（奔馳寶馬奧迪）合作的原因，余承東給出的解釋便是，華為要贏、要能活下來，主動權(quán)一定要掌握在自己手中。

放棄主導(dǎo)權(quán)，對大廠而言，某種程度上等于放棄了掌控自動駕駛未來的雄心。

01

自動駕駛，成為推動大廠下場造車的最大推手。

2015年左右，全球汽車領(lǐng)域迎來代際變革，軟件定義汽車的新能源時代，電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化為標(biāo)志的“汽車新四化”，讓大廠看到了攜行業(yè)優(yōu)勢入局造車的機遇。

彼時，全球幾乎所有大廠都發(fā)布了自動駕駛相關(guān)計劃，谷歌有Waymo，百度有Apollo，亞馬遜、阿里、京東、美團等紛紛盯上了無人配送車，Uber、Lyft、滴滴等網(wǎng)約車公司則看上了Robotaxi（自動駕駛出租車）帶來的無限未來。

坐在車上降臨發(fā)布會，成為當(dāng)時一景。2017年的百度第一屆AI開發(fā)者大會上，李彥宏乘坐一輛無人駕駛車，從北京五環(huán)外全程直播開向會場。因為中途汽車壓到實線，李彥宏還吃到了一張來自北京交警的罰單。當(dāng)年11月的百度世界大會上，李彥宏對外承認了此事，并表示：“如果無人駕駛的罰單已經(jīng)來了，無人駕駛汽車的量產(chǎn)還會遠嗎？”

為了將Apollo系統(tǒng)推廣到更多車企，李彥宏甚至在2018年對外表態(tài)，“百度不會自己造車，不會自己去開生產(chǎn)線、設(shè)計發(fā)動機，只做擅長的自動駕駛技術(shù)研發(fā)?！?/p>

但收效寥寥。此前正是因為不愿接受Apollo捆綁條款，何小鵬與李想先后拒絕了百度的投資。據(jù)騰訊新聞《潛望》爆料，李想當(dāng)時與時任百度總裁兼COO的陸奇和負責(zé)投資業(yè)務(wù)的李彥宏太太馬東敏談崩的主要原因，就在于馬東敏下屬團隊擬出的競業(yè)條款太過苛刻，如“地圖、自動駕駛等必須用百度的?！?/p>

當(dāng)時選擇這么做的也不止百度一家。當(dāng)時李想找到阿里投資時，也曾被要求搭載云OS系統(tǒng)，導(dǎo)致雙方并未展開深入溝通。

最終，百度選擇了愿意全盤接受競業(yè)條款限制的威馬汽車。但曾經(jīng)一度超越“蔚小理”，位居造車新勢力第一的威馬汽車，卻因產(chǎn)品、技術(shù)上的選擇偏差，很快掉隊，沈暉不得不于2022年底，開啟自救方案，宣布全員降薪，其中員工打7折，高管減半，并停發(fā)年終獎和補貼。

在威馬顯出疲態(tài)的同時，李彥宏著手推進百度造車事宜，并有了集度的誕生，按李彥宏的說法，“集度汽車存在的目的，就是要把百度多年的自動駕駛技術(shù)、智能座艙技術(shù)第一時間推廣到市場上?！?/p>

那段時間，李彥宏對集度保持高度關(guān)注，人雖不在集度公司董事會，但仍會參與產(chǎn)品定義及設(shè)計的相關(guān)評審會。甚至，集度汽車要實現(xiàn)的年預(yù)訂單目標(biāo)，還被明確寫進李彥宏的2022年度OKR。

但新的變化也開始在2022年浮現(xiàn)。當(dāng)年6月，集度汽車有限公司發(fā)生工商變更，吉利汽車所關(guān)聯(lián)的上海華普汽車有限公司全資退出，只剩下百度所關(guān)聯(lián)的達孜縣百瑞翔。

此次股權(quán)變更后，李彥宏幾乎再未出席任何集度汽車的公開活動。集度在網(wǎng)絡(luò)上的活躍度，也肉眼可見地減緩。

及至今年8月初，吉利和百度關(guān)聯(lián)公司合資成立的“杭州極與越科技有限公司”浮出水面，新公司由吉利控股集團高級副總裁兼CFO張權(quán)擔(dān)任執(zhí)行董事，集度CEO夏一平擔(dān)任總經(jīng)理。與集度時期百度持股55%、吉利持股45%不同的是，新公司中，吉利持股65%，百度持股35%，雙方交換了造車的主導(dǎo)權(quán)。

根據(jù)吉利和百度的官方公告，未來，吉利、百度、集度、極越四者之間的造車流程，將變更為由吉利輸出SEA浩瀚架構(gòu)，百度輸出智能座艙、智能駕駛和文心一言等AI技術(shù)能力，集度負責(zé)在SEA浩瀚架構(gòu)基礎(chǔ)上對百度AI技術(shù)進行產(chǎn)品化和工程化，將產(chǎn)品與技術(shù)輸出給極越，然后借助吉利完成整車生產(chǎn)制造，最終汽車以極越品牌對外銷售。

02

百度從不造車再到造車，以及現(xiàn)在造車夢遇阻的變化，幾乎成為一眾大廠開拓汽車業(yè)務(wù)的縮影。

廣闊的商業(yè)前景，吸引著一眾大廠癡迷于自動駕駛，甚至不惜親自下場造車。在馬斯克看來，F(xiàn)SD（全自動駕駛）軟件訂閱服務(wù)，將是“特斯拉市值可能改善一個數(shù)量級的東西”。也正是借助FSD的訂閱底氣，馬斯克才喊出了特斯拉可以零利潤賣車的豪言壯語。

更重要的是，自動駕駛的深入使用，還將直接帶動大廠云服務(wù)的發(fā)展。隨著越來越多高階輔助駕駛能力車型量產(chǎn)交付，對數(shù)據(jù)收集、處理需求的增加，必然帶動云服務(wù)資源的增長。

但理想并不總能夠照亮現(xiàn)實。余承東的造車夢，醒得比李彥宏還早了五個月。3月8日，在余承東主導(dǎo)下，“AITO問界”剛被更改為“HUAWEI問界”，余承東就收到了來自任正非的當(dāng)頭棒喝。在內(nèi)部下達的文件中，任正非再次重申華為不造車宣言，并明確華為標(biāo)志不能和汽車商標(biāo)組合使用，禁用“華為問界”“HUAWEI AITO”等。

在造車業(yè)務(wù)上，萌生退意更早的大廠，或許要數(shù)阿里。2020年11月，在上海中心觀光廳最高層，上汽、浦東新區(qū)、阿里三方舉行簽約儀式，共同出資成立智己汽車。

但在兩年后智己汽車的A輪融資中，只剩下上汽集團繼續(xù)追加投資的身影，阿里并未對“親兒子”智己汽車繼續(xù)加注。

隨著百度放棄造車主導(dǎo)權(quán)，大廠在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中幾乎全面轉(zhuǎn)向了技術(shù)供應(yīng)商的角色。百度+吉利的組合，讓不少人將其聯(lián)想到華為智選車模式。但借助華為智選車模式，曲線實現(xiàn)自動駕駛野心，無疑將變得更加艱難，華為就是前車之鑒。

頂著“最快月銷過萬”“最快達成10萬輛交付”頭銜的華為問界，進入2023年，越來越賣不動車了，銷量遲遲難以重回月銷過萬門檻。反映在財報上，華為2023上半年，來自汽車業(yè)務(wù)收入10億元。相比之下，2022年全年華為汽車業(yè)務(wù)收入為21億元。這或許意味著，華為汽車已經(jīng)陷入增長停滯狀態(tài)。

且留給百度、華為們可供挑選的合作車企數(shù)量，也越來越少。有媒體爆料稱，比亞迪已經(jīng)放棄與百度的自動駕駛合作協(xié)議，轉(zhuǎn)向內(nèi)部自主開發(fā)。

對大廠來說更糟糕的是，已經(jīng)在智選車合作名單中的車企，也紛紛打起借雞生蛋的心思：3月份，賽力斯發(fā)布全新新能源汽車品牌——藍電，并上市首款產(chǎn)品藍電E5，新車不再采用華為的電驅(qū)平臺和鴻蒙座艙。

4月份，被爆出正在與華為聯(lián)手推進智選車業(yè)務(wù)的江淮，對外發(fā)布新能源乘用車品牌江淮釔為。

03

在進展緩慢的自動駕駛現(xiàn)實挑戰(zhàn)面前，大廠開始將目光轉(zhuǎn)投新興技術(shù)浪潮。

盡管外界猜測百度讓出造車主導(dǎo)權(quán)的原因，可能與造車資質(zhì)缺失有關(guān)。但更重要的是，通過造車從而實現(xiàn)自動駕駛布局的商業(yè)野心，越來越失去現(xiàn)實說服力。

由Waymo掀起的自動駕駛浪潮，又被Waymo終結(jié)。因商業(yè)化遲遲不達預(yù)期，Waymo遭遇估值暴跌。

2018年，摩根士丹利給Waymo估值 1750億美元，成為僅次于字節(jié)跳動和Space X的全球第三大未上市公司。到2020年，Waymo啟動新一輪22.5億美元融資后，估值僅為 300億美元，暴跌超八成。

在Waymo估值暴跌的同時，國外網(wǎng)約車巨頭Uber、Lyft，先后出售了自動駕駛團隊；亞馬遜則于去年10月關(guān)停了規(guī)模約400人的Scout無人配送車項目。

進入2023年，無人駕駛領(lǐng)域的寒冬仍在全球蔓延：市值高達50億美元的自動駕駛卡車公司Embark，宣布結(jié)束運營并解雇了大部分員工；自動駕駛卡車Locomation宣布裁員近70%，且產(chǎn)品遲遲未能投入商業(yè)運營；估值86億美元的無人配送一哥Nuro，宣布大規(guī)模裁員，并叫停無人車量產(chǎn)和商業(yè)落地計劃。

國內(nèi)大廠也紛紛給自動駕駛業(yè)務(wù)動起手術(shù)：8月份，華為車BU被傳出參考榮耀模式，對外出售，尋求獨立發(fā)展消息；6月份，百度調(diào)整智能駕駛事業(yè)群（IDG），旗下智能交通事業(yè)部（ACE）被劃歸到智能云事業(yè)群（ACG）；5月中旬，阿里對旗下達摩院約300人的自動駕駛團隊進行重大調(diào)整，其中自動駕駛實驗室并入菜鳥集團，同時進行人員優(yōu)化。

AI大模型，成為大廠擺脫自動駕駛陰影的一針興奮劑。在所有應(yīng)用都值得用大模型重做一次的共識下，百度推出文心大模型，阿里發(fā)布千問行業(yè)大模型，華為亮相了盤古大模型……

就連一直布道自動駕駛的馬斯克，都表態(tài)，認為通用人工智能的影響比自動駕駛大很多，在推動FSD V12版本落地的同時，開始瘋狂購入近萬張英偉達芯片，著手開發(fā)大模型產(chǎn)品。

大廠造車夢最后的希望——小米，也正在全面擁抱大模型。近期年度演講中，雷軍表示，小米自研的手機端大模型，已經(jīng)初步跑通。

但面對日益臨近的小米首款車量產(chǎn)日期，雷軍選擇舍大模型而取造車夢，明確小米將堅持“輕量化、本地部署”的研發(fā)方針，不會進軍投入巨大的通用大模型競賽。

如同正在被戳破泡沫的自動駕駛一樣，大模型也開始進入泡沫期。Gartner近日發(fā)布的生成式 AI 炒作周期報告中指出，當(dāng)前大模型發(fā)展已達到“膨脹預(yù)期峰值”。

Gartner將生成式AI的炒作周期劃分了五個階段，分別為創(chuàng)新觸發(fā)期、膨脹預(yù)期峰值、幻滅的低谷、啟蒙的斜坡和生產(chǎn)力的高原。

但Gartner同時指出，跌入低谷后的大模型，有望在未來2-5年內(nèi)進入第五個階段，迎來真正的收獲期。

考驗?zāi)托暮陀職獾臋C會，又一次擺在了大廠面前。

參考資料：

《招募本地運營團隊，特斯拉部署全自動駕駛方案入華》36氪

《極越01上線， 汽車機器人上市的破門一腳》電動星球

《自動駕駛估值泡沫要爆了》界面

《大模型“殺死”自動駕駛》盒飯財經(jīng)

《新造車穿越生死線》騰訊科技

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