經(jīng)歷過大起大落的AR（Augmented Reality，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）行業(yè)走到了新拐點(diǎn)。

【資料圖】

與在虛擬環(huán)境里沉浸式體驗(yàn)的VR（Virtual Reality，虛擬現(xiàn)實(shí)）不同，AR與現(xiàn)實(shí)的結(jié)合更加緊密，它介于VR與MR（Mixed Reality，混合現(xiàn)實(shí)）之間。在理想設(shè)計中，它輕薄可穿戴，在技術(shù)上有實(shí)現(xiàn)可能。

AR/VR/MR技術(shù)區(qū)別

但是，由于技術(shù)、市場、生態(tài)等方面的不成熟，過往的AR設(shè)備主要以B端市場為主，對C端AR市場中的投入相對有限。

不過，過去一年多，在元宇宙風(fēng)潮下，AR被視為元宇宙的重要入口之一，AR重新回到大眾視野。消費(fèi)級AR市場再起風(fēng)云。

“AR眼鏡將替代手機(jī)，成為下一代移動終端、主計算平臺，甚至元宇宙的入口?！鳖愃频恼f法不斷。

近一年來，國內(nèi)AR眼鏡廠商在擁抱C端這件事上，顯得極為積極，且相關(guān)熱度不斷。

今年，這個賽道更是熱鬧非凡：羅永浩在今年3月高調(diào)宣布?xì)⑷階R賽道；AR“四小龍”（Nreal、雷鳥創(chuàng)新、Rokid、影目）紛紛推出面向C端的消費(fèi)級產(chǎn)品；蟄伏于海外數(shù)年的Nreal高調(diào)回國，回歸本土市場；行業(yè)投融資熱度創(chuàng)新高......

“目前，AR行業(yè)的企業(yè)有越來越多的動作和產(chǎn)品，整體上看是大的行業(yè)周期到了?！崩坐B創(chuàng)新CEO李宏偉表示，2016年左右AR行業(yè)經(jīng)歷了第一個Garnter曲線，盡管大家認(rèn)可未來，但實(shí)際上技術(shù)和產(chǎn)品沒有準(zhǔn)備好。眼下，相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備好了。

重新站上風(fēng)口，當(dāng)前的AR離“下一代移動終端”的夢想還有多遠(yuǎn)？

01

消費(fèi)端起風(fēng)

10月13日，深圳南山TCL科學(xué)園區(qū)內(nèi)，AR企業(yè)雷鳥創(chuàng)新迎來周年慶。與此同時，這家公司正在為即將發(fā)布的新品做準(zhǔn)備，這將是雷鳥創(chuàng)新在今年發(fā)布的第二款產(chǎn)品。

雷鳥創(chuàng)新脫胎于TCL，團(tuán)隊(duì)多年前就開始了XR（Extended Reality，擴(kuò)展現(xiàn)實(shí) ）產(chǎn)品的研發(fā)。早在2016年，TCL將阿爾卡特手機(jī)與VR頭盔產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)合銷售。2018年，團(tuán)隊(duì)開始橫向延伸，在產(chǎn)品形態(tài)上做減法，在技術(shù)算法上做加法，開始逐漸深入AR賽道。

一年前，雷鳥創(chuàng)新正式成立，并于成立兩日后正式對外公布籌劃已久的雙目全彩Micro LED 光波導(dǎo)AR眼鏡——雷鳥智能眼鏡先鋒版。

今年4月，雷鳥創(chuàng)新消費(fèi)級AR眼鏡雷鳥Air正式開售，首發(fā)上市就登上京東熱銷商品榜、新品交易榜第一。雷鳥創(chuàng)新并未公布這款產(chǎn)品的具體銷量，不過據(jù)其統(tǒng)計，在京東618巔峰日，這款產(chǎn)品拿下了AR眼鏡品類的多項(xiàng)第一。截至目前，雷鳥Air的電商銷量排名行業(yè)第二。

雷鳥Air 來源：雷鳥創(chuàng)新

市場分析機(jī)構(gòu)易觀分析的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，國內(nèi)消費(fèi)級AR眼鏡主要線上平臺銷量排名前三的公司分別為Nreal、雷鳥創(chuàng)新和Rokid。其中，Nreal以34.5%的市場份額占據(jù)首位，雷鳥創(chuàng)新以28.6%的市場份額名列第二。

成立一年便“躥紅”的雷鳥創(chuàng)新是AR行業(yè)的縮影。近兩年，伴隨著元宇宙概念的爆發(fā)，AR再次成為科技公司瞄準(zhǔn)的風(fēng)口。2022年，這股風(fēng)從B端吹到了C端。

掀起這股風(fēng)最重要的力量是已經(jīng)身處其中的AR公司。

今年上半年，AR公司集中發(fā)布新品讓消費(fèi)級AR眼鏡市場明顯熱鬧了許多。僅在9月，就有3款A(yù)R新品亮相，包括聯(lián)想AR眼鏡Yoga Glasses（Lenovo Glasses T1）、Dream Glass新款A(yù)R眼鏡Dream Glass Flow，以及亮亮視野AR字幕眼鏡“聽語者”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年有超過10余款A(yù)R眼鏡發(fā)布或上市。這些產(chǎn)品大體分為兩類，一種是Birdbath方案的主打觀影場景的產(chǎn)品，另一種是以信息提示類為主，此類產(chǎn)品多為光波導(dǎo)方案為主，包括陣列光波導(dǎo)及衍射光波導(dǎo)。

第二股力量來自資本。據(jù)華映資本統(tǒng)計，2021年全球和國內(nèi)在AR領(lǐng)域的投資分別以374億美元和181億美元創(chuàng)下歷史新高。

去年下半年以來，國內(nèi)AR公司亮風(fēng)臺、Nreal、Rokid、影目相繼獲得融資。

今年3月，Rokid宣布獲得總額7億元人民幣的C輪融資，主要用于技術(shù)研發(fā)、市場營銷和生態(tài)建設(shè)。十天之后，Nreal宣布完成6000萬美元C+輪融資，用于增加研發(fā)支出，拓寬多元化應(yīng)用場景，并加速市場拓展。不到半年，Nreal又獲得國際潮流眼鏡品牌GENTLE MONSTER母公司IICOMBINED的戰(zhàn)略投資，融資金額為1500萬美元，

AR光學(xué)相關(guān)企業(yè)，如施耐德、惠牛、靈犀微光、山河光電也均在上半年獲得了融資。

據(jù)李宏偉介紹，雷鳥創(chuàng)新目前也正在與資方接觸。

02

三類玩家爭霸

作為AR眼鏡的“前輩”，谷歌替后來者嘗了鮮也踩了坑。

十年前，谷歌發(fā)布單目AR眼鏡Google Glass，與科幻電影中描述的場景一樣，這款眼鏡能讓佩戴者獲取實(shí)時資訊，同時提供圖片上傳、視頻通話、查詢天氣等服務(wù)。

盡管這款產(chǎn)品獲得高校實(shí)驗(yàn)室、影視公司的青睞，卻始終未能激發(fā)普通消費(fèi)者的興趣。在消費(fèi)者的評價中，這款A(yù)R眼鏡價格高、續(xù)航時間短、應(yīng)用不完善。

也正因?yàn)榇耍珿oogle Glass沒能幫谷歌打開消費(fèi)級AR市場。2015年1月，Google Glass停止銷售。同一時間，谷歌關(guān)閉了相關(guān)項(xiàng)目。

在不久后的財報電話會中，時任谷歌首席財務(wù)官帕特里克·皮謝特對谷歌眼鏡的未來表示不樂觀，并坦誠谷歌眼鏡暫時不會推出消費(fèi)類版本。不過，谷歌也表示，AR技術(shù)非常重要，谷歌會繼續(xù)開發(fā)。

值得一提的是，今年年初，有報道稱谷歌正在開發(fā)新的AR頭盔，項(xiàng)目代號為“Project Iris”， 產(chǎn)品預(yù)計最快會在 2024 年上市。

2018年，明星AR企業(yè)Magic Leap推出面向消費(fèi)者的AR眼鏡Magic Leap One，售價2295美元。由于價格高昂，成品不盡如意，一經(jīng)推出便引來不少吐槽。

C端探索屢戰(zhàn)屢敗，在B端探索的AR企業(yè)卻交上了一份不錯的成績。最具代表性的是微軟。2015年，微軟推出AR頭盔HoloLens。2017年，HoloLens進(jìn)入中國市場。兩年后，微軟推出第二代AR設(shè)備HoloLens 2。

根據(jù)維深WellsennXR的報告，今年第二季度，全球AR頭顯出貨量為8.6萬臺，AR當(dāng)前出貨量整體仍以B端市場為主，特別是海外市場。

不過，B端生意利潤微薄，也不利于市場教育。近兩年，越來越多的企業(yè)傾心盡力研發(fā)消費(fèi)級AR設(shè)備，行業(yè)新格局已形成。

目前，AR市場里大體存在三類玩家：以微軟為代表的國外科技公司；以O(shè)PPO、小米等為代表的國內(nèi)智能手機(jī)廠商；以及以Nreal、雷鳥創(chuàng)新、Rokid等為代表的國內(nèi)新興AR企業(yè)。

OPPO Air Glass 來源：OPPO官網(wǎng)

迄今為止，國外科技公司貢獻(xiàn)了AR市場B端最多的出貨量，在B端市場份額中遙遙領(lǐng)先。國內(nèi)智能手機(jī)廠商則多以探索為主，在三類玩家中占據(jù)最少的市場份額。國內(nèi)新興AR公司中，Nreal、雷鳥創(chuàng)新、Rokid三家則以面向C端為主。

而在國內(nèi)AR市場，Nreal、雷鳥創(chuàng)新、Rokid三家占據(jù)了超過80%的市場份額。

從產(chǎn)品定位來看，AR玩家包含三個方向：主打觀影、娛樂，起到手機(jī)延展功能；主打信息提示，如提供導(dǎo)航、翻譯、提詞器等，作為輔助工具；選擇特定的場景與消費(fèi)者人群，如房地產(chǎn)銷售場景。

在李宏偉看來，無論是哪一類型的玩家，競爭中最關(guān)鍵的因素包括技術(shù)、場景、以及商業(yè)競爭的基本邏輯。

“技術(shù)成熟后，中國公司發(fā)揮的作用可能更大一些。因?yàn)橹袊鴵碛旋嫶蟮挠脩羧巳?，在場景成熟度方面，可能會跑得更快一些?！崩詈陚フf。

03

離爆發(fā)還有多遠(yuǎn)？

一款理想的AR眼鏡，不僅需要成熟的算法、交互方案、優(yōu)秀的顯示效果，還需要適合消費(fèi)者佩戴的要素，比如外觀時尚。從這個因素出發(fā)，AR眼鏡仍然處于探索階段。

“我們預(yù)測消費(fèi)級AR會經(jīng)歷三個階段：早期市場（2022-2025年），也可以稱為準(zhǔn)備期，這個階段的要義和核心能力是硬件設(shè)備，實(shí)現(xiàn)部分手機(jī)場景的替代；主流市場（2025-2028年），硬件的性能達(dá)到滿足Killer APP要求，革命性產(chǎn)品出現(xiàn)，進(jìn)入大眾用戶；生態(tài)爆發(fā)階段（2028年后），這個階段形成構(gòu)成生態(tài)正循環(huán)的壁壘?！崩詈陚ソ榻B稱。

當(dāng)前，盡管市場已見“暖流”，AR眼鏡整體出貨量仍然偏小，而且全球并沒有出現(xiàn)一款出圈的消費(fèi)級AR產(chǎn)品。

從過往經(jīng)驗(yàn)看，硬件終端產(chǎn)品會有一個最低體驗(yàn)的閾值，超過這一閾值，則意味著該行業(yè)的技術(shù)瓶頸得到了突破，可以讓更多人接受，也說明這個行業(yè)即將迎來快速增長期，越來越多的廠商開始獲利，行業(yè)實(shí)現(xiàn)正向循環(huán)。

在多位行業(yè)人士看來，VR的閾值是出貨量1000萬臺。李宏偉認(rèn)為，AR的閾值也是這個數(shù)?！扒f臺是合理的爆發(fā)評價標(biāo)準(zhǔn)，大概率是這個量級?！?/p>

要達(dá)到1000萬臺，還有多久？李宏偉給出的答案是2025年。

天風(fēng)國際證券分析師郭明錤給出了同樣的預(yù)測。三個月前，他預(yù)測，蘋果初代頭顯將于2023年WWDC前上架，第二代蘋果AR/MR預(yù)計2025正式上市。得益于蘋果第二代AR/MR產(chǎn)品細(xì)分策略和生態(tài)系統(tǒng)，蘋果AR/MR的出貨量最快可能在 2025年或2026年達(dá)到1000萬臺。

據(jù)媒體報道，早在2015年，蘋果AR/MR頭顯項(xiàng)目就已正式立項(xiàng)。盡管遲遲不見產(chǎn)品蹤跡，但相關(guān)消息層出不窮。

多年來，蘋果公司CEO庫克從不吝嗇對AR技術(shù)的贊美。他認(rèn)為AR不但能加強(qiáng)與人之間的聯(lián)系，而且還能擁有比VR更大的應(yīng)用潛力。“AR對人們的生活具有深遠(yuǎn)的影響，將來沒有AR簡直沒法生活?！?/p>

也有不同觀點(diǎn)。第三方市場機(jī)構(gòu)IDC在報告中寫到，經(jīng)過前兩年的增長后，今年AR頭顯市場或?qū)⒂兴s。由于一些頭部公司的財務(wù)狀況不穩(wěn)定、缺乏新設(shè)備以及消費(fèi)者的需求在短期內(nèi)被手機(jī)上的 AR 所滿足，最近幾個季度 AR 頭顯設(shè)備的出貨量一直在下降。到2022年底，全球AR頭顯市場的出貨量將同比下降8.7%，降至約26萬臺。

雖然2022年AR頭顯市場有所萎縮，但是IDC預(yù)計未來5年的復(fù)合年增長率為70.3%，未來 AR頭顯市場將會不斷增長，到2026年年底，AR頭顯設(shè)備出貨量將達(dá)到410萬臺。

IDC移動和消費(fèi)設(shè)備跟蹤研究經(jīng)理Jitesh Ubrani預(yù)計，AR頭顯設(shè)備成為消費(fèi)主流的時間點(diǎn)最早為2024年年底或2025年年初。

“具體規(guī)劃都可以落到產(chǎn)品、技術(shù)路線、場景上，AR產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)還需要一款出圈的產(chǎn)品，這款產(chǎn)品并非一定是蘋果生產(chǎn)的，但蘋果一定會發(fā)揮非常大的作用?！崩詈陚フf，大家還是要借蘋果把整個市場“炒”起來。

標(biāo)簽： 市場份額 為代表的 谷歌眼鏡