2023年零售業(yè)什么模式更看好？

我們認(rèn)為，即時(shí)零售正當(dāng)風(fēng)口。

(相關(guān)資料圖)

一個(gè)訊號(hào)，2023年中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露，一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額近11.5萬(wàn)億元。全國(guó)網(wǎng)上零售額約3.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%。而2022年1-12月全國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)到137853億元，比上年累計(jì)增長(zhǎng)4%。

而即時(shí)零售更是表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

根據(jù)美團(tuán)閃購(gòu)發(fā)布的《五一出行消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，“五一”假期期間，美團(tuán)閃購(gòu)異地訂單同比增長(zhǎng)220%，參與商家與品牌數(shù)量同比增長(zhǎng)101%。品類消費(fèi)呈多樣化趨勢(shì)，數(shù)碼家電、日百服飾、美妝個(gè)護(hù)商品銷售表現(xiàn)亮眼，數(shù)碼家電同比增長(zhǎng)221%，日百服飾同比增長(zhǎng)119%，美妝日化同比增長(zhǎng)116%，寵物用品同比增長(zhǎng)27%，母嬰玩具同比增長(zhǎng)72%。

“一個(gè)是即時(shí)零售消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)性已經(jīng)養(yǎng)成。特別是一二線城市消費(fèi)者，對(duì)即時(shí)性消費(fèi)需求更高。第二個(gè)是品類極大延伸，通過(guò)萬(wàn)物外賣的方式，即時(shí)零售的品類大擴(kuò)充。三是效率，30分鐘以內(nèi)送達(dá)的效率更被年輕消費(fèi)者追捧?！睒I(yè)內(nèi)人士告訴我們。

即時(shí)零售也是新階段電商和零售平臺(tái)的重點(diǎn)布局賽道。美團(tuán)、京東、阿里等都在搶攻。

美團(tuán)、京東、阿里巨頭搶灘，即時(shí)零售牌桌怎么打

我們預(yù)測(cè)各大平臺(tái)即時(shí)零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，投入資源搶占市場(chǎng)份額今年仍將升溫。

先說(shuō)下美團(tuán)。3月24日，美團(tuán)發(fā)布2022年第四季度及全年業(yè)績(jī)。全年?duì)I收2200億元，同比增長(zhǎng)23%，經(jīng)調(diào)凈利潤(rùn)28億元。美團(tuán)全年配送訂單量達(dá)177億單，同比增長(zhǎng)14%。其中，即時(shí)配送單量達(dá)到48.3 億單，同比增長(zhǎng)13.6%，表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。

即時(shí)零售成為了美團(tuán)的新增長(zhǎng)曲線。

美團(tuán)通過(guò)即時(shí)零售和優(yōu)質(zhì)線上線下供給，全方位滿足用戶消費(fèi)需求。2022 年，美團(tuán)核心本地商業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)295億元，同比增長(zhǎng)57％。

而從美團(tuán)的商家結(jié)構(gòu)來(lái)看，截至2023年3月31日，美團(tuán)年活躍商家數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了1100萬(wàn)，閃購(gòu)商家280萬(wàn)。

舉例來(lái)說(shuō)，2023年，很多頭部的品牌加強(qiáng)與美團(tuán)閃電倉(cāng)的合作，豐富線上商品供給與營(yíng)銷玩法。截止目前，美團(tuán)閃電倉(cāng)已覆蓋全國(guó)超190個(gè)城市，近3000家門店。

與品牌和渠道的多方聯(lián)動(dòng)，也在不斷拉升勢(shì)能。比如美團(tuán)閃購(gòu)還將于6月-8月啟動(dòng)“冰品節(jié)”，聚焦核心15城并聯(lián)動(dòng)冰淇淋、啤酒、飲料品類品牌商，及超市、便利店、專營(yíng)店、零售小店、美團(tuán)閃電倉(cāng)等零售商家業(yè)態(tài)。

這些也成為美團(tuán)加碼發(fā)力即時(shí)零售的底氣。

“美團(tuán)閃購(gòu)的長(zhǎng)期單位經(jīng)濟(jì)效益潛力與外賣相似，也能創(chuàng)造接近的利潤(rùn)水平，目前其業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)可觀，處于行業(yè)領(lǐng)先水平?！痹谌ツ甑囊淮坞娫挄?huì)議中，美團(tuán)CEO王興坦言。

而早2021年，美團(tuán)高級(jí)副總裁、到家事業(yè)群總裁王莆中就表示，美團(tuán)要在未來(lái)五年想要拿下4000億的份額。

而另一廂京東到家也在加速奔跑。

比如作為京東‘小時(shí)購(gòu)’中心化的入口，同時(shí)具備本地流量特征，‘附近”頻道將為經(jīng)銷商、品牌商帶來(lái)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的紅利。

京東收購(gòu)達(dá)達(dá)后，京東到家和京東小時(shí)購(gòu)走上了增長(zhǎng)快車道，京東已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)超1800個(gè)縣區(qū)市消費(fèi)者“全品類好物小時(shí)達(dá)”。同時(shí)，達(dá)達(dá)和京東加快融合。

2022年，京東到家平臺(tái)總交易額（GMV）達(dá)633億元，同比增長(zhǎng)47%，凈收入同比增長(zhǎng)53.5%達(dá)到62億元。此外，京東到家平臺(tái)活躍消費(fèi)者達(dá)到7860萬(wàn)人，活躍門店數(shù)超22萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)超50%。

進(jìn)入今年3月份以來(lái)，京東到家酒水、美妝護(hù)膚、咖啡茶飲、家用電器、嬰兒用品等多品類銷售額同比去年均增長(zhǎng)超50%。

即時(shí)零售也成為京東增長(zhǎng)的核心之一。

此前2022年4季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，京東集團(tuán)首席執(zhí)行官徐雷提到，全渠道同城零售業(yè)務(wù)在第四季度保持快速發(fā)展的勢(shì)頭，繼續(xù)推進(jìn)與品牌商和線下商家的合作，O2O業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)29%，而京東小時(shí)購(gòu)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)更是超過(guò)80%。目前，京東小時(shí)購(gòu)業(yè)務(wù)重要入口之一的同城頻道，在去年第四季度GMV同比增長(zhǎng)超3倍。

最近京東到家還開(kāi)啟了8周年慶大促，全國(guó)超過(guò)30萬(wàn)家實(shí)體店參與其中，為消費(fèi)者提供“線上下單小時(shí)達(dá)”的即時(shí)零售服務(wù)。

比如4月15日大促峰值日，京東到家酒水品類同比去年增長(zhǎng)370%，香水彩妝銷售增長(zhǎng)130%，洗發(fā)護(hù)發(fā)增長(zhǎng)230%，運(yùn)動(dòng)戶外增長(zhǎng)320%，服飾品類增長(zhǎng)380%。

阿里在即時(shí)零售賽道同樣表現(xiàn)激進(jìn)。淘寶、天貓、盒馬等，也在今年開(kāi)始加碼“小時(shí)達(dá)”的配送服務(wù)。今年3月，淘寶網(wǎng)發(fā)布關(guān)于新增《淘寶網(wǎng)“小時(shí)達(dá)”服務(wù)規(guī)范》通知，為了提升買家的物流到貨體驗(yàn)，同時(shí)滿足商家“同城配送”小時(shí)達(dá)發(fā)貨需求，淘寶網(wǎng)擬新增“小時(shí)達(dá)”服務(wù)規(guī)范，賣家和商品可展示“小時(shí)達(dá)”服務(wù)標(biāo)。

此前，原本主打次日達(dá)的天貓超市，也于在杭州上線“半日達(dá)”服務(wù)，到今年年底，天貓超市“半日達(dá)”預(yù)計(jì)將覆蓋全國(guó)20個(gè)城市。

3月30日，盒馬宣布正式上線“1小時(shí)達(dá)”，為3-5公里區(qū)域提供最快1小時(shí)送達(dá)服務(wù)。與此前相比，此次的小時(shí)達(dá)服務(wù)范圍得到了擴(kuò)大，增加了配送距離。

當(dāng)然還有關(guān)注下賽道其他選手。

據(jù)了解，抖音小時(shí)達(dá)的測(cè)試范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，形成以“抖音超市+小時(shí)達(dá)”的業(yè)務(wù)形態(tài)。抖音超市側(cè)重于次日達(dá)以及送達(dá)期限較長(zhǎng)的商品，小時(shí)達(dá)則注重同城的即時(shí)配送。最新如永輝超市、本來(lái)鮮、叮咚買菜、物美超市已經(jīng)開(kāi)始在抖音內(nèi)推出一小時(shí)果蔬配送服務(wù)。

而在即時(shí)零售中，我們還注意到順豐。此前順豐同城公布了其截至去年12月31日的2022年度業(yè)績(jī)報(bào)告，2019-2022年公司銷售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為69.52%。

可見(jiàn)這個(gè)勢(shì)頭還是非常兇猛。順豐同城目前針對(duì)需要第三方獨(dú)立即時(shí)配送平臺(tái)的商家，形成2B的合作模式。已經(jīng)合作麥當(dāng)勞、喜茶、樂(lè)凱撒、蜜雪冰城、茶顏悅色、vivo、自然堂等超過(guò)3600家品牌商和33萬(wàn)活躍商戶，其面向商家的同城配送同比增長(zhǎng)19.8%至46.50億元。

此前，順豐集團(tuán)董事長(zhǎng)王衛(wèi)表示，分鐘級(jí)配送是物流行業(yè)大趨勢(shì)，客戶對(duì)“快”有新的要求，在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上推出新的配送模式，這也是順豐的戰(zhàn)略。

從市場(chǎng)表現(xiàn)，頭部玩家都備受關(guān)注。「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，對(duì)頭部玩家而言，現(xiàn)在都還在鉚足勁搶商家、搶用戶，即時(shí)零售的快變帶來(lái)新增量，同時(shí)下沉市場(chǎng)還有巨大空間。

即時(shí)零售，最后一公里戰(zhàn)場(chǎng)

視線拉到整個(gè)賽道來(lái)看。

即時(shí)零售近五年市場(chǎng)規(guī)模呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)在《2022年中國(guó)即時(shí)零售發(fā)展報(bào)告》稱，作為O2O到家業(yè)務(wù)重要組成部分的即時(shí)零售風(fēng)口已至，將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，伴隨其對(duì)到家業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)率的持續(xù)提升，未來(lái)有望拉動(dòng)O2O整體市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

預(yù)測(cè)至2025年國(guó)內(nèi)即時(shí)零售開(kāi)放平臺(tái)模式市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.2萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在50%以上。即時(shí)零售，已成為本地零售的最大增量場(chǎng)。

而站在消費(fèi)端來(lái)看，麥肯錫和摩根曾預(yù)測(cè)，到2030年的中國(guó)線上零售占比將達(dá)45%-50%。同時(shí)據(jù)埃森哲《聚焦中國(guó)95后消費(fèi)群體》報(bào)告顯示，95后比千禧一代更看重配送速度，超過(guò)50%的95后消費(fèi)者，希望能當(dāng)天甚至半天就收到商品。

即時(shí)零售，要決戰(zhàn)最后一公里。而即時(shí)零售將成為零售小店數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要渠道。

“即時(shí)零售模式的興起，加速了即配行業(yè)的崛起。但目前市場(chǎng)的滲透還不深，短期至少還要翻倍?！睒I(yè)內(nèi)人士告訴我們。

「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，即時(shí)零售未來(lái)是一個(gè)主流商業(yè)模式，這部分的量會(huì)占據(jù)到整體零售的一個(gè)相對(duì)大的比重。但從品類拓展、密度覆蓋、效率提升方面還有很大提升空間。

即時(shí)零售，風(fēng)往哪吹

商務(wù)部發(fā)布的《2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》指出，即時(shí)零售滲透的行業(yè)和品類將持續(xù)擴(kuò)大，覆蓋更多應(yīng)用場(chǎng)景。

“實(shí)際上即時(shí)零售是以社區(qū)的線下零售小店為基點(diǎn)，進(jìn)行線上延伸。即時(shí)零售不是線上線下加法邏輯，而是乘法邏輯，消費(fèi)者流量會(huì)形成更多裂變。而即時(shí)零售也讓整個(gè)本地零售的生態(tài)更穩(wěn)定?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

從品類上看。

根據(jù)我們觀察，目前幾大平臺(tái)都打出全品類覆蓋，從商家類型看，不僅在大力拓展商超、便利，還有更多鞋服、數(shù)碼、母嬰、美妝、醫(yī)藥等等品牌型的連鎖門店也加入其中。

品牌商家同樣看懂了趨勢(shì)。根據(jù)凱度最新發(fā)布的消費(fèi)者指數(shù)報(bào)告顯示，即時(shí)零售O2O成為品牌接觸更多消費(fèi)者、發(fā)掘新消費(fèi)場(chǎng)景的重要渠道。截至2022年10月的40周，即時(shí)零售O2O銷售額較去年同期增長(zhǎng)13.5%，已成為主流快消品牌獲取消費(fèi)者增量的新陣地。

以酒水品類為例。美團(tuán)閃購(gòu)品牌業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，即時(shí)零售渠道的價(jià)值，體現(xiàn)在增速里。2020年至2022年，即時(shí)零售啤酒市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)83%，洋酒即時(shí)零售市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)628%，白酒即時(shí)零售市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)554%，遠(yuǎn)高于品類大盤增長(zhǎng)。

再如母嬰品類。截至2022年，母嬰即時(shí)零售渠道銷售規(guī)模約194億元，預(yù)計(jì)到2026年規(guī)模將超千億，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)74%。

從場(chǎng)景上看。

我們特別注意到，當(dāng)下即時(shí)零售的場(chǎng)景也變得更加“動(dòng)態(tài)化”。

“以前叫外賣，多是基于固定場(chǎng)所。比如到家、到辦公室、或者到酒店，但現(xiàn)在動(dòng)態(tài)化場(chǎng)景更加需要即時(shí)零售。比如到達(dá)露營(yíng)地，可以隨手點(diǎn)上想要的裝備。早上去辦公室的路上，可以設(shè)置在途經(jīng)點(diǎn)取早點(diǎn)?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，這些都將是即時(shí)零售場(chǎng)景化發(fā)展的方向。

動(dòng)態(tài)消費(fèi)場(chǎng)景，將激發(fā)更大的即時(shí)零售增量空間。

“我們?cè)谌粘Ｉ钪?，一?4小時(shí)會(huì)有200多個(gè)微場(chǎng)景，不同場(chǎng)景下用戶對(duì)商品及服務(wù)的需求大有不同?！?美團(tuán)閃購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。

即時(shí)零售連接的是2端，一端連接實(shí)體商戶、倉(cāng)儲(chǔ)等本地零售供給，一端連接消費(fèi)者即時(shí)需求。

歸根結(jié)底，其核心要解決零售商的流量問(wèn)題和消費(fèi)者的購(gòu)物效率問(wèn)題。

還有一個(gè)核心觀點(diǎn)：即時(shí)零售會(huì)成為本地零售的長(zhǎng)期業(yè)態(tài)。

即時(shí)零售可以賦能各種業(yè)態(tài)，如商超便利店、鮮花蛋糕店、藥店、連鎖品牌店等。由于即時(shí)零售扎根于本地實(shí)體，本地線下零售商、本地生產(chǎn)商和本地品牌都將迎來(lái)新的機(jī)會(huì)。特別是被視為毛細(xì)血管的600萬(wàn)夫妻小店。

對(duì)于本地零售而言，即時(shí)零售具有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。

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